誰也沒想到大宋竟然會主動進攻西夏，而且事先也沒有露出任何明顯的跡象，等到西安州陷落的消息傳出去後，天下間幾乎是一片沸騰，大宋百姓在興奮的同時，也都有些擔心，畢竟大宋軍隊這些年守城還可以，但主動進攻卻幾乎是有敗無勝，遼人則更加的驚訝，本來按照他們的平穩之策，這時應該是援助西夏對搞大宋，但是之前他們剛與西夏打了一仗，再加上雙經歷內亂之禍，國內也是虛弱不堪，根本不可能去援助西夏。
做為被偷襲的西夏人在經過短暫的震驚之後，很快就憤怒起來，駐紮在各地的西夏軍隊將領紛紛上書請願，希望可以帶領把宋軍給趕回去，身為一國之君的李諒祚也是憤怒無比，立刻調動大軍準備親自帶領軍隊奪回西安州。
不過還沒等李諒祚的大軍調集完畢，緊隨在趙頊大軍身後的另外兩路大軍也越過大宋與西夏的邊界，其中西路軍攻擊西夏的會州城，直撲應理城而去，東路軍則連克萌進城、溥樂城、耀德城，然後向西轉向殺進鳴沙城，應理城和鳴沙城距離不遠，剛好是擋在趙頊面前的兩座堅城，等到東西兩路大軍攻克這兩城之後，趙頊也終於￥趕到與他們會合。
另外值得一提的是，應理城與鳴沙城同樣都位於黃河邊上，沿著黃河向下遊走的話，那裡就是西夏的政治經濟中心，西夏的國都興慶府也位於黃河岸邊，另外還有靈州、順州、靜州等十分重要的城鎮，可以說在占據了應理城和鳴沙城後，大宋的軍隊已經威脅到西夏的腹心之地，這也讓李諒祚大為震驚。
不過大宋軍隊讓人震驚的表現才剛剛開始。三路大軍在應理城和鳴沙城會合之後，除了留守的部隊，剩下能夠動用的十五萬大軍順著黃河直撲靈州，靈州是西平府的治所，北方不遠就是興慶府，可以說是興慶府的屏障之一。若是這裡被攻克的話，那麼擋在大宋軍隊面前的就只有順州城和靜州城了。
本來在李諒祚和西夏將領看來，宋軍能夠攻克西安州等地，無非就是仗著突襲，使得西夏軍隊沒有做好準備，所以才會被打個措手不及，不過現在大宋入侵西夏的事已經鬧的天下皆知，各地的西夏大軍也做好了防備，靈州城不但城牆高大。而且駐紮著六萬大軍，足以把大宋軍隊擋下來，甚至可能把對方殺的大敗。
不過大宋為了這次滅夏之戰做了好幾年的準備，軍中更是帶著充足的火器，所以當大宋的大軍趕到靈州城下時，立刻使用弩炮轟擊城門，可以說幾乎是西安州的翻版，靈州城的守將之前雖然接到消息。聽說宋軍手中掌握著一種威力強大的武器，但也並沒有放在心上。等到他和手下的將士親身體驗到火器的威力時，卻為此付出了巨大的代價，靈州城僅僅堅持了不到三天時間，就被趙頊的大軍攻破了城門，隨即展開殘酷的巷戰，最後大宋軍隊憑藉著火器與人數的優勢。又花費了兩天才終於占領了靈州城。
靈州陷落之後，整個西夏這才終於驚慌起來，畢竟宋軍再向前就是順州與靜州，這兩座城池幾乎是與興慶府緊挨著，若是再被攻克的話。到時興慶府就像是一個搶光衣服的女人，只能依然高大的城牆與阻擋敵人，甚至若是連身為國都的興慶府都陷落的話，那麼西夏也就相當於滅國了。
也正是因為如此，李諒祚與西夏的大臣們也終於放下了原來的傲慢，開始重視大宋的軍隊，也正是直到這時他們才發現，原來大宋攻無不克的原因竟然是因為一種新武器的使用，他們雖然早就接到了敗兵的報告，但卻根本沒有人重視，這也讓他們終於嘗到了今天的苦果。
北宋軍中早就有火藥武器，趙顏只不過是將其改良了而已，所以西夏人很快就發現大宋軍隊使用的武器其實就是火藥，畢竟這東西並不是什麼秘密，西夏每年都會從大宋進口不少的焰火，國內也有一些火藥工匠，炮彈的威力雖然大的多，但只要是明眼人都能看的出來。
可惜就算是西夏知道大宋使用的是火藥，他們也沒有什麼太好的辦法，除非他們知道火藥的配方，然後造出同樣的火器，這樣才可能以火藥對火藥，使得大宋在武器上的優勢消失，可惜大宋對火藥配方保護的極為嚴密，西夏根本不可能在短時間內搞到。
西夏在火藥的事頭痛不已之時，趙頊和楊文廣也沒有閒著，他們這次制定的計劃就是速戰速決，趁著西夏人不熟悉火藥武器的
