方在邊境互設市場。
3、允許摩尼教教士在大唐自由傳教。
4、大唐對回紇取消火yao貿易禁令，同時允許回紇工匠到大唐學習製造火yao的方法。
對於回紇的要價，唐朝代表當即表示，最多把絹的數量提升到十萬匹，對第一、第三、第四個附加條件則表示反對。而回紇方面則只勉強把絹的數量降低到十八萬匹，其餘的條件則態度非常強硬。
自從平川後，李亨便採納了李月的建議，將全國的火yao匠戶進行統一管理，所有的火yao均由國家統一收購，若有非匠戶身份進行火yao生產的，將會被嚴懲，李豫即位後，採取了更嚴格的控制手段，將全國的火yao匠戶均遷到長安高陵縣，每一批火yao都錄有匠戶、倉庫、發配、收領的一條龍記錄，任何一批火yao出問題，都可以查到源頭，並且火yao嚴禁貿易，有膽敢走私火yao者將被處予抄家甚至殺頭的大罪。
反對摩尼教教士在大唐自由傳教則是苗晉卿的意見，作為一個老政客，苗晉卿深深的知道，無論道、佛、儒都是維護國家穩定的重要精神工具，安史之亂之所以最後失敗，就在於它沒有一個自己的政治綱領，得不到最下層百姓的支持，它的失敗，並不完全是軍事上的失敗，而更重要是政治上的失敗，而摩尼教等異端宗教進入大唐後，重則會危及統治的基礎，會被有心人利用，讓人們心生二心，從而威脅到大唐的正統思想；輕則擾亂地方秩序，不利於地方官員的管理，當年玄宗皇帝禁摩尼教，正是擔心這一點。
不過對於第一條，李月卻認為可以作為妥協的條件，自古以來，唯強、德兼備方可服人，回紇之所以不願作為大唐的附屬國，也正是由於大唐的衰弱和回紇強大的錯位，已沒有讓人真心敬服的條件，強加於人，也毫無意義，這一點苗晉卿也表示贊同。
談判在第二天繼續進行，這時絹銀的數量已經降到十五萬匹，雙方的真正矛盾和焦點卻在三個意見相左的附加條件上，雙方均毫不讓步，這時登利可汗怒道：「既然想和我回紇和解，卻絲毫不肯讓步，大唐誠意何在？若十日之內再達不成協議，我回紇也不要你們的東西了，你們自己請便吧！」
李月也毫不客氣的反駁道：「我大唐給予回紇還少嗎？自回紇興起，我大唐便大力支持，每年賜予的金帛不計其數，回紇出兵相助，雙方早有協議在先，我大唐依然不計較回紇的無理，還和你們重開談判，何謂無誠意，我看，毫無誠意的倒是你們！」
」大膽！你竟敢對我如此說話！」登利可汗大怒，兇狠地瞪著李月，李月也毫不示弱地逼視著他。整個大廳里雙方劍拔弩張，火yao味十足。
這時，李适站起來說道：「大汗，我等萬里迢迢來到貴國，絕對是抱著十分的誠意而來，作為這次使團的主使，我可以提出兩個折中方案，一個方案是我大唐給回紇絹銀十五萬匹，同意第二個附加條件；另一個方案是我大唐給回紇絹銀十二萬匹，同意第二、第三個附加條件。大汗看如何？」
李适一語即出，李月和苗晉卿都深感詫異，他們並不知道，就在昨晚他倆走後，回紇的國師睿息專程來拜訪大唐太子李适，在一番深談後，李适竟同意了睿息在大唐傳教的請求。
登利可汗聞言大喜道：「若大唐再同意我方的第一個條件，我就接受太子殿下的第二個方案。」登利可汗並不在乎火yao是否能得到，早有回紇商人給他搞到過一些火yao，但因為不得用法，威力根本不如傳聞地那樣可怕，要不是軍方堅決要火yao，他還真不想提出這個條件，在他看來，與其要火yao，還不如要些同樣是禁品的精鐵更合算。
李适微微一笑說道：「既然雙方都有誠意，不妨再談談，再說我使團長途跋涉，也確實累了，需要好好休整一下。」
登利可汗大笑著說道：「好！今晚我們就痛飲一番，明日請貴客參加我們回紇的騎射盛會。」
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