俄國人出人意料的舉動讓協約國集團措手不及，之前他們信誓旦旦的認為俄國人的最終目的是吞併波羅的海三國，準備赤果果的連骨帶皮將波羅的海三國吃得渣渣都不剩。他們所有的應對預案完全是針對這種情況設計的。
而現在情況是另外一回事，現實與計劃嚴重脫節，這不得不讓他們緊急調整計劃。因為這些傢伙很擔心拉脫維亞和立陶宛答應俄國人的條件。因為至少看上去對那兩國來說俄國人的條件並不是完全不可接受的。
「先生們，我必須嚴重地警告你們，布爾什維克俄國是相當危險的，對於貴國的野心他們從來就沒有停歇，一旦你們選擇了讓步，他們會溫水煮青蛙一樣一步步的將你們蠶食！現在你們只有同協約國保持一致，才能重新控制局面，才能真正的保證你們的領土和主權不受侵犯！」
說實話，協約國集團的態度讓拉脫維亞和立陶宛很為難，從本質上說，這兩國不喜歡俄國人，也認同溫水煮青蛙的可能確實存在。但是讓他們按照協約國的吩咐，完全不理會北極熊的威脅，一條路走到黑，他們也真心沒有這麼傻。
時間一分一秒的過去，談判一點兒進展都沒有。猶猶豫豫的拉脫維亞和立陶宛終於「激怒」了北極熊。在7月28日，齊契林代表蘇維埃俄國政府正式向拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞三國發出最後通牒。
「鑑於東普魯士人民正在蒙受苦難，基於人道主義立場，一貫致力於維護歐洲和平的俄國人民不得不向你們三國最後一次提出懇求。請開放邊境線。讓俄國人民運往東普魯士的人道主義救援物資。以及維持和平的武裝部隊得以安全的通過……真誠的希望你們不要拒絕我們最後的請求，如果你們選擇拒絕，無疑將極大的損害我們四國之間的良好關係和傳統友誼，更會讓千千萬萬的東普魯士人民失望……俄國人民熱愛和平，我們也決不放棄捍衛和平的權力。請你們儘快的同意我們的要求，否則我們不得不行使上述權力……」
這是一封很特殊的最後通牒，雖然通篇都沒有提到武力也沒有提到戰爭，反而大談人道主義以及和平。但是收到這份最後通牒的波羅的海三國卻真實的感受到了戰爭的壓力。
「彼得格勒軍區正在進行大規模調動，超過兩個軍的布爾什維克紅軍正在向邊境靠攏，東方方面軍也已經在大盧基和斯摩棱斯克方向集結，兵鋒已經對準了我們（拉脫維亞）。」
「東普魯士的猶太人民解放軍也正在向邊境線集結，初步估計大約有一個軍的兵力（立陶宛）。」
相對於神經緊張的拉脫維亞和立陶宛外長，愛沙尼亞外長卻鎮定得多，不光是因為俄國人沒有向愛沙尼亞邊境施壓，更重要的是俄國人已經向愛沙尼亞做出的保證。
「俄國人民並不希望同愛沙尼亞人民兵戎相見，但是拉脫維亞和立陶宛的立場讓俄國人民十分的不滿意，我們不過是想借路去救援東普魯士人民。也莊嚴的保證絕對不會侵犯拉脫維亞和立陶宛的主權。在這種情況下他們依然要充當協約國集團的走狗，要跟俄國人民為敵。不得不說俄國人民非常的生氣以及遺憾。我們只能做好最壞的準備，並希望愛沙尼亞人民做最後的努力，請你們努力的勸說拉脫維亞和立陶宛政府迷途知返，不要做親者痛仇者快的事情！」
「當然蘇維埃俄國政府也莊嚴的向愛沙尼亞人民保證，哪怕是最壞最糟糕的情況出現了，偉大的紅軍也不會侵犯愛沙尼亞，和平共處和友好合作將是兩國未來關係的主旋律！」
俄國人的保證以及邊境上態勢讓愛沙尼亞人很放心，他們只看到了俄國人的矛頭對準了拉脫維亞和立陶宛，只看到了俄國還是很「講道理」的。所以愛沙尼亞人在盡最大的努力，努力地說服拉脫維亞和立陶宛。
「你們瘋了嗎？為什麼不接受俄國人的條件，人家僅僅只要三個月的軍事無害通過權，為什麼不給？這是避免戰爭的唯一辦法！難道你們真的蠢到相信協約國的那些許諾！」
拉脫維亞和立陶宛當然沒有那麼蠢，協約國的許諾確實有點水中月霧中花的意思，天知道他們什麼時候才會兌現諾言。而俄國人的威脅卻是實實在在的，已經是箭在弦上了。
這麼看起來明哲保身才是最正確的做法，但是拉脫維亞和立陶宛實在無
