中**隊已經拿回大半東北地區的控制權，向北進入內蒙地區的新三軍和新九軍也已經北上至齊齊哈爾地區，東北日軍目前已經全數集結於黑龍江和境外的蘇聯境內。而就在此時，朝鮮北端的咸鏡北道境內，卻突然爆發大戰，而且戰局的詭異變化使得所有注意朝鮮半島局勢的人都吃驚不已。
保護傘在咸鏡北道境內部署了超過7萬人規模的山地部隊，加之還有大量朝鮮本地人充當耳目，開戰之初便打了日軍一個措手不及。一支人數在2000人的朝鮮獨立軍部隊首先對日軍實施攻擊，已經小心翼翼的日軍完全沒有想到對手會在大白天發動進攻，雖說日軍成功擊退敵軍的進攻，但他們也因此失去來不及後撤的輜重部隊。
失去輜重並不可怕，但如果還沒有真正開戰就失去了大批重型裝備，對於急於南下的日軍來說，那可就太悲催了。從打響第一槍開始，進攻日軍的朝鮮獨立軍的主要目標便不是殺傷對方，而是為了破壞日軍的重型裝備和後勤輜重。兵力不占優勢的他們只有跟日軍打游擊戰，才能占據一定的優勢，而游擊戰的精髓便是盡最大可能的實施破壞。
還滯留在重慶的近衛文磨可沒有想到保護傘會反應如此之快，再三確認東北的中**隊並未出現異動之後，近衛文磨更加疑惑起來，他想不出保護傘為什麼有如此膽量來跟帝國掰手腕。近衛文磨百思不得其解，可只是短短兩天，咸鏡北道境內的戰事便進一步惡化起來，數百支裝備精良人數不等的敵軍對進入咸鏡北道境內的日軍實施了高頻率的密集突襲。
和東北日軍在東北大地對戰過的抗聯武裝不同，活躍在咸鏡北道境內的敵對武裝大量裝備了輕型迫擊炮和單兵火箭筒這樣的新式武器，而且他們從不和日軍打陣地戰，往往一擊便走，且出手的主要目標多是日軍的後勤輜重部隊。仗著對地形的熟悉，最大限度減少負重的朝鮮獨立軍士兵們把緊追不捨的日軍一次次帶進包圍圈中，然後像剝洋蔥一樣一點點消磨日軍的兵力和戰鬥力。
試圖從咸鏡北道南下的東北日軍持續遭到突襲，到近衛文磨第二次接到來自咸鏡北道境內日軍的戰報，才不過是東北日軍進入咸鏡北道境內第三天。而就在這三天裡，東北日軍的前鋒部隊已經損失大了重武器裝備和兵力，除去多了過千名傷兵之外，日軍的實際陣亡數字已經突破三千人。
還沒有真正跟保護傘的助力部隊交手，就已經損失掉一個聯隊的兵力，這對於一向傲嬌的東北日軍而言，算得上是一次極其沉重的打擊。只是他們沒有想到，這三天的痛苦經歷還只是個開始，因為卓飛已經把超過40架武裝直升機和一支超過3000人的裝甲部隊調去咸鏡道境內備戰，此外還下令飛行隊開始對咸鏡北道境內的游擊隊實施空中火力支援。
卓飛調派去幫助咸鏡北道境內游擊武裝的戰機數量並不是很多，可配屬給他們的卻都是白磷彈和雲爆彈這樣的大殺器，卓飛早已經決定要把咸鏡北道變成一處血肉磨坊。在漢城一線和日軍形成對峙的蕩寇軍一直嚴守不出，即便與之對峙的日軍連番實施襲擾或是突襲，可蕩寇軍部隊卻始終沒有越過防線一步，如此詭異的戰場局勢令朝鮮日軍一時間摸不著頭腦。
南線是一潭死水般沉寂，而北線的咸鏡北道境內卻打的火熱，連日來一直琢磨此事的近衛文磨始終沒能想出自己想要的答案來。保護傘一直在抽離原本部署在中國境內的部隊，而近衛文磨此行的目的是與中國敲定停戰協議，如果不是因為近衛文磨一直找尋各種理由拖延時間，此時早應該是協議實施的時間。
和近衛文磨一樣，密切注意朝鮮半島局勢的重慶高層們也鬧不清楚卓飛究竟是想要做什麼，自從卓飛主動和重慶方面脫離聯繫之後，重慶方面便再也無法及時獲取朝鮮半島的最新戰報。即便偶爾能獲取到一些朝鮮半島的戰報，那也是通過軍統或者新軍的渠道得來的，而且戰報的時間已經嚴重滯後。
朝鮮半島戰事表現的如此詭異，而近衛文磨一行卻在極力的拖延時間，急於為卓飛提供幫助的重慶高層們隨即商量出一個最為簡單的對策和態度來。「首相先生，中日友好停戰協議的草案已經確定有一個星期了，我們想要知道，貴方是否真心要於我們簽署這份協議？」與近衛文磨會面的周恩來已經沒有了前幾日裡的矜持，言語中滿滿的都是提醒與暗示。
