逃回摩瑞亞城內，索林帶領矮人族打敗了半獸人大軍。索林也一戰成名，被稱為索林·橡木盾。
看到這裡，看過的觀眾都看出來與不符。當然，電影與不一樣是正常的。那麼長，電影需要刪減或更改也說得過去。
有的觀眾覺得這樣不好，有的觀眾覺得沒什麼。
血戰雖勝，矮人族卻同樣損失慘重、傷亡巨大。他們死了瑟羅爾國王，更沒能壓回摩瑞亞。
沒了國王的矮人族，索林成為矮人族的新領袖。依然流亡的矮人族，在人類世界裡和人族一起生活。
甘道夫找到索林，趕快收復被惡龍史矛革占領的孤山。
因為索倫極有可能聯合惡龍史矛革和東方人一起奪回安格瑪，然後從北方向南方推進，占領整個中土大陸。
想要阻止索倫這個計劃，就要重新奪回孤山。要讓孤山像釘子一樣，釘在北方，阻止三大勢力南下稱霸。
這個戰略計劃，需要有人去爭奪孤山。這樣的人，就是曾經在孤山的矮人族最合適。
甘道夫來找索林，就是想要索林如今矮人族，奪回自己的家園。
因為索林是矮人族王室後代。
索林當然想重返家園。可想要奪回孤山，他自己的實力不足，需要矮人七大家族的矮人軍團聯合到一起，才有足夠的力量發動奪回孤山之戰。
只是，矮人七大家族的國王及其矮人軍團，只會效忠於擁有象徵矮人權力的阿肯寶石持有者。
而阿肯寶石被埋在惡龍史矛革的黃金之下。
甘道夫提議找人加入，這個人就是霍比特人比爾博·巴金斯。
霍比特人有個特點，與世無爭，也不貪心。他們大部分人都屬於喜歡呆在家裡的性格，不會出去旅遊歷險。這讓惡龍史矛革從沒有聞過霍比特人的氣味。
再加上霍比特人有潛行天賦，所以霍比特人很適合去偷回阿肯寶石。
甘道夫與比爾博是老相識，他認識比爾博的母親。他了解比爾博，所以找比爾博幫忙，請比爾博和他一起去冒險。
比爾博不是傻子，第一時間拒絕了甘道夫。他悠閒地呆在家裡不好嗎？為什麼要冒險去偷東西？萬一出意外，他會死的。
甘道夫被拒在門外，他用魔法在比爾博的門上做了標記。
幾天之後，比爾博正想用晚餐，一個矮人不由分說就走進比爾博家裡。還沒等他反應過來，又來了一大群矮人。這可把比爾博搞懵了，不知發生了什麼，為什麼這麼多矮人突然闖進他家。
這些矮人很不客氣，把比爾博的家當成自己家，開始大吃大喝。
霍比特人比較老實本分，比爾博同樣如此，他不敢說什麼。
他不知道，這些矮人就是執行孤山盜取阿肯寶石任務的成員，為首的矮人就是索林·橡木盾。
他們計劃要偷阿肯寶石。
甘道夫拿出索林父親交給他的密道鑰匙，和一張地圖。具體怎麼找到密道，答桉就在地圖上。
但是，就算有密道，矮人也無法潛入。因為惡龍史矛革能聞出矮人的氣味。只要霍比特人，惡龍史矛革沒有聞過霍比特人的氣味。
霍比特人還擅長潛行，腳步輕巧，不會驚動惡龍史矛革。甘道夫希望比爾博能加入。
矮人們並不同意，他們有人認為霍比特人膽小，不適合做這樣危險的任務。為此，矮人們陷入爭吵。
甘道夫沒有辦法，只好強硬地堅持要矮人同意比爾博加入。
矮人們只好同意，還拿出一份合約給比爾博簽。如果比爾博加入，只要能夠奪回孤山，比爾博就可以得到奪回孤山財富的十四分之一的財富。
霍比特人又不貪婪，這樣的誘惑怎麼可能有用？
而且，惡龍史矛革很危險，一不小心就會被惡龍燒成灰。
比爾博沒有答應，再次明確拒絕了甘道夫。
甘道夫勸比爾博，說他天生不同於普通的霍比特人，他有冒險的血液。比爾博還是沒有答應。
矮人們沒有勉強，離開了比爾博的家。第二天，比爾博醒來後，發現空蕩蕩的房間，心裡有了遺憾和失落。
