嗚……嗚嗚………她獨自傷心地哭著。「喂！喂！小姐！」突然有人站在灰姑娘背後叫她。「咦！」灰姑娘嚇了一跳，轉頭一看，有位陌生的婆婆站在那兒。
老婆婆問灰姑娘說：「你為什麼哭呢？」
「嗯？」灰姑娘擦乾眼淚說：「我想參加王子的舞會！」
老婆婆點點頭說：「這沒問題，這有啥困難的！王宮裡的那個舞會，只要是經過王子的邀請，無論誰都可以去的呀！」
「可是我這身骯髒的打扮，怎麼能夠去王宮呢？」
老婆婆笑了。「好，好！你真是個心地善良的好女孩，我一定讓你去參加王子的舞會。」老婆婆拿著一根拐杖，輕敲地上的南瓜。「啊！」多麼奇妙啊！轉眼間，南瓜變成漂亮的馬車。原來老婆婆是個魔術師呀！灰姑娘大吃一驚。
老婆婆微笑說：「你看！車輛有了。可是還缺少馬匹！」老婆婆叫老鼠出來，然後拿拐杖輕觸老鼠，老鼠立刻變成車夫和馬匹。「好了，可以上車了。」老婆婆對灰姑娘說。
但灰姑娘不肯上車。於是老婆婆說：「咦？為什麼不快上車？」
「可是……我……。」
「噢！原來如此呀！我這個老糊塗，你穿這身髒衣服怎麼去王宮呢？好！好！你稍等一會兒！嘛穆！嘛穆！………」老婆婆口中念念有詞，然後用拐杖觸摸灰姑娘的衣服。「噢！」轉瞬之間，灰姑娘的髒衣服已經變成耀眼奪目的新衣。
「哇！好漂亮呀！」灰姑娘不由得大叫一聲。灰姑娘自出生到現在，都還沒穿過這麼漂亮的衣服呢！老婆婆又拿出一雙漂亮的水晶鞋給灰姑娘穿。「這麼一來，你就是個漂亮的公主啦！灰姑娘公主呀，你一定要在12點前回來……」老婆婆說。
「老婆婆，謝謝您，我去啦！再見了！」漂亮的公主——灰姑娘公主催趕著馬車，往王宮的方向駛去，心裡無比地興奮和緊張。
當灰姑娘進入王宮的大廳時。「啊！好漂亮呀！這是那一個國家的公主呀？」眾人睜大眼睛看著灰姑娘！王子一看見灰姑娘，發自內心的喜歡她。
王子對灰姑娘說：「請跟我跳支舞好嗎？」灰姑娘像雙蝴蝶般的，輕快、純熟地舞動的腳步。灰姑娘的兩個姐姐做夢也不會想到和王子跳舞的公主，就是那個沾滿灰塵的灰姑娘。
「我好羨慕那個公主呀！你看她和王子那麼快樂地跳舞！」「她那麼漂亮，而且舞技那麼純熟！」她的兩個姐姐立在遠處，悄悄地互相低語著。
灰姑娘和王子跳了相當久的時間，王子真的非常喜歡灰姑娘，他想知道這個公主是哪一國的公主。「公主！你到底是那個國家的公主呢？」可是，如果灰姑娘的名字或家世被王子知道，那就糟了。
第12章 .04
