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定國駐軍於勐緬，軍威稍振，便打算移師前往孟連，以滇緬邊境作為根據地，重振旗鼓，恢復大明。書神屋 www.shushenwu.com
然而此時，雲南全境基本都被清軍所占，諸多明朝文武官員見異思遷，選擇投降，即便是那些不肯降清的將士，也由於道路阻隔，一時難以與定國會合。
且說定朔將軍吳三省在磨盤山戰役結束後，一路扈衛著老營前往勐緬追趕定國，誰知卻在途中遇到了懷仁侯吳子聖和總兵楊武。二人見是吳三省，當即脅迫著他一起去往昆明投降吳三桂。吳三省自忖雙方兵力懸殊，難以與之抗衡，遂佯裝答應，然後趁著吳、楊二人不備，丟下妻兒及老營，只帶著少數兵馬，潛走怒江，繼續追趕定國的主力大軍。
眼看即將到達勐緬，不料吳三省又在途中遇到了剛從緬甸退回國內的咸陽侯祁三升。
此前，祁三升奉命前去緬甸迎接永曆帝，卻被馬吉翔以永曆帝已乘船入閩的謊言所欺騙，待至慟哭還師後，他已然徹底失去了對明朝的信心，又聽說定國已從勐緬拔營去往孟連。經過一番激烈的心理鬥爭，他終於決定不再跟隨定國，矯晉王之令，率部轉道至隴川的戶撒、臘撒一帶，慫恿總兵魏勇一起投奔清廷。吳三省於是又被其裏挾而去，再次與定國失之交臂。
雲南淪陷的消息很快傳至東南，延平王鄭成功聞訊不禁憂心忡忡，為了聲援雲南的抗清局勢，他於五月間率水師傾巢而出，一舉攻克定海，全殲了清軍定海水師，焚毀船一百餘艘，基本消滅了清軍的海上力量。不久後，他又與兵部左侍郎張煌言會師，大舉北伐。北伐大軍很快抵達長江口的崇明島，陳兵長江，共有大小戰船三千餘艘，兵力多達十餘萬，軍威強盛。
張煌言望著茫茫長江水，難以抑制住心中的喜悅，立刻向鄭成功提議道：「崇明島乃是江海門戶，若我軍一鼓作氣拿下崇明，將大營駐紮於此，進可攻，退可守，當立於不敗之地也！」
鄭成功聽張煌言把話說完，卻是不以為然地搖了搖頭：「玄著兄差矣，正所謂腹心潰則肢體隨，崇明城小而堅，取之不易。若先取瓜洲，破其門戶，截其糧道，崇明自當不攻而下也！。」
張煌言覺得鄭成功之言也有一定道理，遂不再堅持自己的意見，旋即抱拳請戰道：「既然如此，一切聽憑延平王調遣！本部兵馬熟識長江水情，願為先鋒！」
鄭成功滿意地點了點頭，於是一面派遣監紀劉澄攜帶自己的書信前往南京，密會清江南提督馬逢知，勸其投降，一面以張煌言部兵馬為前軍嚮導，沿長江水道向南京進發。
五月十九日，北伐大軍舟楫蔽江而上，經江陰於六月八日抵達丹徒，大軍泊船焦山，鄭成功親自登岸祭告天地，陳述復明之志，而後繼續進軍，連克瓜州、鎮江，南京危若累卵，清廷舉朝大震。
回頭再將目光轉向雲南，在占領了西南大部分地區後，清軍各路主將齊聚昆明，為是否繼續出兵緬甸，擒拿永曆帝之事展開了激烈的討論。
由於緬甸路途艱險，加之戰事剛剛平息，糧草籌措十分困難，八旗軍又很不適應當地的暑熱天氣，寧南靖寇大將軍洛托、安遠靖寇大將軍多尼、征南將軍卓布泰等八旗軍統帥皆不願意擔當此重任，認為永曆帝已是風中殘燭，只須任憑其在緬甸自生自滅就好，希望能夠早日班師返回京城。
洛托率先言道：「如今永曆小兒已與李定國之軍分隔兩地，諒他在緬甸也掀不起什麼風浪來，只須以發兵攻打為要挾，不斷派使者前去恫嚇緬王，逼其交出永曆小兒！如此一來，即便李定國再厲害，也只能是無力回天，在荒山野嶺中自生自滅。」
卓布泰也跟著附和道：「正是如此，朝廷在入關前好不容易才攢下的錢糧，隨著這十幾年來的東征西討，早已消耗殆盡，若再長期於西南邊陲大舉用兵，國庫必將空虛！到時候又當如何是好？」
然而吳三桂一心想著割據云南，做大清的黔國公，永曆帝便是自己在雲南安身立命的最大功勞，他又豈能容忍永曆帝安安穩穩地躲在緬甸苟延殘喘？惟有統率大軍，生擒永曆君臣，將來自己留鎮雲南才能更有底氣。
念及至此，吳三桂自是激烈地表示了反對：「萬萬不可！
