最後，比翁說道「說實話，你們的故事真的不錯，特別是當昨天我確定了它是真實的之後，我就更喜歡它了，還請諸位原諒我之前沒有完全相信你們的說法，如果你們長期居住在幽暗密林的邊緣，就會知道，在這裡，除了親如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人，因此，當我確認了真實性後，我能做的就是盡全力地趕回來，確保你們的安全，並且儘可能地提供所需要的幫助，我不得不說，在這之後，我對於矮人的觀感又要升級了，殺死了半獸人首領，真是難以想像，竟然殺死了半獸人首領！」比翁高興地大笑起來。讀字閣 m.duzige.com
「能說說，你為什麼那麼討厭半獸人麼？」看這開懷大笑的比翁，比爾博小聲的問了一句。
「那是很久以前的事情了，」比翁停頓了一下，聲音低沉的說著「我和我的族人們，因為一些特殊的原因，離開了家鄉來到這裡，並在這裡生活了很久，直到有一天，北方的半獸人襲擊了我們，在那隻蒼白的半獸人阿索格的帶領下，幾乎殺光了我的族人，而倖存者，成為了他的奴隸，不是為了讓我們做工，而是為了拿我們取樂，他特別喜歡把我們關在籠子裡折磨。」
「還有像你一樣的人麼？」比爾博好奇的問著。
「我們曾經有很多，」比翁回答著。
「那麼，現在呢？」比爾博繼續問著。
「現在，只剩下我一個了。」比翁語氣平靜地回答著，然後在比爾博開口安慰自己前抬起頭說道「好了，不要再說這些了，那都是過去的事了，說說吧，我能為你們做些什麼？」
甘道夫在思考了一陣後決定，把完整的故事和遠征隊這趟冒險真正的原因告訴了比翁，以求這能夠獲得比翁更徹底的幫助。
「你們必須在秋季結束的那一天到達孤山？」比翁問道。
「是的，在都靈日結束之前。」甘道夫回答道。
「這樣的話，你們就沒有多少時間了。」比翁說道。
「是的，所以要穿越幽暗密林。」甘道夫說道。
「幽暗密林。」比翁神色凝重的說道「那裡已經被黑暗勢力所籠罩，樹底下爬行著可怕的生物，烏瑞亞的半獸人和多爾哥爾的死靈法師結成了聯盟，除非萬不得已，我不建議你們去那裡冒險。」比翁提醒道。
「我們會走精靈的路，那條路是安全的。」甘道夫在一旁解釋道。
「精靈，幽暗密林中的那群野蠻而危險的傢伙兒也配稱做精靈？他們比那裡的黑暗生物更加的危險。」對於甘道夫口中的精靈，比翁充滿了不屑。「而且，這還不是更麻煩的。」
「什麼意思？」索林問道。
「幽暗密林里有很多半獸人在活動，而且，數量仍在增加，如果你們步行去，恐怕很難活著走出那裡。」比翁回答完，站了起來說道「要知道，我一直不怎麼喜歡矮人，他們又貪婪又盲目，只顧眼前的利益，沒有絲毫遠見，不過，我更討厭半獸人，既然你們同樣與他們為敵，那麼，我願意提供更多的幫助。」
最終，比翁很大方的給每個人準備了一匹小馬，身材高大的甘道夫得到的則是一匹高大的駿馬，按照比翁的說法，這些動物可以載著他們前往森林，不僅如此，比翁還為遠征隊員們準備了可以吃上一星期的食物，所有的行李都經過了特殊的包裝，讓它們攜帶起來十分的方便。
堅果、乾果裝在密封的罐子裡面、紅陶罐儲放著蜂蜜、烤過兩次的蛋糕，這讓它們可以保存很長的一段時間，這種比翁通過獨門手法特製的蛋糕就像是壓縮餅乾一樣，只要吃一小口，就可以讓人填飽肚子，撐很長一段時間，唯一的缺陷就是，因為裡面有很多蜂蜜，在快速補充體力的同時，也會讓人越吃越渴。
「你們現在不用攜帶太多的飲用水，在去往幽暗密林的路上有很多乾淨的小溪和泉水，完全可以飲用，不過，在進入幽暗森林之前，一定要灌滿我為你們準備的皮囊，因為可以飲用的水源，在森林裡面就不是那麼好找的了，就我所知道的，森林中有一條黑色的河流，應該就橫在你們經過的路上，記住，你們絕對不可以喝那裡的水，也不可以在裡面沐浴，因為，河水之中有著強大的魔法，會讓人昏昏欲睡，並且忘卻一切。」
「至於吃的，我想我給你們準備的，
