好在很快杜蘭就沉浸在了鍊金術的世界裡，忘記了不愉快。在主神世界裡只是粗淺地學了些鍊金術，雖然之後也經常用鍊金術製造很多複雜的東西，可是還有很多鍊金術杜蘭也沒見識過，主要就是煉成陣，這種技術不是魔法而是科學，杜蘭雖然不需要，可是學習之後可以教給其他人。
或許趁現在就自己一個人，還能去次新國學習一下煉丹術。就這麼辦，直接影分身，去世界各地學習，這樣度快些。
而下到谷底的勇浩南伊娃也開始了解這個世界的神奇，鍊金術，等價交換，鍊金術師，還有神奇的賢者之石，以及過去歷史中的舊米洛斯和克雷塔的糾葛，還有茱莉亞和黑蝙蝠的機緣和恩怨。
茱莉亞的父母因為學習鍊金術而被舊米洛斯的人厭惡驅趕，避難克雷塔，卻又被克雷塔的士兵給殺死，茱莉亞和她的哥哥不得不回到谷底加入了反抗組織『黑蝙蝠』，為了重建屬於他們的米洛斯而努力。
而茱莉亞兄妹依靠的就是她父母的研究，舊米洛斯的傳奇——神聖之石。也就是賢者之石，能夠讓鍊金術師突破等價交換的規則，獲得無窮力量的石頭。
勇浩南和伊娃有意無意靠近愛德華，知道了很多事情，也知道了愛德華的手臂和腳是被所謂的『禁忌煉成』給毀掉的，他的弟弟更是失去了整個身體。反正聽了很多，大部分也不明白，什麼『真理之門』『地脈能量』，總之是雖然不明白可是很厲害的感覺。
身為主角的愛德華也終於了解了黑蝙蝠組織的目的，煉成賢者之石，打敗克雷塔，重建米洛斯國。可是愛德華反對這個行動，因為戰爭是要死人的，犧牲生命而換取的國家，在他看來不值得。可是受盡壓迫的舊米洛斯人不這麼想，與其過著朝不保夕低人一等的生活，不如捨命一搏。最後愛德華兩兄弟眼看阻止不了他們，所以決定先離開谷底，去米洛斯城內尋找煉成賢者之石的線索。
勇浩南卻非常同情這些就舊米洛斯人，準備幫助他們，用他的話說，這是無產階級推翻剝削階級的偉大鬥爭，被他遇上了他當然要幫忙。他是恨沒有出身在自己爺爺那個年代啊，抗日，解放，抗美援朝，為了無產階級而戰鬥，現在他終於能實現夢想了。異世界的無產階級也是無產階級，也是同胞。
伊娃眼看勇浩南這個戰爭狂魔的本質終於暴露出來了，立刻想要和愛德華兩兄弟一起回去。
冰魔法動，伊娃一下子就從谷底追上了愛德華兄弟。沒有任何煉成陣，也沒有圓，伊娃卻能使用比兩兄弟還要強大的力量。
「賢者之石？」愛德華懷疑道。
「哥哥，確實沒有任何理解，分解，重組的過程，真的是賢者之石！」阿爾馮斯也覺得是。
伊娃回到懸崖上，就見兩個孩子直勾勾地看著自己，「怎麼了？」
「伊娃阿姨，你難道有賢者之石？」愛德華問道。
伊娃不介意被孩子叫做阿姨，「賢者之石？」很耳熟，可是之前聽了太多自己不明白的名詞，所以她已經把賢者之石忘了，「什麼是賢者之石？」
愛德華又手腳並用地解釋了一遍，伊娃了解了七八分，說道，「我可沒有那種東西，而且我這不是鍊金術師，而是魔法師。」
「額，魔法？」愛德華可是篤信鍊金術這門科學的，從來不信魔法，他覺得是伊娃在騙他。
「真的是魔法？」見愛德華這個可愛的小朋友不信，伊娃把魔石從手腕中取出，「吶，這個就是魔法水晶，也叫魔石，我就是用這個動魔法的。不過阿姨我現在只有這兩個，還有加，召喚，甚至還有復活魔石，我都還用不了。」
「復活？」這不就是賢者之石的力量麼？不過，先等等，愛德華突然想到了什麼，「伊娃阿姨，你是說每一個魔石只能對應一種力量？」
「當然，這兩個就是，一個冰，一個火。冰魔石不能放火，火魔石也不能成冰。」伊娃解釋道，終於拿回了做長輩的尊嚴了。
這麼說確實不像是賢者之石，因為賢者之石也稱為萬能之石，只要一顆就什麼都能做。
對話之後，知道伊娃有個名為杜蘭的朋友，他知道更多魔石的事情，愛德華和阿爾馮斯就決定在尋找米洛斯城的秘密之前，先見見杜蘭，一行人就去旅館找杜蘭來了。
