候打電話給威爾，通過此事要挾威爾。威爾和罪犯在電話之中的對峙，張力一點點充溢。
威爾在死者留下的證物中找到了罪犯的線索，即隱居小說家沃特一芬茨，他匆忙的趕到了沃特的家中。威爾和沃特展開了ji烈的追逐，正面對峙的張力到達了巔峰。威爾和沃特從小屋裡開始追逐，一路跑到了小河邊，在河面浮木上的追逐讓威爾已經見底的體力暴lu了出來，一個失足。威爾跌落了河底。
河面上漂流的浮木將浮出水面的所有空隙都堵死了，威爾在水底掙扎，深藍sè的水底，氣泡的咕嘟聲和浮木相撞的隆隆聲，浮木細細的間隔之間透lu出外面清冷清冷的光芒，讓所有觀眾緊繃的情緒到達了巔峰。不要說捕捉到沃特了，威爾能否從這個可怕的地獄裡逃出生天還是未知數。
終於，碼頭下放的樓梯帶來了一絲曙光。威爾牢牢地抓住了樓梯，整個人終於浮出了水面，大口大口的品嘗著新鮮空氣。精疲力竭的威爾站了起來，回頭一看，狡猾的沃特站在河邊回望，不緊不慢地逃離了威爾的視線。
當威爾再次回到沃特家的時候，錄音電話響起，沃特在電話里冷靜的跟他分析著事態的發展，要求和沃特達成協議，即兩個人互不揭發。
威爾和沃特在輪渡上見面了！
沃特就像一個老謀深算的惡魔，手握著威爾無法拒絕的籌碼，一步一步將威爾引入罪惡的深淵。這也是整部電影沃特和威爾最出彩的正面交鋒，雙方撕下了偽裝面具之後，相互投『射』到彼此身上的心理弱點：惡與善僅一線之隔，如同硬幣的正反兩面。
在這一瞬間，所有觀眾既同情又厭惡的情緒被跳動了起來，電影的高『潮』在此被liáo撥到了至高點。沃特和威爾的對抗，將內心所有的秘密都釋放了出來，似乎殺人者好似都有他們充分的理由，從情理上說值得同情，從道義上**不容情。
最終，威爾被沃特youhuo了，落入了沃特的控制中，威爾失眠的症狀越發嚴重，他一面為自己的行為深深自責，一邊為了怕事情敗lu而一次又一次的幫助芬茨，互相掩蓋事實。
影片過半，兇手就已經出來了，但顯然，電影從破案的情節進入了另外一個節奏，心理層面鬥智鬥勇的局面，辦案過程已被掩蓋罪行的種種行徑取代。罪惡的深淵需要喪失正義與泯滅人xing為養料，盛開出人xing**的huā朵。威爾和沃特的對峙，威爾和失眠的對抗，威爾和心中正義感的對陣，讓電影從簡單的破案故事升華到了克里斯多福一諾蘭處心積慮設置的深層次。
至此，謀殺案的元兇及作案手段及案犯的心理剖析已不重要，影片主題彰顯的喪失原則與mi失的正義感及在職業『操』守與si心己yu下的人xing混『亂』影影綽綽地浮出水面。
此時，奈特幕的女〖警〗察艾li卻在一步多接近真相，她慢慢從威爾的行跡中發現了端倪，她也開始一步一步接近真正的兇手沃特。
對於威爾的失眠症，艾li說到「好〖警〗察睡不著是因為對公事的責任，壞〖警〗察睡不著是因為良心的折磨」這句話是艾li最為崇拜的〖警〗察威爾一多莫說的。可此時，威爾卻記不起自己曾經說過這句話了。他已經開始了和魔鬼的交易，無法回頭。
威爾和沃特的每一次交鋒，都是如此劍拔弩張，而依舊在和良心和失眠鬥爭的威爾，他的精神已經瀕臨了隨時崩潰的邊緣。這也讓現場所有觀眾的精神被繃到了極致，隨時都可能因為威爾的爆發而崩斷。
然而在艾li找到證據時，死者的男友藍迪經過威爾和沃特的設計，成了替罪羊，案子結束，威爾可以返回洛杉磯了。
此時，影片開端滴落在袖口上的血『液』也揭曉了謎底，那就是威爾一多莫在洛杉磯時，為了將犯罪嫌疑人定罪，捏造假證據的畫面。
在離開的時刻，艾li去沃特那裡取得死者的信件，威爾突然驚覺不妥，飛速趕往沃特的小屋。他趕到的時候，艾li已經被沃特打暈，兩個人在爭執時，艾li從昏mi中醒來，聽到了他們的談話，局面變得一片混『亂』。沃特打倒了威爾，從小屋裡逃走。
而留在小屋裡的威爾，在艾li的質問下非常羞愧，這時候對面小
屋裡的沃特拿起獵槍，攻擊兩人
