看著托舉禁術捲軸向自己領罪的鳴人，三代目是笑的合不攏嘴，在他看來鳴人成長起來了，終於從一個喜歡惡作劇的男孩成為一個知道輕重的男人了。
「這件事我已經知道了，鳴人你能將捲軸還回來是浪子回頭，我就不追究你了。」三代目說道：「你偷捲軸不是想要學習裡面的忍術好畢業麼？現在你的校長也在，你就向他展現一下你的成果吧。」
「謝謝，火影爺爺。」鳴人看向了杜蘭：「校長大叔，現在我已經學會了只有我才能使用的忍術了，你看！」
多重影分身之術！
火影辦公室里出現了幾十個鳴人，都期待地看著杜蘭希望自己能夠畢業。
「行，看在三代目的面子上，我就特例讓你畢業好了。」其實都看完戲了，杜蘭根本沒準備攔住鳴人，卻說的給了三代目人情一樣。
鳴人激動地握住了拳頭，不過他現在收斂了很多，不然的話估計已經跳起來了。
終於畢業了，從杜蘭手裡接過護額的時候，鳴人又差點掉眼淚。今天他經歷了太多，見到了死亡，理解了真正關心自己的人會因為自己的行為而難過生氣，也得到了自己第一個護額。似乎比過去十幾年任何一天都要充實。
「校長大叔，請幫我對野乃宇姐姐說對不起，不過我以後絕對不會再讓她失望了。」鳴人將護額系在額頭：「因為我要成為火影，讓所有關心我的人都感到驕傲！」這一次他是真的很認真地許下希望，不是逞能也不是置氣，是對大家的承諾。
「我等著那一天。」說著杜蘭已經消失了。
水門，你看到了麼？看著鳴人認真的表情和水門是如出一轍，三代目心中很欣慰。
鳴人也終於畢業了，接著他們面對的就是分配的問題了。
按照成績來分班，第一和最後一名加一個中游的學生組成一個班，由上忍來決定他們能不能成為正式的忍者。
一般來說忍者學校一個班級三十多人通過三分之一已經是不錯的成績了，有些時候甚至只有一兩個人能在畢業之後繼續深造。
接下來他們就要面對考研的壓力。
鳴人因為文科成績完全不及格，雖然開後門畢業但成績依舊是吊車尾的，和宇智波佐助以及春野櫻分配在了卡卡西的班級。
卡卡西能不能讓他們通過，還要看他們三人的表現了。
這一屆通過上忍考驗成為下忍的人一共只有九個，分別是卡卡西的第七班，夕日紅的第八班，猿飛阿斯瑪的第十班。
可以說是少的可憐，不過上忍自然有自己的要求，不滿足的話自然就只能說可惜了。而這些從忍者學校畢業又不能被上忍承認的人只能自尋出路了，自己解決就業問題。
今天是卡卡西班級的第一個任務，幫村子圖書館打掃衛生。作為一個有完整三角戀關係的小隊，卡卡西也是頂著青春荷爾蒙的衝擊才忍耐下來的。
其實如果沒有春野櫻的話，鳴人倒是覺得他和佐助能成為朋友。因為他們都沒有朋友。鳴人就不用說了九尾人柱力村裡的人都不願意接近他。而佐助卻是從幾歲的時候才開始忍受孤獨的，因為鼬背叛之後他們宇智波家族就成為叛徒的代名詞了，所有的男孩子都不願意和佐助玩，還會嘲笑他。要不是佐助忍術比那些男孩厲害，估計早就被欺負慘了。
鳴人對佐助的情況也了解，不過他倒是不覺得宇智波家族有什麼問題，他們的情況是如此相像，都沒有朋友，所以鳴人認為他和佐助應該互相抱團取暖。
但唯一的問題就是春野櫻了。鳴人暗戀春野櫻，春野櫻卻明戀佐助。這讓鳴人把佐助當做了情敵，一直要和佐助爭個高下。
「哇，卡卡西老師，難道我們真的要打掃這麼大的圖書館？」鳴人大驚小怪地喊道。
佐助也是沉默了，他也覺得這些書太多了，多的不像樣子啊，極目遠眺全是書架，密密麻麻多不甚數，一直到目力所及的遠處沒有盡頭。就靠三個人打掃要多少時間啊？他們不是正式成為忍者了麼，怎麼也得做些有意義的事情。
「這就是忍者的工作，我們接受委託，不管是什麼苦活累活都要幹完。好了，不要抱怨了，你們要工作才能拿到工資，有了工資才能去買各種忍具。」卡卡西手裡拿著《親熱天
