首相是誰？」巴赫少校問道。
陳道扔下電報：「是一個叫東條英機的四眼光頭，同時還兼任日本陸相和內相，哦，竟然還是位大將，我們的日本盟友現在已經徹底轉變成一個軍政府，而且這個軍政府的首腦集軍政大權於一身，他們真的是要打大仗，遠遠超出我們想像的大仗。不過這不重要，我們繼續我們剛才的話題，關於《拉貝日記》，這本書還沒有公開出版，你們看到的是搶先版，記得要做好保密工作，嚴禁外借，也不准向他人透露裡面的內容。下面再說日本，你們首先要知道，日本沒有空軍，只有陸軍和海軍，而這兩個軍種之間充滿尖銳的矛盾......」
陳道在對巴赫少校等人「毀人不倦」時，日本皇宮的會議室內，裕仁召開御前軍事參議院正式會議，與會的有新成立的東條內閣成員，和部分陸海軍高級將領，會議的主題是商討下一步戰爭動向。
裕仁居中正坐，臉上依舊是他那貌似高深莫測的表情。
東條內閣成員和陸軍高級將領端坐在他的左手邊，海軍高級將領端坐在他的右手邊，可以稱之為涇渭分明。
「東條卿，既然人已經到齊，會議可以開始了。」
東條英機的臉上洋溢著止不住的笑意，沒想到三次組閣，在日本政界搖擺不倒的近衛內閣竟然被一次決鬥摧毀。這可真是意外中的意外。
英國與德國和談之後。根據大島浩傳回國內的來自陳道的建議。近衛文麿也決定先集中精力擊敗英國，並開始認真摸索修復日美關係，避免兩線作戰。
然而隨著蘇聯加入軸心國集團，外相松岡洋右自歐洲返回後，卻再次對美奉行強硬政策。
松岡洋右提出兩條理由，一是蘇聯加入軸心國，成為日本的盟友，日本北方的最大的敵人不復存在。可以集中精力對付南方的局勢。
二是美國對日本態度日益強硬，而且據在美國的間諜報告，美國正在暗中擴軍備戰，毫無疑問，美國的第一假想敵肯定是日本。
近衛文麿對松岡洋右的建議置之不理，很明智地選擇緩和與美國的關係，在對英國的戰爭結束前不再拉長戰線。
然而羅斯福毫不留情地給了近衛文麿當頭一棒。
日美談判中，美國提出的第一條要求就是要求日本與中國進行談判並從中國撤軍，並強調除了部分敏感地區外，其他地區的日軍則在實現和平的同時。根據中日之間的談判在兩年之內撤完。
挨了美國當頭一棒，在松岡洋右的積極慫恿下。近衛文麿將陳道的勸說拋進太平洋，南進的心情空前迫切起來。
七月上旬，近衛文麿主持的御前會議決定以全力向東南亞擴張，並不惜與美國一戰。
為配合南進方針的落實，近衛內閣展開積極的外交攻勢，假意同意與中國進行談判，並企圖通過談判，一方面斷絕美國這個對中國來說最重要的外援國家，迫使中國早日屈服；另一方面是為了麻痹美國，為對美國的戰爭準備贏得時間。
然而在談判過程中，自信心極度膨脹的外相松岡洋右過於鋒芒畢露，不但沒有麻痹美國，反而激化日本同美國的矛盾，導致美國決定全面中止對日本石油和廢舊鋼鐵出口，並且凍結日本在美資產，日美關係跌入前所未有的冰點。
九月的御前會議上，近衛文麿決定，如果到十月上旬外交談判仍不能取得成果，則立即與美國開戰。這個決議成了套在近衛內閣脖子上的絞索，決定了日本的命運。到了十月，日美談判仍然陷於僵局。陸相東條英機主張停止談判，立即開戰。
近衛認為立即同美國開戰的條件尚不成熟，勝利的把握不大，最好能夠得到德國的支持。東條英機作為立即開戰派的代表人物向近衛提出：如果不按御前會議的開戰決定執行國策，那麼參與這項決定的近衛內閣就應該引咎辭職。
就在此時，一個噩耗傳來，在柏林舉行的中日決鬥大賽中，日本隊以兩負一勝敗給中國隊，三名參賽隊員兩死一殘，日本成了歐洲人眼中的東亞病夫。
消息傳回國內，日本全國輿論大嘩，東條英機藉機將公眾指責的矛頭引向近衛文麿。
近衛文麿不願放棄首相寶座，發誓要與東條英機鬥爭到底。
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