姚襄處境十分惡劣，帶領著一孤軍東奔西走，在亂世之中必定朝不保夕，因此才決心找一個穩定的安身之所，然而這似乎比流浪更加艱難。
桓溫北上之前，姚襄已在洛陽城外圍困了一個多月，但遲遲不能攻克，秘書長王亮勸他：「你英名蓋世，民心歸附，而今被困在堅城之下，實力受到打擊，威望受到頓挫，如果被其他盜賊乘機下手，可是危亡之道！」
姚襄的脾氣是那種不到黃河心不死，好勝心極強，執意要接管洛陽城。
然而一晃又近一個月的時間過去了，洛陽城依舊巋然不動，而且桓溫的大部隊已經挺進到伊水，姚襄被迫解除對洛陽的包圍，把精銳部隊埋在伊水岸的樹林裡，準備偷施暗算。
不過桓溫沒有中計，姚襄特地派使節前往作說客：「想不到桓將軍親自率軍北征，我願意投降，請下令大軍稍稍後退，我當在道路兩旁伏身下拜。」
桓溫坦蕩蕩地說：「我奉命恢復復中原，祭祀皇家墳墓，與你毫不相干，你若願意來，就請前來，馬上見面，不必再派使節。」
姚襄自知計謀受阻，於是在伊水北岸據守迎戰，但料想前途一片黑暗。
桓溫也不跟他囉嗦，身披鎧甲，親自督戰，不多時已大獲全勝，殺傷敵軍數千人，姚襄無奈率部下數千騎兵，逃到洛陽北邙山。
姚襄驍勇而愛護部屬，而且一路上一直帶著父親姚弋仲的靈柩南征北戰，可謂孝勇無雙，待人接物也是頗得儒學思想的真傳，謙恭有禮，所以雖然屢戰屢敗，但仍有許多百姓扶老攜幼，前往投靠，就在他逃亡的當天夜裡，附近居民拋妻棄子，追隨他的就有五千多人。
桓溫本要一鼓作氣，將姚襄生擒，但姚襄就借著新歸附的一幫人馬連夜向西逃去，晉軍追不及，只得作罷。
據守洛陽的周成，得知桓溫來到，立刻率領全部士卒出城迎接，桓溫便把司令部設在了故宮太極殿前，不久又遷到金墉城，然後親自帶領屬官們晉謁皇陵，有損壞的地方，加以修復，每個墓園都設立一個管理官。
雖未擒獲姚襄，但已解除了他對晉政府的威脅，而且整修皇陵工作進展順利，桓溫在城中又待了半個多月的時間，準備上疏推薦鎮西將軍謝尚為司州軍區司令長官，並由他鎮守洛陽。
謝尚當初臨陣脫逃，聲望損失嚴重，但因帶回了玉璽，總算勉強將功贖過，可還是對戰場極為忌憚，得到朝廷的調令，以生病為由，堅決不肯赴任。
桓溫也不好過於強硬，只得暫時讓潁川郡長毛穆之、大營指揮官、HN郡長戴施，率兩千人駐防洛陽，並保護皇家墓園，然後把投降的三千餘家民眾，強行遷到長江漢水之間，班師而歸。
自從上次討伐前秦功敗垂成，桓溫對待北伐事業已不再像以前那樣理想化，轉而追求穩中取勝，在各方工作準備萬全之時才敢再度出擊。
但真正的富貴往往都是在險中求得，過份保守終究難以企及。
對於姚襄而言，他就深知這個道理，可是他卻忽略了另一個問題，只知規避風險固然有其局限，但若無視風險，同樣難得圓滿。
可能姚襄已沒有耐心了吧，逃脫了東晉的討伐，卻又進入了前秦的包圍，這種受挫和無奈足以令人崩潰，進退失據的情況下，只能選擇孤注一擲。
不過姚襄的個人魅力倒是沒有因此減弱，行經平陽時，前秦并州督導官尹赤得到消息，親率部眾前往投奔，姚襄也由此占領襄陵。
前秦的最高統帥張平很快便接到戰報，一時怒不可遏，尋思這姚襄何德何能，竟然能不戰而屈人之兵，自己說什麼也不信這個邪，於是親率大軍向襄陵發起突襲，然後終於見到了傳說中的姚襄，果然是讓人賞心悅目，雖將其打敗，但卻並沒有趕盡殺絕，而是與他結為異姓兄弟，然後各自休兵。
受此鼓舞，姚襄準備乘勢攻取關中，休整了幾個月後，於357年4月，從北屈進駐杏城，派輔國將軍姚蘭前往敷城奪取土地，曜武將軍姚益生和左將軍王欽盧，也都各自率部下軍隊出發，並沿途招收羌部落與匈奴部落的士卒。姚蘭是姚襄的堂兄，姚益生是姚襄的哥哥。
姚襄的名號果然很有吸引力，羌人和匈奴人以及前秦的漢人，陸陸續續歸附的有五萬多戶。
前秦政府有些
