平涼陷落之後，北魏兵力暫時回撤，這讓西秦看到了某種機會，乞伏暮末原本已派使節請求歸附北魏，但此刻卻開始後悔，認為大局仍可有所作為，先吞併胡夏的殘餘勢力，再小心經營，並不致把祖宗的基業葬送。
胡夏剛剛遭受沉重的打擊，乞伏暮末對即將到來的決戰滿懷信心。
然而……
北魏政府行政官庫結，奉命率騎兵五千人，西上迎接乞伏家族，但因為乞伏暮末臨時改了主意，庫結只得空手而回。
拓跋燾被放了這麼大的鴿子，對西秦再無好感，乞伏暮末也因此失去了最後的支援。
雖然乞伏暮末對未來充滿信心，但國人們卻深知眼下的局勢，之前有北魏撐腰，還勉強能苟活幾天，如今竟把靠山得罪了，豈不是自掘墳墓！
危機很快爆發，南安羌部落一萬多人背叛西秦，共同推舉安南將軍、八郡軍區司令官、廣寧郡長焦遺為盟主，向乞伏家族下發戰書。
但焦遺卻並不想扛這個雷，大家於是又劫持了他的族侄、長城軍事總監焦亮，率軍進攻南安。
此時的西秦早已危如累卵，哪還受得了萬人叛亂的打擊，乞伏暮末瞬間有種自殘的衝動，緊急派人南下向仇池求救。
仇池的立場一直很迷，楊難當接到西秦的求救信號，可是糾結了好長時間，最後得到這樣一個結論，只要胡夏、西秦，還有隔壁的吐谷渾，三方互相牽制，仇池將來一定會有可乘之機，所以必須救援西秦，保證這一政治平衡。
沒多久，仇池將軍苻獻，率騎兵三千人北上赴援，與乞伏暮末聯合擊潰了焦亮的叛軍集團，焦亮倉惶逃往廣寧，投奔叔叔焦遺。
但焦遺顯然不敢與政府對抗，於430年12月，斬殺焦亮，出城投降。
總算有個消息，乞伏暮末萬般欣慰地擢升焦遺為鎮國將軍。
可惜各處的叛亂仍未止息，略陽郡長楊顯，毅然獻出郡城，投降了胡夏。
楊顯的動作倒是提醒了胡夏，赫連定在故地不能立足，正在犯愁，現在想來，大可以侵占西秦的地盤，於是揮師西進。
西秦的地盤也不多了，在胡夏的逼迫下，很快就只剩下南安一座城池可以據守。
恰巧南安城中發生嚴重饑荒，人與人互相吞食，西秦高級諮詢官、征虜將軍出連輔政，高級諮詢官、首都西區衛戍司令官乞伏延祚，政府文官部長乞伏跋跋，這三名位高權重的大臣，先後翻出城牆投奔胡夏，讓城中的局面更加悲慘。
乞伏暮末只覺欲哭無淚，看著城中面黃飢瘦的官兵，心下一橫，終於決定結束這種煎熬，於431年正月下旬，用車輛拉著空棺材，出城投降。
赫連定不是姚興，此時的胡夏也不比當年的後秦，所以乞伏暮末終究不能像父親那樣完成復國，立國39年的西秦，至此徹底結束，乞伏暮末和沮渠興國一起被押往上邽。
就在南安陷落之前，西秦的太子宮高級助理官焦楷，意識到大難臨頭，秘密逃奔廣寧，向父親焦遺哭訴說：「你深受大王的寵愛，身居朝廷要職，而今國家傾覆，怎麼能不登高一呼，用大義號召大家消滅賊寇！」
焦遺說：「主上已陷賊人之手，我並不是恐懼死亡，只是此時大軍出擊，是加速主上的死亡，不如遴選皇族中的賢能之士，先擁護他繼承王位，然後起兵討伐，也許能渡過難關。」
焦楷頓時黯然神傷，仿佛眼前一切都是夢境一般。
時間不等人，焦遺很快就組織士兵修築高台，集結群眾盟誓，只用了二十天時間，已集結一萬多人，前途貌似還有一絲光亮。
天公不做美，焦遺本就上了年紀，經過一番折騰，竟然病死了，而焦楷不能單獨完成此事，於是帶著一萬多人逃奔北涼。
赫連定得知此事，大為憤怒，把責任全推給乞伏暮末，認為他不是誠意歸降，實則包藏禍心，想與北涼裡應外合。
乞伏暮末當然拒理力爭，但畢竟無濟於事，與皇族一百多人全遭屠戮。
當年南涼覆滅，乞伏熾磐冷血地殺害自己的岳父一家，如今西秦終結，赫連定則毫不留情地除掉乞伏暮末這個亡國之君。
考慮到赫連定與乞伏家族並未有什麼複雜的關係，因此雖然他手段殘忍，卻也是無可厚非
