慕容俊的大哥早夭，所以他自始至終都是無可爭議的老大哥，但卻也沒有因此擺脫前代留下的妒嫉的基因。
慕容家族是典型的陽盛陰衰，女孩奇少，兒孫眾多，尤其在慕容廆竭力推廣漢化政策的影響之下，有才華的奇男子更是層出不窮，遠的不說，慕容俊的兄弟們就有好幾個獨當一面的能臣悍將。
這其中最具代表性就是四子慕容恪和五子慕容霸兩兄弟了。
慕容恪性格如水，潤物細無聲，慕容霸則似火，雷厲風行，所以他們二人有著截然不同的兩條人生路徑，慕容恪固然是慕容俊的得力重臣，堪稱親密無間，至於慕容霸，那可就曲折多了。
正是因為張揚霸氣的性格，慕容皝才給這個虎頭虎腦的傢伙起名為「霸」，對他十分寵愛，這一點是慕容皝其他的任何一個兒子都比不上的，實際上若不是臣屬的勸諫，慕容皝原本有心立慕容霸為世子。
子女眾多，當爹的有點偏心很正常，但慕容俊顯然有點受不了，自從被立為世子後，對慕容霸處處提防，而慕容霸又是那種直腸子，為人處事大大咧咧毫不顧忌，時常讓慕容俊感覺很沒面子，也讓兩人的關係越發疏遠。
慕容霸在成功討伐自稱趙帝的段勤之後，回軍途中不慎摔落馬下，撞掉了門牙，慕容俊高興之餘給他改名為慕容（垂夬），以此取得快感，但後來卻意外得知這個字在神秘預言書上竟還是個應驗祥瑞的字，於是改為慕容垂。
立了軍功沒得獎賞也就算了，竟還受到這種戲弄，慕容垂當真有夠慘了，但他倒並沒有因此對哥哥懷恨在心，實際上他的脾氣對這種事並不是特別在意，有他大爺當年的風範。
雖然慕容俊的態度惡劣，但前燕的朝臣們對於慕容垂的能力是看在眼裡的，首都衛戍司令官慕容恪、撫軍將軍慕容軍和左將軍慕容彭，就屢次推薦禁宮值班侍從長慕容霸，稱他有蓋世才幹，應擔當重任。
讓一員虎將擔禁宮值班侍從長，也虧慕容俊想得出來，就像讓千里馬拉磨盤一樣，簡直是暴殄天物。
迫於周圍的壓力，慕容俊只得授予慕容垂使持節，安東將軍、北冀州督導官，鎮守常山。
慕容俊終究是幸運的，有這幫好兄弟的輔佐，而且有父親留給他的封奕、悅綰、陽騖等人，也都是得力助手，再加上後趙大亂這種千載難逢的機遇，帶領族人走向前所未有的輝煌。
當然即便如此，北方的殘敗仍是不爭的事實，只是爛攤子換了主人，但能否將其恢復成原本繁華的模樣，就看主人的良心和頭腦了。
站在東晉的立場上，或許眼睜睜地看著別人在自己的故土上折騰，終究不是一件多麼愉悅的事，前些年是無心也無力扭轉，但此時至少已經有人把北伐看成自己神聖的使命，至於有沒有能力完成，桓溫會用行動給出答覆。
354年2月，桓溫的遠征軍正式出動，艦隊從襄陽穿過均口，抵達南鄉，陸軍則從ZJ前往武關。
已經自立門戶的姚襄眼看大軍來襲，恐怕自己不是對手，於是暫時向前燕投誠，以避免腹背受敵的災難。
可憐的姚襄原本懷著一腔赤誠投奔東晉，結果被一幫小腸雞腸的清談垃圾逼得出走，不得不在風雨飄搖中艱難中，但他人格魅力爆棚，所到之處，總能吸納許多部眾。
慕容俊得知桓溫大軍北上，也迅速做出反應，任命慕容評為鎮南將軍、秦雍益梁江揚荊徐兗豫十州軍區司令長官，暫時鎮守洛水，任命慕容強為前鋒司令官、荊徐及淮水兩岸司令官，進駐HN慕容評是慕容俊的叔叔，資歷擺在那裡，沒有犯上作亂的姿態，更沒有功高震主的才華，因此很受慕容俊的重用；慕容強是慕容俊的堂弟，名不見經傳，只是一個普通的皇族成員。
前燕的勢力範圍直通遼東，而且立國多年，桓溫自然不會先拿他們開刀，新成立的前秦則有點首當其衝的意味了。
雙方首先在上洛展開會戰，晉軍生擒了前秦的荊州督導官郭敬，一路勢如破竹，直抵青泥。司馬勛在西部戰場上也是大展威風，節節勝利。
形勢一片大好，前涼的秦州督導官王擢隱約發現了某種機會，領兵偷襲前秦的後方陳倉，以響應桓溫。
前秦苻健有些驚慌失措，緊急派出太子苻萇、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻
