比爾博開始回憶起自己的一生，有兒童時在河邊濕著腳捉蚯蚓的興奮；有少年時爬樹掏鳥窩的刺激；有青年時四處搗蛋的快樂；有成年時去捆糧林尋找精靈的叛逆；然後比爾博的記憶定格在袋底洞那晚，一個高大的人影彎著腰，微笑著朝里張望的畫面上。
「圖爾卡大人，您要再不來，我可要先去見老邦果和貝拉多娜了！」
霍比特人臉色慘白、手腳發軟的躲在一根巨大的柱子後，絕望的想道。
在外面宏偉的矮人大廳里，一頭頭尾加起來足足有140多米長的龐然巨物正在憤怒的咆哮著，陰險的試探著，想要找出那個膽敢闖入它的藏寶庫的小賊。
它有著強勁的下頜，牙齒如同鋼劍，利爪如同長矛，尾巴搖一搖便如同打了個雷，翅膀扇一扇便如同颳起狂風，鼻孔不斷的冒出黑煙，口中蒸汽升騰！
「我能聞到你的氣息，我能聽到你的呼吸，我能感覺到你的存在！小偷！如果你覺得你能就這樣把偉大的老斯毛格的財寶偷走，我只能說：你的矮人朋友實在是太過天真了！他們讓你來送死！自己卻躲在陰暗的角落裡，卑微的偷笑著！你上當了，可憐的小傢伙，矮人比你以為的貪婪、陰險得多！他們以為派你這樣的小蟊賊來，就能糊弄老斯毛格！」
巨龍斯毛格那令人膽顫的聲音就如同一道催命的符咒，在寬闊無比的矮人廳堂中不斷迴蕩；又似湍湍的溪流，在你不知不覺中湧入到你的耳朵里，流進你的內心，讓你不自禁的傾聽。
「但我熟悉矮人的氣味，知曉他們卑鄙的內心！被我吃掉的矮人能鋪滿這裡的地面，你騙不了我，小偷！」
「啊，你的身上有一股奇怪的力量，你帶著什麼東西？唔，它是由黃金鍛造的，但又比黃金貴重！出來吧，別害羞，你不是想要老斯毛格的財寶嗎，出來，也許我會大發善心，讓你拿上一兩件！」
斯毛格就像是一條蛇，不斷的在柱子與柱子之間盤桓，找尋著那個讓它又恨又好奇的小傢伙；又像一隻巨大的蝙蝠，在矮人高高的仿佛迷宮一樣的廳堂里滑翔。
山一樣的金銀財寶、名貴畫像、刀劍鎧甲、長矛斧錘在他布滿了堅硬無比的龍鱗的肚子下划過，引發了山崩一樣的壯觀景象。
「你在哪？快現形吧！我發誓，關於財寶，斯毛格有很多，分你一點也無所謂！」
但比爾博根本不敢挪動一下，更不用說發出一絲聲音了。聽到斯毛格能感覺到他的呼吸，他甚至害怕得連嘴鼻都捂住了。
可即使如此，斯毛格依然憑藉它敏銳的聽覺，與直覺，停到了霍比特人躲著的那根柱子旁。
在霍比特人的小心臟幾乎被嚇到停頓了。
就在這時，一隻碩大金色的豎瞳一下子與比爾博驚恐的眼睛對上了。
我們說過，巨龍的眼睛與聲音都蘊含著魔法，也許斯毛格沒能看穿至尊戒的隱身把戲，但不妨礙它感覺到獵物的存在。
看著與銀白君王那雙威嚴的眼睛幾乎一模一樣的巨大豎瞳，比爾博眼前一陣模糊，巨龍的力量與至尊戒的力量在他的內心交著鋒，恍惚間，比爾博仿佛看到了一個俊美的人影。
但緊接著，俊美的人影又變成了一個巨大的冒著火的魔眼！
莫名的，比爾博被嚇了一大跳。他不由自主的脫下了套在手指上的魔法戒指。
「啊，你在這裡。」
看到一個小小的人影神奇的由無到有的出現在斯毛格的面前。
這頭金紅色的噴火巨龍邪惡的笑了，一陣灼熱的蒸汽從它的口鼻中冒了出來：「小偷，你好啊，我們終於見面了。」
比爾博害怕極了，幾乎尖叫出聲。
數天前。
準確來說：一周又六天。
長湖鎮民眾的熱情超乎所有人預料，他們每天不是唱著歌，就是拉著豎琴和小提琴，歌頌著山下之王和他的王國。
鎮長也難得大方了一回，用美酒和美食來招待矮人與霍比特人。他的目的很明顯，如果索林真的能收復他的王國，他希望能從中獲利。
如果不能，那也只是浪費一些酒肉和武器而已，就當是一次失敗的投資。
事實上，就連
