諸葛瑾來到昌邑時，昌邑太守依然在跟趙雲在死戰。趙雲在城外挑釁，但是昌邑太守偏偏不上當，就是不出城應戰。
最後無計可施，諸葛瑾便獻計引泗水河水來淹昌邑。正好雨季也剛過沒久，泗水河暴漲，於是趙雲便領兵挖掘泗水河，然後將河挖到了昌邑城邊。
望著一條奔流而來的大河不到一周便被近萬大軍挖到了昌邑城邊，昌邑太守知道自己遇到對手了。望著滿城的老百姓，再望著北方，北方的援軍依舊沒有音信，最後昌邑太守一咬牙，為了全城百姓請降了。
水淹昌邑之策，讓諸葛瑾的名聲大振，這個二十歲的年輕人，第一次出戰便讓兗州牢牢地記住了他的名字。
昌邑城，城外的兵馬越來越多，似乎曹操的先鋒部隊已經全部開到了昌邑城外。望著城外旗幟連天的曹兵，趙雲額頭上浸滿了汗珠。
「三叔父，敵人已來，為何不將這個消息稟告給呂元帥呢？」
諸葛亮仰起頭，談論起帶兵打仗，似乎他總能說出與他年齡極其不相符的話語來。諸葛亮說完，趙雲這才想起來，自己還未通知呂布呢！
呂布這么蛾子，如果自己不稟告他，說不定又會給自己穿小鞋。
趙雲伸手將身邊的傳令官傳來了，傳令官走到趙雲身邊往地上一跪說道：「見過將軍！」
趙雲示意他起來，然後說道：「待會將這封信送往任城，然後將曹兵南下的消息告訴呂元帥。」
傳令官諾了一聲，趙雲便讓諸葛瑾寫了戰報交給了傳令官。傳令官下去後，諸葛瑾又忙在旁邊獻策起來：「將軍，昌邑城雖然高大，但是若碰到曹操精銳部隊，若呂元帥援軍趕不到，空不能久守。」
趙雲望了望城外，似乎城外曹兵已經開始往城邊集合了。難道他們要先禮後兵嗎？這不講信用的曹操，趙雲似乎根本不願與他們多言！
旁邊諸葛亮望著趙雲，趙雲臉上有些嚴肅，一點笑容都沒有。或許他太緊張了吧，第一次獨自帶兵正面迎戰曹操大隊人馬，要知道就是飛將軍呂布都被曹操擊敗了的！
「三叔父，呂元帥軍馬不能及時趕到，若周圍城池被攻破了，昌邑便成了孤城！」
孔明又在旁邊提醒著，趙雲帶兵衝鋒陷陣還行，但是說要統帥全軍，布置兵馬，的卻他太年輕了。
聽了孔明的話，趙雲轉過頭去望了望諸葛瑾，這兩個兄弟都是智謀之士。諸葛瑾似乎也領悟到了趙雲的眼中之意，忙說道：「末將願領兵駐守在梁丘城，李典將軍已經回合了呂元帥帳下張遼將軍攻破了金鄉城。到時候三城互為犄角，定能夠撐到呂元帥大軍到來！」
趙雲點了點頭，諸葛瑾忙告辭離去了。望見諸葛瑾走了，諸葛亮也慌忙整理下衣服跟著下樓去了。
如今的諸葛亮還未親自帶兵，他只是出來練兵的。所以現在，他在自己哥哥諸葛瑾帳下聽用。
諸葛二兄弟退下後，趙雲獨自駐紮在城牆之上，望著城外的曹兵越來越多，估摸著至少有近七千餘人。
晌午到了，北方的昌邑城依舊有些熱。一股悶熱感席捲著昌邑，讓趙雲知道，不用多久，昌邑便要經歷一場暴風雨了。
諸葛瑾離開昌邑後，便一直往梁丘城奔去。此時的梁丘城外已經聚集起來近千曹兵，諸葛瑾在去梁丘的路上便遇到了小股的曹兵，不過好在諸葛瑾將他們擊潰了。趕到梁丘，見到來了援軍，千人的曹兵隊伍撤去了。
曹操先鋒人馬在旁晚的時候趕到了昌邑城下，一輪夕陽紅日，漸漸隱在天邊，天氣沒那麼熱了。
通過城外兗州的旗幟辨識，趙雲認得對面領兵的先鋒就是曹操手下大將夏侯惇。夏侯惇勇猛異常，剛來卻不急著攻城，反而是將軍馬駐紮在城外卻無任何動靜，讓趙雲猜不透他在幹嗎。
夜晚，星星布滿天邊。沒有月亮，雖然夜依然有些燥熱，但是士兵們還是一個個精神抖擻的站在了城牆上注視著城外，絲毫不敢大意。
果然就在夜漸漸深了後，突然夜空中一聲尖銳的響聲划過天邊，數千隻箭突然朝城上飛來。城牆上的士兵沒有防備，中箭的徐州兵馬頗多。
「有夜襲，有夜襲！」
近幾十士兵倒下後，活著的士兵慌忙敲起鼓提醒別人。咚咚的鼓聲震懾著昌邑
