樂的時間總是很短暫，天黑了，夏樹要回到城市中了。
他和耿鬼道別，並把自己僅剩的食物留給了它。
耿鬼很不舍，等到夏樹離開後，它一個鬼孤零零的坐在墓碑上看著手中的食物，然後像是下了很大的決心一般，偷偷的跟了上去。
但是它並沒有讓夏樹知道，在返回城市的路上，夏樹這才想起自己來到森林的目的。
他在草叢中捉住了一隻被大雨淋的瑟瑟發抖的含羞苞。
就這樣，含羞苞成為了夏樹的第二隻寶可夢。
意識到這座道館的館主實力太強，自己不是對手，夏樹決定先去外面旅行，等最後再來這裡進行挑戰。
於是，夏樹帶著鐵甲蛹與含羞苞踏上了自己的旅途。
在將要抵達第二座城市的時候，鐵甲蛹破殼而出，進化成了一隻強壯的巴大蝴。
在巴大蝴的努力之下，夏樹成功獲得了第一枚道館徽章。
得到徽章，夏樹很高興，並感謝巴大蝴願意為自己戰鬥。
在經過一番溫情戲之後，夏樹開始繼續出發。
在前往第三座城市的路上，他遇到危險，被一隻狂暴的鐵甲犀牛追逐。
關鍵時刻，那隻想要和人玩耍的耿鬼主動跳了出來，從鐵甲犀牛的手上救下了夏樹。
就這樣，孤獨的耿鬼成為了夏樹的第三隻寶可夢。
在第三座道館的挑戰過程中，一直被夏樹照顧的含羞苞進化成了毒薔薇。
它與巴大蝴、耿鬼一起戰勝了對手，幫助夏樹拿到了第二枚徽章。
就這樣，三隻寶可夢與自己的訓練家繼續出發，一邊與新的寶可夢邂逅一邊成長。
在挑第五座道館的時候，夏樹遇到了一隻被拋棄的幼牙龍。
他救下了幼牙龍，並讓它加入了自己的隊伍。
隨著幼牙龍入隊，第五座道館的道館挑戰也正式開始。
在這場戰鬥中，巴大蝴、含羞苞與耿鬼都不敵對手，夏樹再次失敗，他開始自我懷疑起來。
在身邊寶可夢們的鼓勵之下，夏樹終于振作起來，他決定帶著寶可夢出去特訓。
在特訓的過程中，他們幫助一隻走丟的向尾喵找到了訓練家。
對方為了感謝他們，將一塊光之石贈予了夏樹。
毒薔薇在光之石的力量中進化成了羅絲雷朵。
而幼牙龍受到激發，也重新振作了起來。
於是，一行人重整旗鼓，再次去挑戰了那座道館。
這一次，他們終於成功獲得了道館徽章。
夏樹將徽章收好，然後繼續踏上旅行。
他們越過無人的山嶺，穿過開滿鮮花的草原，在一次野外對戰當中，為了保護夏樹，幼牙龍進化成了斧牙龍。
期間，夏樹又收服了一隻住在火山口的小火龍，和一隻愛吃醋的波加曼。
至此，夏樹的隊伍正式集結完畢。
他帶著巴大蝴、羅絲雷朵、耿鬼、斧牙龍、小火龍與波加曼繼續挑戰道館。
過程中，小火龍進化成了火恐龍，波加曼因為想一直用這個樣子陪伴夏樹，所以決定不進化。
夏樹尊重它的想法，並用自己的零花錢為它買了一顆不變之石。
很快，挑戰第八座道館的日子到來了。
夏樹帶著寶可夢們回到了最初的城市，向那位實力強大的道館主發起了挑戰。
在經過一番激戰之後，在耿鬼它們全部倒下之後，斧牙龍爆發出了強大的實力，進化成了雙斧戰龍，將對手給擊潰，幫助夏樹獲得了最後一枚徽章。
帶著八枚徽章和六隻寶可夢，夏樹前往了聯盟大賽的舉辦地。
初選賽、初賽、八強……
在寶可夢們的共同努力之下，夏樹成功晉級到了八強。
在八進四的對戰中，雙斧戰龍遇到了它的前任訓練家，並將其擊敗，證明了自己。
四強賽，夏樹的火恐龍進化成了噴火龍，一招地球上投幫助夏樹沖入了決賽。
決賽舞台上，所有寶可夢爆發出了自己的巔峰實力
