七個衣著簡陋的漁夫在打魚的船上忙碌著。他們都來自南海旁的小漁村，船上都是第一次出海的年輕力壯的小伙子，還有一位常年出海的老漁夫。他是一個瞎子。
他們在船上漂泊了十五天，打了許多大魚，準備返航的時候海上起了大霧，看不清航向。老漁夫讓漁民耐心等待，千萬不要私自下船，否則性命不保。
第十六天早晨，大霧果然散了，船被吹到一個小島岸邊。那小島上炊煙裊裊，風景宜人，像極了他們的漁村，還能聽到遠方姑娘的甜美歌聲，那是唱給情郎的歌聲，聽的小伙子們心裡痒痒的。
漁民們都想下船休息老漁夫死活不許。
「誰都不許下船！」老人說話還是有些分量的。老人指使大家划船返航，可是轉了個好大的圈子船又駛回了小島。天色已晚，小島上的姑娘們到海邊趕潮，都是十五六歲身形飽滿健壯，嬉鬧玩耍嘴裡哼著歌謠，好不靚麗可愛。
漁民們早就蠢蠢欲動。這時老人給他們講了一個故事。
老人年輕的時候也是第一次出海，突然船被吹到了一個陌生的地方無法返航。大家都筋疲力竭，意志消沉的時候，離船不遠的地方竟然有人在唱歌。他們把船駛過去，看到一個小島，姑娘們在水裡戲水。那些姑娘個個水靈極了，看到他們搔首弄姿不停的撩撥，解開衣服露出珍珠金線編制的內衣。雪白的大腿和胳膊像蛇一樣婉轉扭動，血一樣紅艷的嘴唇勾魂攝魄。那些年輕小伙子哪見過這樣的場面，紛紛跳下水去與美人嬉戲。那時的老人年紀最小，哥哥們都下水了，留他做飯不叫他下水。老人委屈的做完飯，再出船艙一看，所有人都不見了蹤影，哥哥們，美女，小島，統統不見。他害怕極了放聲大哭，突然船邊上一個美女咯咯的笑邊沖他勾手，他趕忙過去問哥哥們的下落，差點被嚇暈了過去。
那美女根本沒有腿。她上身是人，下身是長長的魚尾。她一把勾住老人的脖子，露出兇猛的獠牙。老人動作極為靈敏躲開了攻擊，不然這一下子肯定讓他上西天了。那美女瞬間收起獠牙露出美麗的容顏，薄衫剝落，露出雪白的膀子和紅艷艷的肚兜。不一會，那肚兜也被脫下，香艷的裸體跳著誘惑的舞蹈。老人就像中了魔一樣衝過去抱住那美女親她的脖子，手上止不住玩弄著一對柔軟而飽滿的雪團。低頭間看到那長長的魚尾，老人才反應過來，抬頭，那張美麗的臉又露出鮮紅的獠牙，老人一摸自己的肩膀，早已經血肉模糊，剛才竟然感覺不到痛，現在正疼得嗷嗷直叫。費盡千辛萬苦掙脫獠牙，躲進船艙堵住耳朵，後來又遇到路過的商船才躲過一劫。他成了那場浩劫里唯一的倖存者。
「商隊裡的人告訴我，那是南海鮫人，他們變化多端，尤其擅長變成美女誘惑漁民下海並吃掉他們，手段極其殘忍。」
「可是，這些女孩不像你說的那樣。她們一看就是農村姑娘。」一個小伙子提出質疑，其他人也都「是啊是啊」的附和。
只有一個穿的格外整潔，體格偏瘦，頭頂大沿草帽的漁夫不動聲色。
老人氣急敗壞，「我雖然耳聾眼瞎，心裡卻澄清透明。那些女娃子來者不善，我看這小島八成也是障眼法。你們誰都不許下船！那些鮫人兇殘無比，吃人不吐骨頭，連個渣都不剩。等你們發覺都晚了！」
漁民們都不服老人這套說辭。且不說這事早就陳芝麻爛穀子可信度尚待考證，以前在村子裡也都聽過這奇事，更有比這離奇驚悚的。但光天化日親眼所見，誰也不相信這小島是假的，這女娃子是妖怪變的。更有幾個膽大的偷偷計劃瞞著老爺子下水，反正他眼瞎。
這個節骨眼上那個戴草帽的漁夫站出說：「我先下去給大家探探路，我不是漁村人，一旦出事大家趕緊逃命不用救我。」
「不行！太危險——」老人話還沒說完，那漁夫摘掉草帽一個猛子跳進海里向岸上游去。
那些姑娘們先是嚇壞了，後來便熱情的拿出飯菜給那個瘦漁夫，還招呼其他漁夫下船休息。
老漁夫鬆了一口氣，他終於發話大家下船休息時，瘦漁夫卻在岸上上大喊「千萬不要下來！千萬不要下來啊！」
船夫們你看我我看你不知道這小子葫蘆里買什麼藥，老漁夫也吃了一驚。忽然海上狂風大作，那些女娃子竟然長處長長的魚尾，歡笑著朝著漁
