室町殿最終答應了和議。雙方決定在「畿內」地區的山城國簽署條約，並舉行冊封日本國王的典禮。
大明國似乎早已決定，要這麼辦了，他們早有準備。明國使節劉鳴聲稱：只須等待數日，派人回博多灣請來「遣日本國正使」周全，即可舉行典禮。因為日本國的金冊、印璽都在太監周全手裡。
雙方張羅了一番，便帶著人馬陸續前往山城國。山城國位於京都的南邊，典禮的地點、在石清八幡宮社前面。
宮社外面，用綢布圍成了一個營地般的地方。正上方設有台子，征夷大將軍足利義持，位於台上。下方的大明使團官員、日本國室町殿文武貴族，分別位列左右。
除此之外，日軍的衛隊、明軍穿禮服的儀仗將士，人數極多，也在當場的營地內。簽訂條約，可謂是在眾目睽睽之下；這份條約的題目、用了地方命名，稱作為《山城和約》。
擂鼓一通之後，日本國官員跪坐著向將軍伏拜，而大明的使團則按照他們的禮儀，只是站著、向上位抱拳作揖。
接著一個穿著花綢緞袍服、頭戴高帽的日本人，走到了台子的側面，開始用中日兩種語言，宣讀條約的內容。
實質內容早已商議好了，但落在紙面上的文字，用辭十分委婉。
文書先敘述了兩國的友好往事，唐代日本國幾番派出遣唐使、並在安史之亂中與唐軍並肩作戰，歷朝歷代日本國多次朝貢通商；故此，兩國有必要延續君臣之禮，和睦相處。
但自大明朝開國以來，在倭寇問題、以及大明使節被殺等事上，雙方產生了誤會與隔閡。這些衝突都是因為室町殿有奸臣、迷惑了足利家。所以只要逮捕那些人，並按律治罪；兩國尚能修復關係，化干戈為玉帛，並進一步親密往來。
准許大明朝官軍在博多灣修建「使城」，於石見國、出雲國駐軍。日本國室町殿及地方守護，對外文書不得提及天皇稱號、及其年號，日本國官方由大明朝廷冊封之日本國王的名義，署名對外公文……
宣讀完畢。一式兩份條約，便先後送到足利義持、明國使節手上察驗閱讀，然後各自簽字用印。
而明國使團那邊，有個文官正在一邊觀摩台子上的足利義持，一邊在那裡當場作畫。
此時的氣氛仿佛冷凝。雙方的人群都很守規矩，無人喧譁，但是偌大的營地上卻顯得很冷清。足利義持從一言不發的官員武士人群中，感受到了羞憤卻忍耐的緊|張情緒。特別是那些中下層武士，他們的神情非常嚴肅。
條約籤押完畢，當場沒有安排任何慶祝的節目。只有一些侍衛送了酒水上來，大伙兒對飲。
很快簽約典禮便完成了，足利義持起身離開。半個時辰之後，大明國使節將去另一處地方，進行冊封「日本國王」的典禮。
冊封典禮的人很少，只需足利義持和室町殿的大將參與，照樣沒有花多少時間。
足利義持出席之後，立刻便帶著隨從、返回京都三條坊邸去了。至於招待明國使團、送別等事宜，足利義持毫無興趣理會。
按照各方有力守護家督、與足利義持之間的約定，現在義持只需要等待一段時間，然後便可以宣布退位了；而各家督會在山城國石清八幡宮社，擁護義持的親弟弟、青蓮院的足利義圓，為新任征夷大將軍。
數日間，義持都在悶悶不樂中度過。他有時覺得自己並未去過山城國，最近發生的一切、也不過只是一場虛妄的夢境。
三條府邸、乃至整個京都，確實很平靜，似乎真的甚麼也沒發生過。不是風動、不是帆動，唯一動盪的，只是義持的內心罷了。他直覺，事情可能沒那麼簡單就會結束。
就在這時，近侍稟報：足利家的家臣富樫滿成，有急事求見。義持立刻傳令帶富樫滿成來見。
等了一會兒，富樫滿成一臉焦急地走了進來，匆忙在正殿下面跪伏見禮。
富樫滿成道：「主公之弟義嗣，忽然離開京都，往關東馳馬而去。」
「他如何能離開？」足利義持心頭咯噔一聲。
果然該來的叛亂總會到來，卻來得似乎太快。足利義持暗自盤算著，義嗣前往關東，那麼意圖造反的人是上衫氏？
