既然談判已經徹底破裂，雙方再也沒有迴旋的餘地，只能繼續刀兵相見了。
武田信玄同時也鬱悶到了極點，恨不得馬上率軍出城衝下山去，把上杉輝虎和八條景定都一一打倒在地，最好再踏上一萬隻腳。
頂點
但最終，武田信玄還是理智戰勝了情感，因為如今他麾下的可用之兵與上杉軍主力相較實在是不夠看的。他本以為自己已經放低了姿態主動要求停戰談和，會讓輝虎和景定二人感動，沒想到卻吃了個閉門羹。既然和談不成，那就只能繼續打下去吧。
兩軍的本隊依舊在海口城、稻荷山一帶繼續相持著。
不過，在武田信玄看來，事情並沒有那麼糟糕，至少現在海口城還是穩如磐石，他認為只要海口城在，自己就能繼續牽制上杉軍的大軍，使其無法進入甲斐一步。
「會好起來的！一切都會好起來的。」武田信玄儘管在努力地安慰自己，然而事實上，他的噩夢才剛剛開始。
弘治二年，九月初。
齋藤朝信、飯森春盛、二木重吉等將率三千餘軍勢迅速攻入了諏訪郡腹地，諏訪郡下社的大和監物、三澤對馬守、高木喜兵衛門、竹居宮內、藤森治部少輔等地頭武士們見上杉軍勢大，為了保證自己的家名存續、本領安堵以及避免諏訪大社在戰火中毀於一旦，紛紛放棄了抵抗，先後向上杉軍投降了。
諏訪郡西方眾見狀也不甘其後，有賀城城主有賀泰時、小坂城城主小坂直春、原花岡城城主花岡昌直（居城被齋藤朝信攻落後逃往小坂城避難）、失島賴光等人隨後也在上杉軍兵臨城下之前主動開城向上杉軍投降了。
如此一來，諏訪郡僅剩下山本勘助坐鎮的上原城、一條信龍坐鎮的高島城等幾座城池還在武田家的控制之下，其餘的城池兵砦皆望風向上杉軍投降了。同時，諏訪郡與尹那郡、南筑摩郡的聯繫也隨之被切斷了。
就連山本勘助也沒有料到南信濃的局勢竟然會惡化的如此之快，諏訪郡諸將竟然會沒有一人在武田家危難之際忠於武田家，反而是爭先恐後一般的向上杉軍投降，並甘為先導役，為上杉軍引路。
山本勘助無奈之下只能長嘆一口氣，並看了看身後年僅十歲的諏訪勝賴後不由得為武田家的未來而感到擔憂。
在山本勘助看來，若是照這樣的趨勢，甲斐國內也會像信濃諸郡一樣，還沒與上杉軍正式交鋒就紛紛開城投降，這與武田信玄堅守不出的戰略有著密不可分的關係在。武田軍的本隊雖然堅守在甲斐、信濃境目地帶的海口城，但是周邊的道路崎區，並不方便運輸糧草輜重前往，時間一久，必然會招致領民的怨恨。
加上武田家近些年來窮兵黷武，對外戰事屢屢戰敗，作為當主的武田信玄更是有些剛愎自用，不願採納自己的計策，到最後兵敗地失，生存空間也越來越小，周邊的大名也都不約而同地停止了對武田家的援助。
照這樣下去，武田家被上杉家攻滅也只是時間問題了。
隨著壞消息的接踵而來，山本勘助陷入了非常矛盾的境地。如今擺在他眼前就無非就只有兩條路：要麼繼續效忠於武田家，要麼學著諏訪郡的地頭武士們那樣向上杉軍開城投降。
此時的山本勘助已然發現在上杉軍有著絕對兵力優勢的情況下，計策已經不管用了，就算是堅守城池也只是徒勞。因為北信濃的葛尾城和砥石城就是前車之鑑，上杉軍並不會執著攻落沿途的所有城池兵砦，遇上堅守不出的就分兵進行圍困，其餘軍勢繼續對武田領進行蠶食鯨吞。
「堪助，我們能贏嗎？」諏訪勝賴雖然是名義上的諏訪郡郡司、上原城城主，但是並沒有任何行軍作戰的經驗，更是對處理政事一無所通，故而其大權皆被一條信龍和山本勘助兩人瓜分了。
「四郎殿，如今敵軍大將齋藤下野守裹挾著南信州的地頭武士們很快就能兵臨高島城外，至於一條右衛門大夫殿能夠堅守高島城多久就不得而知了。」山本勘助其實並不看好一條信龍，如今的武田家缺糧、軍心渙散、還得隨時隨刻提防有人倒戈，這種擔驚受怕的日子，他是真的受夠了。
曾經的山本勘助覺得在今川家得不到重用，甚至其養父大林勘左衛門都一直對其冷眼相待。如今，他竟
