1205年伊庇魯斯正式和保加利亞締結了盟約，這也就意味著其徹底和教廷和拉丁帝國決裂。
米哈伊爾隆重地招待了前來的伊凡大公一行人，並約定兩國之間共同對抗拉丁人，可是雙方唯一有分歧的便是保加利亞對馬其頓色雷斯的領土要求。而且雖然知道穆茲菲烏斯的身份了，然而保加爾人一直以來都對羅馬帝國的皇位覬覦萬分，伊凡阿森並沒有給予米哈伊爾更多的援助條件。
儘管有些不歡而散，但是經過了三天三夜的討價還價，米哈伊爾只好退而求其次放棄了之前的要求，同意放棄色雷斯一帶的領土主權，得到了保加爾人同意明年開春對博尼法斯進行總攻的允諾。
至此，伊庇魯斯和保加利亞的聯盟終於圓滿完成，雙方簽署了協議。
但是實際上雙方並沒有滿意，對自己新的盟友充滿了戒備。兩者之間的約定更多不過是空頭支票為的僅僅是將二者利益捆綁在一起一同面對拉丁人的威脅。
而這一切結束後，保加爾人也就沒有繼續待在這裡的必要。
「米哈伊爾陛下，感謝你這幾天的招待，很高興最終我們能夠摒棄前嫌共同對抗拉丁人。希望我們合作愉快。」逗留數天的伊凡阿森收到了自己叔叔卡洛揚沙皇的信，與拉丁人的戰事由於佛蘭德斯的亨利趕回而陷入了被動，他必須趕回索菲亞否則馬其頓一帶一旦被封閉就十分危險了，帶著護衛們伊凡阿森在城門前與前來送行的米哈伊爾告別道。
「我也很期待與卡洛揚沙皇的合作，伊凡閣下。祝您一路平安。」米哈伊爾則微笑著說道，雖然和保加利亞的盟約並不讓他十分滿意，可是得到了穆茲菲烏斯的金璽詔書就已經足夠了，至少現在他北方的威脅將大大緩解。
「專制公閣下……不準確的說應該是未來的皇帝陛下，儘管我是一個外人但是還是希望提醒你一句，警惕穆茲菲烏斯陛下還有他身邊的那個小子，否則成了火中取栗就貽笑大方了。告辭了，米哈伊爾陛下。」伊凡阿森壓低聲音提醒著面前的這個男人，說完便帶著他身邊的保加爾驃騎出了城門絕馳而去。
而看著伊凡阿森的背影，米哈伊爾也露出了若有所思的神情，他並沒有因為對方的年輕而不放在心上，如此重要的事情那位卡洛揚沙皇託付給他說明他一定非常信任這個伊凡阿森，而他的話也的確觸動了他的心病。
接納穆茲菲烏斯的確是一種冒險，雖然他將穆茲菲烏斯送進了修道院，那個失明的男人不足為患，但是他同意了對方的請求將南方一座城堡冊封給了查士丁尼。伊凡阿森的話不禁令他有些後悔太過草率接受了穆茲菲烏斯的條件。
「陛下，您怎麼了？」身旁已經改變稱呼的將軍們似乎看到了米哈伊爾似乎在憂慮這什麼。
然而米哈伊爾卻在這時搖了搖頭道：「算了沒什麼，我們回去吧！」他並沒有輕易相信伊凡阿森的話，因為保加爾人本身也是不值得信任的，再者說那個叫查士丁尼的年輕人或許可以為自己所用，何況沒有貴族身份的他也掀不起什麼風浪。
……
……
……
而在另一邊，帶著錐形盔身披鎖甲全副武裝的查士丁尼走進了修道院中去見穆茲菲烏斯最後一面，他萬萬沒想到這個男人竟然答應了如此苛刻的條件，而卻要求米哈伊爾給予自己賞賜，成為了一個最低級的軍事貴族。
此時的軍區制還沒有完全瓦解，早在11世紀初期，軍區數增加到46個。當時各軍區一般都能提供2到3個托爾瑪（軍團）的兵力，人數在兩萬到三萬之間。每個軍團由2到5個多倫加洛斯（類似於營）組成，每營包含有5個班頓（類似於連），定額是步兵256人，騎兵300人，除正規軍外，帝國還常常憑藉手中的財富，驅使異族的同盟軍或是僱傭軍為己而戰。但是如今已經大不如前了，在曼切科特會戰羅曼努斯四世被俘後，帝國的命運急轉直下。屯田兵的主力中小農民再也無力承擔長期的出征和諸多苛捐雜稅，開始日漸沒落。一千年前共和制羅馬衰敗的場景，在東方再一次上演。中小農階層的沒落意味著特瑪制度的動搖以及將軍們的貴族化，同時推動了整個社會的進一步封建化，招致皇權統治下的國家運營日漸困難，而隨著普洛尼亞制度的興起軍事貴族崛起侵吞公田，地方軍早已經不堪
