元龜元年，八月三十日。
隨著織田信長於美濃岐阜城本丸大廣間裡切腹自盡後，美濃一國的織田家家臣大都選擇了放棄抵抗，紛紛向上杉軍開城投降。
很快，除了據守明智城的明智光秀外，美濃一國全境幾乎被上杉軍攻略。
就連才完成飛驒靜謐不久的柿崎景家都派遣其子柿崎晴家率三千餘軍勢南下美濃，前去協助八條政定穩定美濃一國的局勢。
八條政定在將石川定光、宇都宮定綱、太田資勝等八條家重臣配置在美濃各個重鎮要地後，就與柿崎晴家所部軍勢合流，以六萬餘軍勢直撲明智城。
而這時，岐阜城陷落、足利嗣知被擊斃、西美濃諸將倒戈、遠山一族諸將下克上、姐小路賴綱敗亡、上杉軍大軍來襲等諸多不利消息如同雪片一般飄入明智城中。
明智光忠（明智光久之子，明智光秀女婿，明智家宿老）、明智光連（明智光秀庶長子）、明智光景（明智光秀從弟）、藤田行政（明智家宿老）、三宅秀滿、安田國繼等明智家眾人都陷入了絕望而不知所措，甚至還有不少人都做好了切腹自盡的準備。
明智光秀此刻也是萬念俱灰，他這麼多年東奔西走就是為了重振足利將軍家，讓天下六十六州重歸泰平，可現實卻是一次又一次給予他重大打擊，不由得當眾傷心備至、捶胸大哭起來。
在痛哭之餘，明智光秀對身旁的明智光忠、明智光連、明智光景、三宅秀滿等人說道：「我歷經艱苦，東奔西走，皆因為了恢復足利將軍家名。如今嗣知公遇害，復有何望？！」
隨後，明智光秀因反抗上杉將軍家的旗幟已倒，自己也是回天乏術，就下令解散了明智城中的守軍，讓他們各自返回家中，不要做出任何抵抗上杉軍的舉動。
至於麾下的同族、家臣，明智光秀則是令他們不要自裁，封存府庫、整理戶籍以及地圖向上杉軍投降，還安排得力家臣藤田行政、三宅秀滿等人帶著自己的家卷向上杉軍開城投降。
而明智光秀自己則是剃髮出家，更名為南光坊天海後獨自一人隱居在美濃、三河兩國境目地帶的時瀨山之中。
因為明智光秀早就知曉上杉軍不會做出殺降、屠城等不義之舉，所以也不需擔心明智一族會在投降後遭遇什麼非人之舉。
足利將軍家的掙扎與抵抗也因足利嗣知、織田信長的敗亡以及明智一族的降服而徹底落下了帷幕。
原先出仕足利將軍家的奉公眾也紛紛效彷細川藤孝、一色藤長、石谷光政、和田惟政、三淵藤英等人那樣轉而為上杉將軍家效力。隨著光陰荏冉，天下六十六州武家對足利將軍家的卷戀已經逐漸澹忘。
八條政定見明智一族主動降服後也不繼續追究明智光秀一人不願降服上杉將軍家一事，畢竟眼下南近江諸將所率的軍勢仍然在西美濃諸郡不斷濫妨狼藉，猶如一支流寇一般。他們所造成的威脅遠比退隱山林的明智光秀要大很多。
為此，八條政定就安排山岸秀能、望月盛時、城景茂等將來接管明智城、岩村城、苗木城等地，自己則是親率大軍前去本巢郡，與倒向己方的西美濃諸將會合，一同討伐為禍一方的南近江勢。
雖然八條政定也想當場懲處在岐阜城擅意妄為的西美濃諸將，但還是要顧全大局的。
如今，割據越前一國以及加賀江沼郡的一向一揆眾、割據尹勢桑名郡的長島一向願證寺、割據近江淺井郡的淺井家、尾張大高城的左久間信盛、尾張一江城的木下秀吉、節制南近江諸郡的柴田勝家等人尚未降服，八條政定雖然年歲不長，但他還是清楚自己為何能接連擊敗織田信長的原因——主要還是因織田信長眾叛親離的結果，並非是自身能征善戰的結果。眼下才獲得幾次勝利，就迫不及待的鏟
除美濃一國的土著勢力，還是有些為時尚早。
因為大餅要一口一口吞，才不至於被噎著。
與此同時，被上杉軍圍困已久的大高城、一江城兩地也到了窮途末路。
大高城守將左久間信盛此時還不知岐阜城已經陷落的消息，因城中糧草告罄、缺醫少藥的原因，導致城中的守軍死亡率與日俱增，士氣也是愈發低落。這就使得他不得不為剩餘的守軍考慮一條生路。
第五百八十六章 明智開城
