川北茂州，大西國行在。
因為李香君大軍已經打到新津，距離成都不過遲尺之遙，所以張獻忠不敢再留在成都皇宮也即蜀王府。
本來，張獻忠是想去保寧府的。
但是聞聽秦良玉也率領十萬大軍打到順慶府的蓬州，這樣一來保寧府也不再安全，所以張獻忠便只能帶著親隨逃到了茂州。
茂州，即現在的茂汶羌族自治縣。
茂州的條件跟成都自然是不能比。
所以張獻忠自從逃到茂州之後，心情就十分的苦悶。
因為苦悶，張獻忠的性情逐漸變得暴虐、嗜殺無度。
在離開成都之前，張獻忠就把宮中后妃、太監屠戮一空。
在到了茂州之後，張獻忠便開始把屠刀對準無辜的百姓，每天都會帶領著數百甚或上千親軍外出打獵，說是打獵，其實是屠戮百姓。
而且張獻忠殺人往往不分華夷，一體誅殺。
這天，張獻忠帶著八百新兵到隴木頭司屠了十幾個村寨，心情才終於稍稍好了些，然後將被屠羌人的首級掛在馬鞍前，一路返回茂州。
結果剛回到茂州，迎面就看到張可望跌跌撞撞的迎上來。
在張可望的身後，還跟著渾身浴血的皇三子張能奇，皇四子張文秀。
「父皇，禍事了。」張可望帶著兩個弟弟來到張獻忠馬前跪地號哭，張能奇和張文秀更是以頭搶地，哭得十分的傷心。
「別哭，有老大了，大西的天塌不下來。」
張獻忠悶哼了一聲，又道：「是老三、老四兵敗了嗎？」
「稟父皇，是的。」張可望暗然說道，「三弟、四弟在分據蓬州、鳳凰山與秦良玉之明軍對峙難下之時，狗皇帝崇禎居然親領一支精兵翻越大巴山，突然出現在鳳凰山之側後，四弟所部猝不及防，一下就被擊潰，四弟即潰，三弟獨木難支，也潰了。」
「你說甚？」張獻忠難以置信的吼道，「狗皇帝崇禎親領一支精兵翻越了大巴山？」
「是的，說起來真令人難以置信。」張能奇掩著臉泣道，「崇禎這個狗皇帝竟然能有如此魄力，竟敢率明軍翻越終年積雪之大巴山。」
「不是，怎麼可能？」張獻忠怒吼道，「上個月李自成還派人來告，說他已經出動了二十多萬大軍，兵分六路出襄陽、潼關、黃榆關等，進攻明廷，明廷正面臨大順國六路大軍的進攻，崇禎竟然在這個時候率軍入川？難道他不要北京了嗎？」
「父皇，大順軍已經敗了。」張可望暗然道，「國都被滅了。」
「你說啥？大順國都已經被滅了？」張獻忠越發的難以置信。
「是的，就上個月的事情。」張可望點頭道，「李自成都自焚而死了。」
「自焚？你是說李自成已經自焚？」張獻忠聞直不敢相信這是真的，失魂落魄的問張可望，「那大順國的分路出擊的六路大軍呢？那二十多萬馬步大軍呢？」
「全滅了，都被明軍滅了。」張可望嘆息道，「劉宗敏、陳永福、高一功、張能、馬重僖等五路馬步大軍悉被明軍剿滅，李岩所部3萬騎兵則是投降了明廷，甚至就連遠在甘肅的辛思忠所部5萬騎兵也降了明廷。」
「你是怎麼知道的？這些你是怎麼知道的？」
張獻忠又是震驚又是惶恐，整個人都不好了。
「明廷的招降書上寫著呢。」張可望說著就把一封招降書遞過來。
張獻忠接過招降書，打開，只見題頭上寫著：字諭偽西賊軍張獻忠並諸義子，今偽順賊軍已滅，賊首李自成畏罪自焚，賊將宋獻策、田見秀以下皆降，先者，從紫荊關、倒馬關等分路出擊之六路偽順馬步大軍……」
隨侍在側的大西丞相汪兆麟也湊過來看。
看完之後，汪兆麟哂然道：「聖上，此乃明廷的攻心之計，詐耳！」
「你是說，這些不是真的？」張獻忠道，「李自成沒有死，分路出擊的六路大順軍也沒有被明廷剿滅？這是明廷使詐？」
「定然是這樣。」汪兆麟信誓旦旦的說道。
「大順軍雖不如我大西軍驍勇善戰，卻也是百戰精銳之師。」
