丹尼爾告訴他，給人遮蔭是葉子的目的之一。
「什麼叫目的？」弗雷迪問。
「就是存在的理由嘛！」丹尼爾回答：「讓別人感到舒服，這是個存在的理由。為老人遮蔭，讓他們不必躲在炎熱的屋子裡，也是個存在的理由。讓小孩子們有個涼快的地方可以玩耍，用我們的葉子為樹下野餐的人扇風……這些，都是存在的目的啊！」
弗雷迪最喜歡老人了。
他們總是靜靜坐在清涼的草地上，幾乎動也不動。
他們喃喃低語，追憶過去的時光。
小孩子也很好玩，雖然他們有時會在樹皮上挖洞，或是刻下自己的名字。
不過，看到小孩子跑得那麼快，那麼愛笑，還是很過癮。
但是弗雷迪的夏天很快就過完了。
就在十月的一個夜裡，夏天突然消失。
弗雷迪從來沒有這麼冷過，所有的葉子都冷得發抖。
一層薄薄的白色東西披在他們身上，太陽出來就馬上融化，變成晶瑩的露水，搞得大家全身濕漉漉的。
又是丹尼爾告訴他們：他們剛經歷生平第一次降霜。
秋天到了，冬天也不遠了。
轉瞬之間，整棵樹，甚至整個公園，全染上了濃艷的色彩，幾乎找不到綠色的葉子。
阿弗烈變成深黃色，班成了鮮艷的橙色，克萊兒是火紅色，丹尼爾是深紫，弗雷迪自己則是半紅半藍，還夾雜著金黃。
多麼美麗啊！
弗雷迪和他的朋友把整棵樹變成如彩虹一般。
「我們都在同一棵樹上，為什麼顏色卻各不相同呢？」弗雷迪問道。
「我們一個一個都不一樣啊！我們的經歷不一樣，面對太陽的方向不一樣，投下的影子不一樣，顏色當然也會不一樣。」丹尼爾用他那「本來就是這樣」的一貫口吻回答，還告訴弗雷迪，這個美妙的季節叫做秋天。
有一天，發生了奇怪的事。
以前，微風會讓他們起舞，但是這一天，風兒卻扯著葉梗推推拉拉，幾乎像是生氣了似的。
結果，有些葉子從樹枝上被扯掉了，卷到空中，刮來刮去，最後輕輕掉落在地面上。
所有葉子都害怕了起來。
「怎麼回事？」他們喃喃地你問我，我問你。
「秋天就是這樣。」丹尼爾告訴他們：「時候到了，葉子就該搬家了。有些人把這叫做死。」
「我們都會死麼？」弗雷迪問。
「是的。」丹尼爾說：「任何東西都會死。無論是大是小是強是弱。我們先做完該做的事。我們體驗太陽和月亮、經歷風和雨。我們學會跳舞、學會歡笑。然後我們就要死了。」
「我不要死！」弗雷迪斬釘截鐵地說，然後問丹尼爾：「你會死嗎，丹尼爾？」
「恩。」丹尼爾回答：「時候到了，我就死了。」
「那是什麼時候？」弗雷迪問。
「沒有人知道會在哪一天。」丹尼爾回答。
弗雷迪發現，其它葉子不斷在掉落，他想：「一定是他們的時候到了。」
他看到有些葉子在掉落前和風掙扎撕打，有些葉子只是把手一放，靜靜地掉落。
很快地，整棵樹幾乎都空了。
「我好怕死。」弗雷迪跟丹尼爾說：「我不知道下面有什麼。」
「面對不知道的東西，你會害怕，這很自然。」丹尼爾安慰著他：「但是，春天變夏天的時候，你並不害怕。夏天變秋天的時候，你也不害怕。這些都是自然的變化。為什麼要怕死亡的季節呢？」
「我們的樹也會死麼？」弗雷迪問。
「我們的樹，很強大，但總有一天，樹也會死的。不過還有比樹更強的，那就是生命。生命永遠都在，我們都是生命的一部分。」丹尼爾說道。
「我們死了會到哪兒去呢？」弗雷迪問。
「沒有人知道，這是個大秘密！」丹尼爾仰望遠方。
「春天的時候，我們會回來嗎？」弗雷迪又問。
「我們可能不會再回來了，但
