一間大屋子裡，上位有一面大屏風。義持將軍便在屏風前面跪坐下去，姿勢十分端正。入見的、全是各地武家的人，大伙兒以上下秩序跪坐在將軍下面，然後向上位鞠躬。
足利義持是個不到三十歲的壯年男子，年齡可能與明國皇帝朱高煦差不多。義持首先看向了赤松氏。於是赤松氏將博多港搜捕明國奸細無果的事、詳細地稟報了一遍。
赤松氏已經在敘述里，詳盡地說明了侍所盡到的努力，因此義持將軍並未責備。將軍接著便看向了大內家的人。
大內家雖然已經有所削弱，但仍然是西國地區的強力守護；而且明國的威脅，極可能最先威脅到大內家守護的地盤。
大內盛見的家臣鞠躬，用京都話說道：「家督仍想勸誡將軍，或許與明國談判是更妥善的辦法。但若將軍與諸國守護決意一戰，家督許諾，大內家上下將義不容辭、為將軍衝鋒陷陣。」
義持沒有說話，輕輕點了一下頭。
大內氏又道：「明國新君，武德皇帝登基之後，奉行對外用兵的國策。北征蒙古、南伐安南，如果我國激怒了武德皇帝，極可能招致外犯。且明國借清剿倭寇之機，占據對馬島，增築堡壘，已有入侵我國的跡象；否則，明國為何要據守孤島？」
這時斯波家剛剛奪得家督之位的斯波義重、立刻提出了反對意見：「如果明國剛有一點風吹草動，我國便屈膝求和，會顯得室町殿軟弱無能！有損將軍威名，對國家絕非好事。」
大內氏道：「管領（斯波義重）請息怒。赤松頭人（侍所長官）可以作證，從審訊明國人的口供來看，武德皇帝欲攻打日本國，是為了石見國的銀礦。各種消息與跡象，絕非空穴來風。」
「哈！」斯波義重冷笑道，「石見國有銀礦，我怎麼不知道？」
大內氏似乎有點惱怒了，但因為斯波家來的是家督，身份有別，大內氏便忍著語氣道：「如果明軍真的大舉來襲，我國在戰不利之時，再改國策，形勢會變得更加糟糕。不僅有損將軍威名，而且國策朝令夕改、必失信於天下。」
斯波義重道：「大內家派來的人簡直膽小如鼠！明國洪武皇帝曾送來戰書，威脅攻打我國，如果以前的人都那麼膽小，早就投降了。兵來將擋，何懼之有？」
大內氏道：「管領似乎不了解敵人的力量。攻打對馬的明國軍，衣甲整齊、訓練有素，並使用了威力巨大的火炮、火銃。宗氏雖人數不多，但其麾下有能戰之精兵，曾經以數十人縱橫九州各地的事，諸位忘了？但宗氏的精銳人馬，面對明國軍隊時，仍然不堪一擊，宗氏家主不堪忍受大敗而詰腹。我國將面對的敵人，可能比昔日的元軍更加強大。」
足利義持終於開口道：「諸國應做好準備，萬一明軍來犯，應萬眾一心擊退敵軍。」
兩個人馬上停止了爭吵，在場的所有人都跪坐著向將軍鞠躬。這時足利義持站起身，從側門離開了。
雖然將軍沒有明言，但在場的赤松義則已經意識到，將軍並不會輕易被明國嚇阻。大內家的進言，似乎只是徒勞的嘗試。
赤松義則除了稟報公務，今天並沒有對國事說半句，也是因為有了自己的判斷。其中有很多內情，將軍是不可能願意當眾說出來的。
首先，前任將軍足利義滿死狀蹊蹺，傳言死於刺殺。嫌疑之一，乃足利義持弒父保位；嫌疑之二，鎌倉公方的公卿們是幕後指使，認為足利義滿有篡位天皇的野心，所以進行暗-殺剷除。這時候足利義持不敢表現出軟弱的一面，否則可能也會被反對勢力趁機暗-殺。
其次，足利義持剛上任之時，在有力守護、「心腹大將」的要求下，拒絕了明國冊封的要求，奠定了不向明國稱臣的國策。此時稍受威脅、如果立刻改變國策，正是一種朝令夕改和喪失權威的表現。
實際上足利義持將軍，現在已經騎虎難下，只能繼續強硬。所以室町殿才下令，捉拿了明國使節等人。
從足利義滿到義持，兩代將軍都在力圖削弱實力太大的守護大名，想增強室町殿的威信。現在若是太容易屈服於外敵，多年的經營便前功盡棄了，一心勵精圖治的足利義持、絕對不會甘心。
赤松義則認為，將軍的決心可能是正
