山谷長約兩里，在溝壑林立的祁山地區，這只能算是一條很短的山谷，兩邊是陡峭高大的山峰，山腰以下覆蓋著茂密的森林，就在四千餘曹軍奔入山谷之時，山谷兩邊忽然爆出驚天動地的戰鼓聲。
「咚！咚！咚！」鼓聲如悶雷，在山谷中迴蕩，火光大作，喊殺聲震天，兩邊密集的箭矢射向山谷底部。
突來的伏擊將曹軍驚得魂飛魄散，士兵頓時大亂，中箭者不斷慘叫倒地，人人拼命奔逃，互相推攘踐踏，哀嚎聲、哭喊聲響成一片，于禁反應極快，他有心理準備，就害怕遇到伏擊，當鼓聲響起，他立刻回頭大喊：「跟我衝出谷地！」
他猛抽戰馬數鞭，也不顧身後的士兵，縱馬疾奔，向山谷外衝去，他經驗十分豐富，知道第一輪只是放箭，引起曹軍混亂，在放箭結束前，敵軍還不會衝擊下山，這也是他們唯一的逃命機會，只要躲過箭雨，他們就有脫困的機會。
于禁一邊疾奔，一邊揮刀撥打射來的箭矢，這時一支箭如閃電射來，直取他的後頸，恰好在此時，于禁一低頭，使他躲過了致命一箭，箭射穿了他的頭盔，飛出十幾步遠，于禁嚇得心都要停止跳動，刀也扔掉了，伏在戰馬上拼命打馬奔逃，漸漸地跑遠了。
山坡上，馬超手執弓箭，有些遺憾地望著于禁奔遠，這一箭本可取敵軍主將的性命，卻被他逃過了，這時，漢軍的戰鼓變得急促起來，這是全線進攻的命令。
馬超長槍一指，大喝道：「殺下山去，頑抗者就地斬首！」
埋伏在山谷兩邊的一萬漢軍發動了全面進攻，左面山坡是主將趙雲，右面山坡是副將馬超，兩人率軍殺下山谷，曹軍士兵走投無路，紛紛跪地投降，至此，黑松寨的五千曹軍全軍覆沒，于禁收攏了兩百餘逃出的殘兵，惶惶然向冀城逃去
雖然漢軍一鼓作氣奪下了歷城、白龍隘和黑松寨三處隘口，打開了祁山大門，取得第一階段的勝利，但劉璟並不敢盲目樂觀，他知道這些勝利是因為曹彰部署有問題才獲得。
而曹操已經改變了防禦措施，撤掉了祁山東和祁山西兩處防禦線，集中三萬兵力駐紮在祁山北的西城縣，這便使冀城和西城形成犄角之勢，曹操也有七八萬大軍部署在這兩個城池之內。
更重要是，曹操也發現了他的弱點，那就是戰線拉得太長，後勤補給會出現問題，糧草運輸確實是漢軍一個很難彌補的軟肋，劉璟動員十五萬民夫，三十萬頭畜力，用了近兩個月時間，才將三十萬石糧食從南鄭搬運到武都下辨城。
現在他的七萬軍隊距離下辨縣有近兩百里山路，糧食運輸十分困難，糧食的運輸補給就成了最大弱點，雖然他們的糧隊源源不斷送來糧食，但對於七萬軍隊每天的巨大消耗來說，還是解決不了問題。
劉璟曾經考慮過造出木牛流馬，用於運送軍糧，並將這個方案交給了馬鈞，可惜迄今還沒有能夠成功。
雖然很擔憂糧草問題，但他們又不能止步不前，數日後，劉璟率七萬大軍抵達西城縣，並在西城縣南面的曠野里紮下了十里聯營。
至於後勤，只能依靠源源不斷的糧草運輸來進行保障，為此，劉璟命令張任率領一萬軍隊進行沿途護送，保證軍糧運輸線的安全。
西城是天水郡最南面的一個縣，城池高大寬闊，周長近二十里，位於落月坡高地上，被稱為隴西南大門，戰略地位十分重要，三國演義中的空城計便是在這裡上演。
在曹彰原來的部署中，西城是極為重要的防禦點，是冀城的盾牌，也是祁山三個防禦點的後勤支援基地，由大將郝昭率領一萬軍隊鎮守。
郝昭善於防守，他率領軍民又加高了西城城牆，使得西城城高達到了三丈，不僅如此，他還在三面城牆的內城加築三十座平台，在上面安裝了三十架投石機。
曹操接管隴西戰局後，同樣極為重視西城的防禦，他下令將祁山三個防禦點的軍隊撤到西城，同時任命夏侯淵為主將，郝昭為副將，陳群為謀士，防禦西城。
儘管于禁軍隊突圍失敗，但西城的軍隊還是達到了三萬人，將西城防禦得如鐵桶一般。
清晨，天剛麻麻亮，城牆之上，夏侯淵目光冷厲地注視著遠處的漢軍大營，他回頭問于禁道：「文則能肯定劉璟就在軍中嗎？」
于禁嘆了口氣，「
