365年2月22日，東晉哀帝司馬丕在病床上掙扎了幾個月後，終於不治身亡，享年25歲。
皇帝一死，什麼南征北戰的計劃自然全都泡湯，宰相司馬昱不得不為新帝即位的大事忙碌起來，桓溫的事只能暫時放一放。
司馬丕登極之後，別的事沒幹，淨吃仙丹了，結果仙沒當成，先把自己吃死了。估計是受丹藥的干擾，活了二十多年沒有留下一個子女，皇太后褚蒜子不得不把他的弟弟司馬奕拉來當繼承人。
2月23日，褚蒜子下詔讓琅邪王司馬奕入繼大統，文武百官前往琅邪王府迎接，當天司馬奕登極，大赦天下，本年19歲，他的王妃庾道憐則榮升皇后。庾道憐是庾冰的女兒，可惜福薄，只當不到一年的皇后就去世了，令人惋惜。
按說死了皇帝，對於國家來說應該是莫大的損失，然而對於東晉來說，貌似是最平常不過的事情，對朝政沒有半分影響，遠不如一個地方大員的辭世帶來的連鎖效應那麼牽動人心。
6月16日，益州督導官、建城公周撫因病逝世，他的死倒是對國家局勢造成了不小的影響。
周撫在益州待了30多年，平定成漢之前，遙領蜀地，平定成漢之後，更是深處蜀中，在當地很有威信恩德，突然離世，百姓全都自發為其送行。
朝廷當然也知道周撫的功勞，如果收復蜀地主要功勞在桓溫，把蜀地治理得那麼有條不紊，則全仰仗周撫，司馬奕特意下詔讓他的兒子、犍為郡長周楚接任益州督導官一職。
周撫的死訊傳到梁州，悲傷的氣氛陡然轉變，平添幾許興奮。
東晉梁州督導官司馬勛長久以來把守邊疆，既無朝廷的恩德，當地又沒有什麼特別喜人的油水，終致性情大改，變得異常殘暴，刑罰也十分殘酷，言談之間稍不如意，就下令當場從座位上把人拉出去斬首，或是親自用箭射殺。
狂躁久了，就想辦點出格的事，司馬勛準備割據西方已經有幾年了，但因為周撫在益州坐鎮，他一直沒敢出手，現在周撫死了，認為時機已經成熟，立即發動叛變，把勸阻的官員全都殺掉，然後自稱梁益二州州長、CD王。
11月，司馬勛率軍南下，穿過劍閣，直擊涪城，一路所向披靡，很快便包圍了新任益州督導官周楚所在的CD消息傳到下游，最高指揮官桓溫立刻上疏推薦鷹揚將軍、江夏郡長朱序擔任剿匪大營指揮官，西上救援。
朱序是一代名將，尤其在後來淝水戰場上的驚天一吼最為精彩，對東晉子民來說，堪稱天籟。
第二年3月，荊州督導官桓豁也派出大營指揮官桓羆前往助陣，直搗司馬勛的根據地南鄭。
司馬勛這才意識到自己的選擇是多麼愚蠢，桓溫時代已遠勝當初任何一個權臣當政的時期，絕不會姑息養奸，更不會妥協退讓，那真是說打就打，毫不含糊，無論自己當年立下了多少功勞，從出兵反叛的那一刻起，全都付諸東流了。
這次變亂並沒持續很長時間，江夏郡長朱序聯合益州督導官周楚，合力把司馬勛生擒歸案，並把他和一眾黨羽，全部押送給桓溫，桓溫毫不猶豫地下令一律斬首，人頭送到建康示眾。
過分苛刻固然不是為人處事的最佳思路，但過分寬容的後果則更加惡劣，桓溫自幼便對奸邪有著切骨的恨意，眼裡容不得半點沙子，所以終其一生，或會枉殺，但絕不放過。
苻堅的性格則與他截然相反，在苻堅看來好像任何人犯了任何錯誤都有其不得已的苦衷，所以總能找到原諒他們的理由，寬容到了簡直喪盡天良的地步。
364年8月，前秦汝南公苻騰叛變，被逮捕後當場誅殺，苻堅對此深感遺憾，若是留給他處置，必定下令讓苻騰反省思過，絕不會痛下殺手。
苻騰是已故暴君苻生的弟弟，除了他，當時活著的還有四個：淮南公苻幼，晉公苻柳，魏公苻廋和燕公苻武。王猛曾在誅殺苻生時就警告苻堅：「不剷除這五個公爵，可是將來的後患。」但苻堅不接受。
等到苻騰叛變被殺，王猛再次勸說：「苻騰能叛，其餘四人也能叛，最好早做準備，否則必然貽禍無窮。」
苻堅仍然不接受，認為苻騰只是個例，並不能代表其他人的作為，王猛苦諫無效，唯有嘆息而已。
雖然苻堅登
