勁還沒過，完全不知道自己已經陷入了危險之中。
卡洛斯將女生放到床上，開始解開她的衣服，那個女生則一點抵抗的意思都沒有，她也很喜歡像卡洛斯這樣的帥哥。
接著卡洛斯開始脫下自己的衣服，露出結實的肌肉，讓那個女生看得非常心動。
但是正當兩個人要親熱的時候，那個女生忽然發現卡洛斯的肩頭出現一隻人的眼睛。
「啊！！」女生嚇得大叫了起來，酒也醒了一半，「你肩頭的是什麼東西？」
卡洛斯直起身來，瞥了一眼自己的肩頭，原來是變形藥水失效，他快要顯示出他魔族的原有樣貌了。
「呵呵，沒事啊。」卡洛斯笑著說道，但是他的身形卻繼續變化著，越來越高大，皮膚也變得像腫瘤一樣，看的讓人毛骨悚然。
卡洛斯帥氣的面容也變得猙獰起來，已經不是人的樣子。
那個女生嚇得剛要大聲呼叫，但是卻被卡洛斯變異的大手一下就給按住了。
女生開始拼命掙扎，但是她一個柔弱女子怎麼可能是卡洛斯的對手。
只見卡洛斯用一隻手就將這個女生制服了，另一隻手則從一旁放著衣服口袋裡拿出幾瓶藥水看了看，這裡有卡洛斯的變形藥水，也有讓人失去心智的藥水，還有一些強力，這都是海因里希交給他的。
卡洛斯露出邪惡的笑容，將一顆強力強行餵食給了那個女生，短短的幾十秒後，那個女生再也不掙扎了
卡洛斯露出淫笑，「這就對了，嘿嘿」
第二天一早，卡洛斯起床後又吃了一顆變形藥水，讓自己變化成人族模樣，然後他看了一眼床上的少女，那個女生已經毫無抵抗之力了。
卡洛斯走了過去，將一顆讓人暫時失去心智的藥餵給了那個女生，沒一會兒，那個女生眼神變得有些呆滯了。
