菲勒蒙感覺自己正走在巨人的內臟之上，而且是死去兩天、已經開始腐爛的巨人的內臟。
到處都是蒼蠅產下的卵和蠕動的蛆蟲，菲勒蒙不得不一次又一次地抬起腳，避開這些令人作嘔的東西。每當鞋底傳來那種黏膩的觸感，都讓他忍不住一陣反胃。那些中世紀的畫家們總喜歡用各種恐怖的景象來描繪地獄，但其實他們根本不需要那麼費勁，只需要把一匹死去兩天的馬的內臟畫出來就足夠了。
「早知道就穿靴子來了。」
「按照規定，我們應該馬上清理現場的。」
聽到菲勒蒙的抱怨，威爾遜像是替警局辯解似的解釋道。
「但是局長說，為了讓您能更好地了解情況，要保留現場到今天。」
「兩天前，你們還沒給我發協助調查的請求吧？」
威爾遜沉默了。菲勒蒙瞪了他一眼，但他也知道是自己遷怒了，便不再說話。威爾遜說得沒錯，親眼所見和照片上的感覺完全不同。如果他沒有親眼看到那些腸絨毛，恐怕根本無法想像牆上那些東西到底是什麼。
菲勒蒙走到馬屍旁邊，揮舞著手杖，驅趕著聚集在上面的蒼蠅。
「這塊是什麼？清理過了嗎？」
為了看清菲勒蒙指的是哪裡，威爾遜也走上前，結果臉色一白，差點吐了出來。直到這時，菲勒蒙才意識到，自己在這令人窒息的惡臭中竟然如此淡定。
他突然有些懷疑，自己是不是過得太邋遢了？也許瑪麗說得沒錯，自己真的應該好好收拾一下了。
「這兒是巡警倒下的地方。」
馬屍後面，馬鞍的位置是唯一沒有被內臟污染的地方。那塊空地大概有兩拃寬，四五拃長，勉強夠一個成年男子蜷縮著躺下。
「詳細說說。」
威爾遜點點頭，開始講述案發經過。
事件發生在兩天前的凌晨一點到兩點之間。
按照規定，夜間巡邏一般不騎馬。但考慮到狼人和彈簧腿傑克的速度太快，徒步追捕根本不現實，調查局最終還是同意了騎警隊的請求。於是，這名倒霉的巡警便騎著馬，開始了他的夜間巡邏。
他感覺到附近有東西，雖然看不清是什麼，但肯定是某種野獸。他聽到了野獸粗重的呼吸聲，以及它在草叢中穿梭時發出的沙沙聲。巡警小心翼翼地搜尋著，最終，他在月光下看到了一個不可思議的生物。
那是一隻狼人！
它長著一張毛髮濃密的狼臉，身體卻是人類的模樣，甚至還穿著衣服。巡警立刻策馬追趕，但那怪物十分狡猾，很快就躲進了迷宮般的小巷裡。
它四肢著地，奔跑速度快得驚人，巡警的馬根本追不上。就在這時，那怪物發出一聲非人非獸的咆哮，巡警的馬突然倒地，他也一頭撞在地上，昏了過去。
直到第二天早上，人們才發現昏迷不醒的巡警，而那隻怪物早已不見蹤影。
「能讓我見見那個聲稱看到狼人的巡警嗎？」
威爾遜剛一講完，菲勒蒙就迫不及待地問道。這個故事疑點重重，他必須親自確認一些細節。然而，威爾遜卻遺憾地搖了搖頭。
「他腿斷了，正在休養。」
「他的舌頭也一起斷了嗎？」
威爾遜支支吾吾，最後還是說出了實情。
「是的，自從他聲稱看到了狼人之後，就一直拒絕和任何人說話。而且」
威爾遜環顧四周，壓低了聲音。菲勒蒙知道他想說什麼。當那個可憐的巡警醒來，卻發現自己最好的夥伴以如此悽慘的方式死去，精神肯定會受到巨大的打擊。
「真是脆弱，在戰場上，失去戰友不過是一瞬間的事。」
菲勒蒙忍不住抱怨了一句，仿佛是在責怪那個素未謀面的巡警。
「野獸在獵殺完獵物之後，會做什麼？」
「這我不太清楚。」
突如其來的問題讓威爾遜愣了一下，搖了搖頭。
「
