體則帶著抱枕和媚兒返回了廣寒宮。它們學習的功法簡明月都會，倒是不用麻煩孫悟空教授抱枕了。
跟豬八戒去車遲國的分身還是老規矩，其中一個擺在檯面上，其他的則都藏在暗處，隨時準備支援。
到達車遲國後，簡明月和豬八戒先去和沙和尚會合。見到沙和尚，詢問了一下情況，知道唐三藏依然被關在大牢裡，沒有馬上處死，就放心了不少，然後吩咐他們等候消息，自己則潛入了三個國師的住處。
別人不知道，簡明月能不知道這三個國師實際上是三個妖怪？雖說他們實際上占據了國師的位置，也受國運的保護，但他們畢竟是妖怪，一旦被曝光，立即就會成為過街老鼠，國運自然不會再保護他們。所以，在簡明月眼裡，他們根本不足為懼，反手可滅。
雖然滅了他們很容易，可是簡明月卻沒打算滅了他們。一來他們的實力不高，就算全都幹掉也沒多少經驗二來他們的罪惡不大，也就是讓全車遲國的和尚都去做苦役了而已。在佛門看來，這是罪大惡極，但在簡明月看來，不過是小事一樁，根本無足輕重。佛道兩門爭奪信仰，佛門的手段就乾淨嗎？大家五十步笑百步而已。
因此，簡明月這次來找他們，不是想幹掉他們，而是要談判的。若是談的好，三個妖怪放了唐三藏，那就什麼事都沒有。若是他們不識相，再取他們性命不遲。
三個國師的交情顯然非常好，同住在一座國師府里。府中也沒有家眷什麼的，只有一些小道士充當僕役。這些小道士都是普通人，簡明月只憑武功避過他們的耳目輕而易舉。
找到三個國師時，他們正在一間淨室里盤膝打坐。三個人呈三角形，各占一個頂角，默默運功。簡明月潛行至窗外，在窗紙上捅了個窟窿，幾乎是明目張胆的偷看他們，他們居然也沒發覺，依舊在修煉。
雖然不知道他們練的是什麼功法，但簡明月還是看得出來，這三個妖怪身上確實沒多少妖氣，反而多少有些仙氣。估計他們練的確實是道家功法，不過不是什麼高深的法訣，只是大路貨色而已。
見這三個妖怪修煉的正入神，不知道什麼時候才能收功，簡明月可沒心情等著，乾脆直接翻窗進了屋內，大咧咧的給自己倒了杯茶。這樣都沒能將三個妖怪驚醒，簡明月只好用茶杯蓋撞擊茶杯，發出「叮叮」的清脆如玉的撞擊聲。三妖這才驚醒，一睜眼發現屋裡多了個人，急忙跳起來擺開架勢，小心戒備著。
簡明月端起茶杯來抿了一口，才說道：「不要緊張，我要是想殺你們，你們的腦袋早就不在脖子上了。」
三妖中的老大虎力大仙顯然是能做主的，稍稍放鬆了一些，問道：「你是什麼人？來此何為？」
簡明月道：「我叫唐大，是專責保護唐三藏西天取經的人。先前我有事不在，你們扣押了唐三藏，我就不追究了。只要你們立即放人，並讓國王給他倒換通關牒，此事就一筆勾銷。」
虎力大仙道：「唐三藏私縱五百囚僧，其罪當誅，我等豈能放過他？」
簡明月搖頭道：「你還沒搞清楚狀況，我是在命令你們放了他，不是在和你們商量。你們若是乖乖聽命，才能留下小命，才能有命當你們的國師。若是不聽我的命令，那就沒什麼好說的了。一頭虎精，一頭鹿精，還有一頭羊精，把你們剝皮拆骨，倒是能做一桌大餐呢！」
虎力大仙大怒道：「你好大的口氣，想把我們三兄弟做成大餐，還得看你有多少本事！」
簡明月道：「我有多少本事，你們試試不就知道了？不過你們可要想好了，真要和我大打出手，萬一被我逼的現出原形，你們還能繼續當國師嗎？你們要清楚自己的身份，你們是妖怪，不能暴露的哦！」
虎力大仙頓時語塞，轉頭看了看兩旁的鹿力大仙和羊力大仙，低聲問道：「你們說怎麼辦？」
羊力大仙道：「要我說還是放了那個唐三藏吧，不過是五百囚僧而已，再抓回來就是了，不算大事。」
鹿力大仙卻反對道：「不行！我們豈能被他隨便幾句話就嚇唬住？要放唐三藏也行，他得顯幾手本事出來。」
虎力大仙點頭道：「這話有理，他不顯顯本事就想讓咱們放人，那怎麼成？讓他露兩手！」
