大牛抱起了還躺在床上的陌生人。另外兩個年輕人用繩子把陌生人牢牢捆住。
一大早三兄弟發現門口掛了奇怪的布條，他馬上通知了各位村民，因為布條上面寫著：
「限今日內送上活人一個，否則血洗村莊。往後每年這個日子，都要送來一個活人。」
正當大家著急的時候，有人提出，「不是正好來了一個陌生人麼？」「說不定是上天派他來送死拯救我們這裡某一個村民的，這也是他的命啊。」大家很快達成一致，生命再怎麼重要，但陌生人是死是活與他們無關，人類對他們不熟識的人可以相當冷漠。
大牛和另外兩個年輕人負責捆綁陌生人，三兄弟負責押送陌生人上山。他們分好了工便立刻行動。
大家把三兄弟和陌生人送到了山腳下，目送他們進山，山林茂盛高大，很快就不見了他們的身影。
別的人不知道，陌生人卻早就看出了，一切都是三兄弟在有所圖謀。
「在你們家裡，我看到一模一樣的布條，我看到你們在上面寫字。我還注意了我們現在的環境，腳下布滿藤類植物，這就是十幾個勇士被同時絆倒的原因吧。說不定活吞小女孩，吃人腦的妖怪都是你們杜撰的。」陌生人說，「你們想要村里人敬畏你們，以此謀得利益，失蹤的女孩，其實是你們起歹心殺害的吧？」
「布條確實是我們寫的，但妖怪確實存在。女孩子也確實失蹤了，至於是不是被怪物活吞了我們不知道，我們帶回的骨頭是半夜從山下墳地里挖出來的。至於那二十多個廢物，我覺得他們確實看到了妖怪，但被妖怪絆倒有可能真的是因為驚慌失措。」三兄弟說，「好了，我們也只能陪你到這裡了，接下來的路說實話我們也不敢接近，你自己走好，但我們會在這山腳下守著，只要你敢折返回來，我們就親自殺了你。」
三兄弟說完，用雜草做墊，兩個人安安穩穩地躺下，留下一個人看守。他們清楚這裡還沒有觸犯妖怪的禁地，再前進一百米他們就會受到妖怪的警告，如果不退回來極有可能會被妖怪吃了，但這個地方還是安全區域，山外面的人又看不到他們，他們曾經在那裡戰戰兢兢地熬過了一天，村里人以為他們進了深山，其實他們只是在山腳下這個地方安安靜靜藏了起來。
陌生人往山里走了不到十分鐘，就發現了一具屍體，穿著秀美的衣服，皮肉已經全部腐爛，露出森森白骨。這就是那個失蹤的小女孩，從扯開的衣服和內衣看，死前應該遭遇了非禮。看來這妖怪不止吃人，還很好色。
陌生人忍不住嘲笑，三兄弟連這裡都不敢到達，卻誇耀走遍了整座大山，他忍不住要嚇唬他們。他取出小女孩的骨架往回走，將骨架拋到看守的人身上。村里人聽到三兄弟鬼叫的聲音，他們看到三兄弟邊跑路邊打滾從山腳下狂奔了出來，他們還看到三兄弟都驚嚇得尿濕了褲子。
「陌生人，陌生人被活……活吞了，只剩下，只剩下骨架。」
三兄弟跑回了村子裡，陌生人沒有折返，繼續向妖怪山前進。
「滾出去，滾回村子裡去，不然敲開你的腦袋。」山林深處傳來聲音。
陌生人沒有理會，他好像沒有聽到，繼續向前走。他不想回到村子裡。他可以回去裝鬼嚇唬三兄弟或者其他的村民，但他一想到村民像念經一樣給他講故事，還有三兄弟虛偽醜陋的嘴臉，他寧願給妖怪吃了也不願意到村子裡去。
「滾回去！」這次妖怪的聲音更大，震得他耳朵發痛。樹林裡的鳥獸紛紛逃竄。聲音甚至傳到了村子裡，全村門窗瞬間都緊鎖了起來，三兄弟鑽進被子裡不斷顫抖，頭都不敢伸出來。
但陌生人還是一直往前走，完全不理會那充滿霸氣的警告。
「我要活活吞了你。」妖怪繼續喊道，響聲在整個山林里迴蕩。
陌生人哼起了歌，繼續向前。
「最後一次警告，再往前走就要了你的命。」
陌生人這次聽從了勸告，沒有再往前走。他停了下來，整個山林也安靜了下來，安靜得仿佛所有恐怖的東西都躲藏了起來，但隨時可能從任何地方冒出來。
陌生人乾脆坐了下來，享用三兄弟帶來的乾糧和水。三兄弟逃竄的時候，把這些東西留下了。陌生人慢慢享用完食物，乾脆躺了下
