劉巴上前道：「烏桓、鮮卑窺伺觀望，為害我北部邊境．朝廷道德暢達，他們就馴服；時世衰微，他們就背離；我們不能只看到征討烏桓、鮮卑要付出很大的代價，同時也要看到這些年烏桓、鮮卑寇略我邊境所帶來巨大損失，還有為了防範他們寇略所耗費的兵力和錢糧。」
他說到這裡，拿出一份資料給眾人過目。
公元45年，鮮卑與匈奴繼續騷擾遼東，遼東太守祭肜率領軍隊打敗了他們，匈奴和鮮卑幾乎傷亡殆盡，這也算是一場大的勝利，對南匈奴的震動很大，隨後南匈奴歸附了漢朝。
四年之後，鮮卑才與漢朝正式交往。
公元106年，鮮卑又寇略漁陽，太守張顯率數百人出塞追之。
兵馬掾嚴授勸阻說：「前面的道路艱險阻隔，敵人的力量很難估計，最好暫且構築軍營，先派輕裝騎兵偵察敵人動靜。」
張顯的意氣非常強盛，他很惱怒，想殺掉嚴授，於是進兵，結果遇到敵人的伏兵出擊，士兵們全都逃走，祇有嚴授拼力死戰，他身上受了十多處傷，親手殺了好幾個敵人而死。
張顯被流箭射中，主簿衛福、功曹徐咸都趕去救張顯，一起犧牲在戰場上。
隨後幾年，鮮卑部族首領燕荔陽到朝廷朝拜慶賀，鄧太后賜給燕荔陽侯王印綬，三匹馬拉的紅色馬車，要他住在烏桓校尉所住的蜜城城邊，和胡人通貿易，並因此建造了南北兩座接受投降者和送來的人質的館舍。
鮮卑的一百二十個部落，各自派人到漢朝來做人質。
自此以後，鮮卑人有時投降，有時反叛，與匈奴、烏桓互相攻打。
公元115年秋天，遼東的鮮卑人包圍了無慮縣，州郡聯合兵力堅守並轉移人口、牲畜、糧食、財物，鮮卑人什麼也沒得到。他們又進攻扶黎營，殺害郡縣官吏。
117年，遼西的鮮卑連休等人竟燒毀塞關門，侵掠百姓。
烏桓部族首領於秩居等人與連休一向有仇，就聯合遼西郡的部隊趕去進攻連休，大敗連休，殺死一千三百人，活著的人口和牛馬財物全部為漢軍所獲。
118年秋天，代郡的一萬多鮮卑騎兵於是穿過邊塞入侵，分兵攻打城邑，燒毀官府，殺害郡縣官吏而去。
於是朝廷徵調沿邊的部隊、黎陽營的士兵，駐守上谷防備鮮卑。
冬天，鮮卑進入上谷，進攻居庸關，朝廷再次徵調邊境各郡的部隊、黎陽營的士兵、尋跡而射的士兵、步兵和騎兵共有二萬人，把守各個要害地方。
119年秋天，鮮卑人馬進入馬城邊塞，殺害郡縣官吏，度遼將軍鄧遵派出三千尋跡而射的士兵，和中郎將馬續率領南單于的軍隊，與遼西、右北平的兵馬會合，出邊塞追擊鮮卑人，大敗鮮卑，獲得了很多人口和牛羊、財物。朝廷又徵調三千尋跡而射的士兵、三千匹馬，派到度遼將軍的軍營駐守。
120年，遼西的鮮卑部族首領烏倫、其至韃率領部眾來向鄧遵投降，獻上貢品。天子下韶書封烏倫為率眾王，封其至韃為率眾侯，賞給他們不同數目的彩色絲帛。
121年秋天，其至韃又反叛，入侵居庸，雲中太守成嚴攻打其至韃，結果戰敗，功曹楊穆用身體保衛成嚴，與成嚴一同戰死，鮮卑人馬因此包圍了在馬城的烏桓校尉徐常。
度遼將軍耿夔同幽州刺史龐參徵調廣陽、漁陽、涿郡的士兵，分兩路救援；徐常在夜間悄悄出城，與耿夔等人合力進攻，攻打敵人的包圍部隊，解了圍。
122年冬天，鮮卑又入侵雁門、定襄，接著進攻太原，抄掠殺害百姓。
123年冬天，其至韃親自率領一萬多騎兵進入東領邊境哨所，兵分幾路，進攻在曼柏的南匈奴，奠犍曰逐王戰死，被殺的有一千多人。
124年秋天，其至韃又入侵高柳，打敗了南匈奴，殺害了漸將王。
126年秋天，鮮卑其至韃入侵代郡，太守李超戰死。
第二
