在這個大大小小的國家遍地開花的時代，幾乎每個坐擁可觀兵力的人，都想過一把皇帝癮，後燕、西燕、後秦、北魏、後涼等國的興起，或許有一定順從時勢的意味在裡面，但顯然更多的則是強大的征服欲在作祟。
前秦叛將、鮮卑部落酋長乞伏國仁早已恢復了個體戶身份，值此立國風潮，自然也不免動心，於385年9月，自稱總司令官、最高統帥、單于、兼秦河二州州長，任命弟弟乞伏乾歸為上將軍，接著把自己的地盤，分成武城等十二郡，修築勇士城作為首都，改年號為建義。
西秦政權就此建立。
因為背靠青藏高原，部眾也多是自己族人，加上中原各大政權互相爭鋒，一時顧不上邊緣的小地方，西秦初期倒是少有外敵入侵的危機，得以安然發展壯大，雖然後來終於不能在中原大亂中置身於外，至少仍有幾年安寧。
長安的西燕政權就沒這麼幸運了，處在前秦和後秦的夾縫之中，還有後燕在旁虎視眈眈，本來就已危機四伏，而內部矛盾又層出不窮，從攻陷長安之後，基本就沒有過半點平靜。
在圍攻長安時，西燕與後秦本是同盟，但那種同盟顯然是極其鬆散的，隨著慕容衝進入長安城，兩國也正式決裂了。
385年10月，西燕皇帝慕容沖率先發難，派政府最高行政長官高蓋，率軍五萬人攻擊後秦領地，結果卻在新平城南被秦軍擊敗，高蓋也負手投降。
遭俘虜的前秦將領楊定，淪落到西燕後，高蓋為了發展私人勢力，曾特意認他為義子，楊定又為了自保，被迫選擇委屈求全。
而等到高蓋歸降後秦，楊定便重新恢復自由身，率領殘餘部眾投奔隴右，憑著前仇池國君子孫和苻堅女婿的雙重身份，四處招收舊部，沒過多久便吸納數萬人馬，接著移駐歷城，把輜重積蓄全都儲存在仇池，然後自稱龍驤將軍、仇池公，並派使節到東晉請降，表示歸附，願稱藩屬。
後仇池國悄然建立起來，
東晉平白無故得個小弟，當然欣然接納，下詔依照楊定自稱的官爵，逐一加授，楊定後來奪取了天水郡和略陽郡，又自稱秦州督導官、隴西王。
北方本就紛雜的形勢變得越發凌亂了，截止386年，南北共有東晉、前秦、後涼、後秦、後燕、西燕、西秦、仇池、北魏、吐谷渾等十個大小政權，劉衛辰的鐵弗匈奴部雖然稱不上正式的國家，但也是天下大亂的重要因子。
一度平定北方的前秦帝國，仍難逃旦夕間土崩瓦解的厄運，被這些大小勢力瓜分殆盡，慕容沖雖占據了長安，但處境並不比苻堅好到哪裡去。
正如姚萇預料的一樣，西燕的鮮卑部眾，幾乎清一色都想趕回東北老家，但有苻丕和慕容垂擋道，慕容沖哪敢輕易挪動，於是鼓勵士卒在長種田務農，安家落戶，準備做長久居留的打算，鮮卑部眾為此大感怨忿。
386年3月，左將軍韓延借著軍心不滿的機會，突然發動政變，殺了慕容沖，然後隨意找了個略有戰功的將領段隨，把他擁為燕王，並改年號為昌平。
段隨只覺幸福來得太突然，但也意識到潛在的危險，自己又不是慕容家族的人，雖然被擁立為王，可畢竟難以長久，所以飲食起居全都戰戰兢兢，唯恐哪天也遭暗算。
所幸他並沒有擔驚受怕很長時間，甚至都不到一個月，西燕政府副行政長官慕容恆，就聯合政府行政官慕容永，一起誅殺段隨，然後擁戴慕容桓的兒子慕容顗為燕王，再改年號為建明。
慕容桓是慕容垂的堂侄，慕容永是慕容垂的遠房堂弟，慕容恆與慕容垂的關係則更為疏遠，史料少有記載。
慕容恆和慕容永就拖著慕容顗這個傀儡皇帝，終於決定順從民意放棄長安，率領鮮卑部眾男女共有40多萬人，向東遷徒。
就在半路上，又有變故發生，慕容恆的弟弟慕容韜，因不滿慕容顗平地青雲，暗中把燕王慕容顗誘騙到臨晉，殘忍地將其殺害。
慕容恆唯恐受到牽連，毅然與慕容韜脫離關係，而慕容永則與將軍刁雲，直接率軍討伐，慕容韜不能抵擋，被迫投奔慕容恆以求生路。
慕容恆略覺尷尬，但也只好硬著頭皮為弟弟打圓場，卻也因此得罪了慕容永一派，為了與對方搶占先機，另立慕容沖的兒子慕容瑤為皇帝，改年
