列車進入德國境內，法德邊境一片狼藉的景象，令人毛骨悚然。觀望戰爭遺留下的痕跡，似乎感知戰場上慘烈的廝殺。此情此景，讓人想起了可怕的戰爭，大家進入沉默狀態。
葛雲飛為了活躍氣氛借景發揮講解雙方經典戰例，眾人如醉如痴傾聽之時，一名屬下拿著電報進來稟報：「總長，胡先生來電！」外長唐紹儀接過電報查看，立馬眉飛色舞道。
「總長，胡先生傳來好消息，法方答應了我們的要求，合理補償勞工的損失，有關補償細則正在洽談中。」顧維鈞道：「總長這是欲擒故縱，法國人自然著急了。「眾人聞聽開心的笑起來。外長唐紹儀道：「總長，德國戰敗後，德皇下台流亡國外。雖然德意志建立了魏瑪共和國，但非常混亂，我擔心你的安全？」
葛雲飛笑道：「德國內部混亂只是局部地區，戰敗造成人們對前途失望，這是正常現象。目前德國軍隊掌握在以興登堡元帥為首的將領手中，他發來電報讓我放心來德，並承諾派軍隊保護我們的安全。另外從去年下半年到現在，一年多時間，拒不完全統計大約50多萬德國人前往中國，現在仍然有大批德國人前往中國，估計明年能達到100萬人。時下德國人對華人有好感，我們的安全不會有問題。」
葛雲飛接道：「今年1至6月份僅青島就接納了5萬德國人，此外，青島的德國僑民自發組織起來，並聯合山東、上海的德國僑民，自發的捐款捐物，支援德國本土。今天1至6月份，從青島、上海開往德國的救濟物質的貨輪就達20餘艘。此外，我們於魏瑪共和國恢復外交關係，展開大規模經濟合作的請求，德方表示歡迎。」
顧維鈞道：「唐外長，根據我掌握的消息，由於中國的原因，戰後混亂的德國經濟在逐步恢復當中，民眾的信心在加強。時下最不安定的因素是德國境內出現了眾多的派系，不過德國軍隊的權利依然掌握在以興登堡元帥為集團的將領手裡。雖然艾伯特擔任總統，但沒有軍隊的支持它他的地位不會穩固。」
「此番我訪問德國，其實主要與興登堡會晤，但公開場合我會覲見艾伯特總統，與總統會晤主要是商討中德兩國經濟和技術合作的事宜。唐外長，中德商談要以你為主我來配合！」「總長，我沒有任何準備，不知道如何入手。」「放心我來談，時下德國人迫切需要中國幫助渡過難關，說白了德國人有有求於我們，所以達成目的不在話下。」
列車在德國的邊境城市路德維希停車，根據事先的安排，葛雲飛一行在這裡要換乘德國的專列前往柏林。站台上一名德國軍官面對葛雲飛舉手敬禮道：「上校貝尼格向將軍報到，在下奉興登堡元帥命令，率領一支警衛連擔任將軍的衛隊，請將軍上車！」葛雲飛知道興登堡已經下野，目前在自己的私人莊園修養。表面上興登堡沒有任何官銜，但他依掌控著德軍的指揮權利。
站台上德方派來的專列共三節車廂，葛雲飛上了中間的車廂，貝尼格指揮警衛部隊上了前後車廂。不久，火車一聲長笛繼續上路。列車上眾人望著窗外的景色，葛雲飛趁機講解德國的地形地貌：「德國地形是北低南高呈階梯型，其北部的波德平原也是中歐平原的一部分，海拔不到100米。北部平原的土地比較貧瘠，主要是草場。中部主要是高地構成的山地，西南部是萊茵河谷，我們列車行駛的地方就是萊茵河谷。東南部是巴伐利亞高原和阿爾卑斯山脈，河谷地帶日照時間較長、土地肥沃。」
薩鎮冰調侃道：「總長不僅能說一口流利的德語，居然對德國的地形地貌如此了解。」葛雲飛笑道：「知識是沒有國界的，很多知識完全可以從書本上獲取，因此夜郎自大、坐井觀天，讓我們對於世界的認知缺乏了解，這也是中華古國在近代落伍的原因之一。閉關鎖國政策，致使中國近代拒絕世界工業文明，作繭自縛、落後挨打。當我們認識到自身所犯的錯誤，堅定目標，在融入世界的同時，一個新中華必將屹立在世界的東方······。」
列車到達柏林，葛雲飛一行受到總統艾伯特的接見。本來就是順理成章的事情，雙方經過友好協商，正式簽訂了中德兩國在經濟領域、科技領域全方位合作協議。協議內容為：在經濟領域中德兩國不設貿易壁壘，平等互利。在科技領域中德兩國共享科技成果，德方同意派遣各科技領域精英，前往中
