拓跋燾很不開心，原想這一戰就能和北方的老冤家來個徹底的了斷，想不到郁久閭大檀這麼多年來仍未改變其游擊戰的風格，跑的速度之快，令人嘆為觀止。
貿然深入塞外沙漠千里追殘血，極有可能演變成千里送人頭，拓跋燾不敢那麼冒險，至少此時不敢，但柔然始終是個大麻煩，不可能由著他們在後方囂張，當時機成熟，還是不免要鋌而走險。
北方仍舊被幾個政權割據，南方的政權也是虎視眈眈，顯然時機尚未成熟，所以拓跋燾終於選擇先班師回京。
不過大軍已經動員，若是寸功不建，只是在外浪一圈便原路返回，怎麼看都覺哪裡彆扭。
所幸拓跋燾還有其他的機會，大軍並不愁沒有用武之地。
這個機會自然便是胡夏了，赫連勃勃死後，他的兒子們互相較著勁，國家凝聚力大不如前，而且還有西秦和北涼來湊熱鬧，讓西面的形勢變得更加妙趣橫生。
西秦與北涼的關係一向比較緊張，兩國時不時就會爆發一次戰爭，雖然規模不大，但對各自的傷害總是不容忽視的。
雖然如此，兩國仍舊要分出勝負，無論乞伏熾磐還是沮渠蒙遜，都對此篤信不已。
這一次的主動權掌握在西秦手上。
426年8月，乞伏熾磐率軍討伐北涼，大軍挺進到廉川後，先派太子乞伏暮末，率騎兵三萬人進攻西安（非長安），結果未能攻克，於是又轉攻番禾。
沮渠蒙遜經過縝密的分析，認為這次戰爭雖貌似和以往並無二致，但外部環境卻發生了天大變化，那就是胡夏經歷了新舊交替，確切地說是正在經歷新舊交替，而有這一變化，足夠讓戰場形勢充滿變數。
在出軍迎戰的同時，沮渠蒙遜秘密派使節前往遊說赫連昌，讓他乘虛襲擊西秦的首都枹罕。
赫連昌正是百無聊賴的時候，得知這一軍情，立刻派征南大將軍呼盧古，率騎兵二萬人，攻擊苑川，車騎大將軍韋伐，率騎兵三萬人攻擊南安。
乞伏熾磐得知消息，慌亂之下趕緊回軍救援，為了躲避敵人的鋒芒，把國境內的老幼婦孺和家畜，全都集中到澆河郡和莫河郡仍寒川，而只讓左丞相乞伏曇達，率軍留守枹罕。
胡夏有備而來，西秦倉促應戰，形勢對比還是很明顯的，韋伐很快攻陷南安，俘虜了西秦的秦州督導官和南安郡長。
此戰產生了一系列的連鎖反應，西秦本是小國，一旦遭遇失敗，原來歸附他的一些小部落紛紛倒戈，或是出兵發難，或是率眾遠逃。
吐谷渾某部落酋長慕容握逵，就是其中之一，得知西秦戰敗後，第一時間率部眾二萬餘篷帳叛變，逃到昴川，歸附吐谷渾汗國可汗慕容慕璝。
早在424年10月，吐谷渾原來的可汗慕容阿柴逝世。
慕容阿柴共有20個兒子，在其彌留之際，把他們全都叫到床前，意味深長地說：「先帝（慕容樹洛干）因維持汗國大業的緣故，沒讓他的兒子慕容拾虔繼位，而把責任放到我的肩上，我怎麼敢用私心，傳位給我的兒子慕容緯代，而忘記先可汗光明累落的大志！我死之後，你們一定要擁戴慕容慕璝。」
慕容緯代是慕容阿柴的長子，慕容慕璝則是慕容阿柴的弟弟，也是叔叔慕容烏紇提的兒子。
當初慕容烏紇提繼位時，按族內傳統，娶了哥哥慕容視羆的寡妻，也就是慕容樹洛乾的親媽，後來生了兩個兒子，即慕容慕璝和慕容慕利延。
慕容阿柴吩咐完之後，讓每個人都拿出一支箭，然後隨便在其中抽了一支，讓弟弟慕容慕利延折斷，慕容慕利延很輕鬆地折斷了。
就在大家一臉懵逼的時候，慕容阿柴又讓其他十九支箭合在一起，讓慕容慕利延折斷，這一次慕容慕利延費盡九牛二虎之力也無法折斷。
慕容阿柴於是藉此警告大家說：「你們也看到了，一支箭很容易折斷，很多箭就難以摧毀，你們要努力一心，然後才可以保家國平安。」
大家恍然，紛紛點頭答應，慕容阿柴終於心滿意足地閉上了兩眼。
慕容慕璝倒也挺有才華，上位之後大力安撫涼州秦州的流民，以及氐羌等民族的大小部落，實力更勝從前。
眼見涼、秦、夏三國斗得火熱，胡夏大軍在外，本土必然空
