烏雲遮住了陽光，黑暗籠罩著大地。黑暗的大地上正義的人類聯盟與邪惡的尤哈斯軍團的大戰一觸即發。
尤哈斯的百萬軍隊已經集結。來自雅黑森林的魔獸族族人尤哈斯騎在一匹雅黑巨獸之上。雅黑巨獸作為魔獸族人的坐騎代表著魔獸族人的驕傲。雅黑巨獸青面獠牙，力大無窮。灰白色，身體無毛。巨大的獠牙除了具有攻擊還具有撕咬功能。魔獸族人身材健壯，身著獸皮，武器大多是石錘和巨斧，他們依靠本身的蠻力砸碎敵人。
尤哈斯胯下這隻雅黑巨獸低吼咆哮著，仿佛隨時就要撕碎對面的人類聯盟。相對於其它雅黑巨獸來說它的身體更加巨大。身上布滿久愈的傷痕，一看就是久經戰場。
尤哈斯將他的軍隊分成四個軍團。每個軍團二十多萬。前面三個軍團自西而東整齊排列開來。尤哈斯的魔獸族軍團右邊是來自伊威黃金區的獸爪族軍團，獸爪族人身獸爪，英勇善戰。一雙獸爪善於挖洞開礦。而且他們的獸爪還是打仗時的攻擊利器。
尤哈斯左邊是可怕的魔蠍族人。魔蠍族人來自遙遠的沙漠。魔蠍族人首蠍身，兇狠殘暴。武器是一對大鉗和身後的毒刺。
尤哈斯三大軍團後面是一排排的黒蝠族人。黒蝠族人來自古崖洞，人面蝠身，懼怕陽光，猥瑣惡毒，住在遙遠的古崖洞內。他們善於從空中攻擊敵人，依靠吸食鮮血為生。他們從不與外人來往，不知為何成為了尤哈斯屬下。
與邪惡強大的尤哈斯軍團相比對面的人類聯盟就顯得弱小。唯一的異族同盟軍就是身後的精靈族人了。
來自九州的五國戰士和各國的魔法師陣營，來自冰雪北極的曼哈國國王艾維帶著他們銀甲軍隊騎著戰馬站在高坡之上，下面就是邪惡的尤哈斯軍團。曼哈國王頭戴王冠，身披銀袍，手拿黃金彎刀，曼哈國的士兵也是清一色的彎刀。曼哈彎刀在這中土大陸馳名，是曼哈國人的驕傲。同樣令曼哈國人驕傲的還有曼哈巫師，曼哈巫師擁有著強大的寒冰法術，能令敵人瞬間凍成冰塊從而喪失戰鬥力。
曼哈國右邊是來自九州腹地的土輪隊，土輪國沒有利害的魔法師，可土輪國擅長製作精密的器械彌補了他們的不足，現在他們每個戰士都拿著一把連發弩箭。土輪國國王咖巴手上拿的是一把製作精美的紫金弩箭，每隻弩箭能三十連發，而且他們人人背上還帶著三四把弩箭箭匣，一旦弩箭射擊完了還可以迅速切換箭匣。每隻弩箭箭頭都帶著九州最神聖的巫師薩奇的詛咒。
土輪國右邊是和他們素來不睦的達亞國的軍隊。達亞國王都維本身就是一位法師，他握著一把法杖。達亞國的軍隊戰士的戰鬥力低下，可他們擁有強大的魔法軍團，現在他們共同面對的是強大邪惡的尤哈斯軍團，所以他們已經暫時拋開與土輪國的恩怨。
達亞國旁邊是水尤國與小艾國的聯合軍隊，水尤國與小艾國是邊陲小國。兩國向來交好，所以就組成了聯合軍隊。水尤國國王歐文帶領他們的水尤軍團，小艾國國王病重，由小艾國王子傑瑞帶領小艾國的騎士兵團一起參加戰鬥。
同樣的五團後面是高貴的精靈軍團。由精靈女神艾薇雅率領。精靈軍團出身高貴，他們會用精靈法術，精靈法術又區別於一般的魔法術。據說他們的血液里流淌著天使的血，因為所有的精靈都有一雙潔白的翅膀，精靈是壽命最長的物種。但是他們不能和人類相愛，一旦和人類相愛他們就會失去精靈高貴的血統和輕盈的翅膀而變成凡人一樣的壽命。因為曾經有位精靈不顧一切的愛上一位凡人，為他失去了精靈所有的榮譽，結果最後卻被那個凡人拋棄。所以精靈族後來立下規矩，永遠不能和人類相愛。否則這是精靈族人所不能容忍的。
兩軍陣前，尤哈斯軍團站在下方，人類聯盟站在高處山坡。尤哈斯高舉安格拉斯之劍。尤哈斯喊道：「愚蠢的人類，你們立刻放下你們的武器，我將建立一個統一的中土大國，人人平等的大國。否則我將要你們全部死在這裡。」
沒有人相信尤哈斯的鬼話，他就是一個赤果果的黑暗統治者。人類聯盟紛紛拔出武器嗷嗷叫著由上而下攻了下去。
數百萬尤哈斯邪惡大軍蜂擁而上。兩邊軍隊殺的是遮天蔽日，血流成河。無數人類軍團英勇無畏的戰士血灑疆場。
來自冰雪北極的曼哈國的勇士與來自沙漠的魔
