11月20日，星期五，夜，美黛酒家。
收拾的差不多了，宮本一家開始今天晚上的宵夜，毛利、蘭、柯南還在米花劇院，園子和新名香保里也趕了過去。
吃得差不多的時候，山崎把田島健三的事情說了一下。
聽完之後，宮本美子沉默了一下嘆道，「上島也去世了嗎？他要是還活著該有多好啊。」
宮本一郎拍了拍宮本美子的手背，沒有說什麼。……
第二天，11月21日，星期六，上午，米花劇院。
伊東歌劇團的演出開始了。故事說的是江戶時代的暗夜男爵，是由園子的劇本經新名香保里改編而成。共分八回，每天兩場，因為晚上要排演的關係，時間是上午九點半到中午十二點，下午二點半到五點。
動作演員吉野里美反串冷酷的暗夜男爵，伊東玉之助飾演一個正直的捕快，和妹妹伊東惠相依為命。蘭飾演一個好心少女，柯南、步美、光彥三人飾演她收留的三個小孩子。沖野洋子反串公正的城主，荻原系江反串違法的官員，村木龍一和白井百合飾演官員手下的一對殺手，元太飾演官員的孩子。
元太本來不願意演的，不過環顧伊東惠、柯南、步美、光彥四人的樣子，就連他自己也不得不承認，他的體型比較適合。
一些明星飾演官員甲，路人甲，家僕甲，幹些喧賓奪主的，比如穿奇裝異服的，在江戶時代的市集唱搖滾歌曲，在打鬥中誇張的死去。
第一回是巧遇，暗夜男爵在一次行動中，被城主沖野洋子設計受了傷，然後被城主的士兵們追殺，暗夜男爵雖然殺了不少人，但最後傷勢過重，在甩掉追兵除去面具，走到蘭的門前樹林裡以後昏倒了。然後被懂些醫術的蘭以及她收養的柯南、步美、光彥三人救了下來。
第二回是嬉耍，正直能幹的捕快伊東和妹妹小惠相依為命，在市集上，小惠被官員荻原系江的孩子元太欺負了，柯南施計耍了元太，帶著步美和光彥救下了小惠，捕快伊東就此認識了蘭一家還有除下面具，在蘭家養傷的暗夜男爵，吉野里美。捕快伊東由於要查一個事件，就把小惠留在了蘭家裡。
第三回是冤案，元太回家向官員荻原系江告狀，官員荻原系江卻教育元太自己解決。然後官員荻原系江收到消息，捕快伊東在調查一件與自己有關的隱秘事情，於是就設計了一個局，讓捕快伊東變成為了殺人犯。捕快伊東被捕後，城主沖野洋子親自審問了名聲不錯的他，但是官員荻原系江已經把不利的證據都準備好了，於是在大家的求情中，捕快伊東被鐵面無私的城主沖野洋子依法判了死刑。
第四回是劫囚，小惠痛哭了一夜，吉野里美心煩之下就出去走走，結果到處都能聽見說伊東好的聲音，於是偶發善心，戴上了暗夜男爵的面具，拖著未愈的傷體殺入大牢救出了被押的捕快伊東，捕快伊東一面感謝暗夜男爵救了自己，一面指責暗夜男爵殺人，於是捕快伊東在我一定會抓住你的大叫聲中，目送走了暗夜男爵。
第五回是童趣，官員荻原系江知道捕快伊東被暗夜男爵救走了，一面以捕快伊東和暗夜男爵是同夥為由，說通城主沖野洋子對捕快伊東發下見者可殺的通緝令，一面派出村木龍一和白井百合飾演的兩個殺手去追殺捕快伊東。而捕快伊東暗中調查自己的事件，發現了一些蛛絲馬跡，並作了些推測，把自己的事件與自己調查的事件聯繫了起來。
另一邊，元太再次在市集上碰到了小惠、柯南、步美、光彥四人，五個孩子不打不相識，關係變好了起來，鄉野的窮孩子教城裡的富孩子什麼是簡單的快樂，而富孩子帶了好多好吃的東西給窮孩子。
第六回是襲擊，捕快伊東憑著捕快的反偵查能力躲過了殺手村木龍一和白井百合的追殺，並躲了起來。殺手村木龍一和白井百合沒有找到捕快伊東，就決定以他妹妹小惠為人質引捕快伊東出來，於是趁蘭和暗夜男爵上山採藥的時候，襲擊了蘭的家，但是受到元太的影響，讓柯南、步美、光彥、小惠逃到了樹林裡。
殺手村木龍一打昏元太后，讓殺手白井百合去喊人，自己進入樹林繼續追捕小惠。不過卻受柯南他們以前在林中布下的捕獵陷阱所擾，好不容易抓到一個，卻是光彥裝扮的。
第七回是抓捕，殺手村木龍一打昏光彥後繼續追
