西班牙，佛朗哥總統府。
佛朗哥讀著《馬塔報》轉載的塔斯社社評，面沉似水，這些年，佛朗哥在風雲變幻的國際舞台上屹立不倒，就是因為其具有敏銳的洞察力與前瞻性，佛朗哥明顯可以感覺到，以德國為首的軸心國開始走下坡路，如果繼續綁在德國的戰車上前行，一定會跟著德國一起翻車。
想到這兒，佛朗哥終於下定了決心，將西班牙在蘇德戰場上的軍隊召回來，西班牙宣布退出戰爭，重新成為中立國。
三天後，佛朗哥正式宣布退出這場戰爭，西班牙成為中立國。佛朗哥見風使舵，跑得很及時，這也讓他成為了不倒翁。很多年以後，佛朗哥都在為自己這次英明的決定而感到慶幸與欣慰。
雖然德國元首對此極為不滿，大罵佛朗哥的背叛，忘記了西班牙內戰時德國全力支援的恩情，但卻也無可奈何，德國實在沒有多餘的兵力再去找西班牙的麻煩。
與佛朗哥相同情況的還有義大利首相墨索里尼，當墨索里尼得知軸心國軍隊在斯摩棱斯克慘敗的消息後，對德國的能力同樣產生了懷疑，有了退出軸心國同盟的想法。
然而，德國首相是不會讓義大利這個小夥伴離開自己的，在墨索里尼剛有這個想法的時候，德國首相就向義大利首相許諾了種種好處，與此同時，德國元首還威脅義大利首相說：「如果義大利退出戰爭，那麼，德國將在第一時間占領義大利。」
義大利首相嚇壞了，他當然知道義大利的國力根本不足以與德國對抗，如果德國願意，只需要五個師的兵力就可以占領義大利，再一想，義大利是法西斯的發源地，就算退出戰爭，英蘇等國也不會放過自己，所以義大利元首隻好咬緊牙關，繼續參加這場看不出結果，已經撲朔迷離的戰爭。
與此同時，德國，狼堡。
德國元首有些頹喪的坐在椅子上，臉色鐵青，斯摩棱斯克的失敗，對德國元首是一個巨大的打擊，一直以來，德國元首擁有著強大的意志與出然的演講能力，甚至還有一些軍事天賦，靠著自己強大的意志與演講能力，德國元首由一戰時的一個小兵成為了政府總理，在興登堡總統死後又成為了德國元首。
這幾年來，德國在他的帶領下不斷擴張，打敗了歐洲第一陸軍強國的法國，以及比利時、捷克等小國，占據了大半個歐洲，德國元首已經是功成名就。
然而，他並不滿足於現有的成就，他要改變整個世界，而蘇聯則是一頭攔路虎，德國元首知道，就算自己不向蘇聯進攻，蘇聯也會向德國進攻，爭奪整個歐洲的霸權，所以，德國先下手為強，向蘇聯發動了閃電進攻，一時間摧枯拉巧，所向披靡。
德國元首認為，只要占領了莫斯科，那麼蘇聯就會投降，然而沒有想到的是，蘇聯人在這種逆境中竟然保住了莫斯科，還奪回了斯摩棱斯克。
莫斯科戰役是蘇德交戰的轉折點，德國元首下令一定要奪下莫斯科，可是隨著斯摩棱斯克的陷落，攻占莫斯科已成為一個不可能完成的任務。
德國元首很費解，蘇軍到底有什麼魔法，在短時間內竟然有了一個脫胎換骨的變化，不但保住莫斯科，還向德軍發動了反攻。
一旁的戈林就說：「我的元首，已經查清了，蘇軍之所以能拿下斯摩棱斯克，是一個叫徐銳的中國人在指揮，這個徐銳，帶著八十多人進入斯摩棱斯克，糾集了一些工人、戰俘、蘇聯的潰兵，甚至還有女人組成了一支大約幾千人的部隊，然後擊潰了十幾萬我們的盟軍，占領了斯摩棱斯克。」
「什麼？竟然用這樣一群烏合之眾就占領了斯摩棱斯克？」德國元首大吃一驚，簡直不敢相信自己的耳朵。
「是的，我的元首，那個叫徐銳的中國人很厲害，是個很難纏的對手，有確切情報證明，蘇軍在莫斯科的戰鬥，事實上都是徐銳打的。」
「想不到中國有這樣的人才，看來，我還是小看了他們。」德國元首皺起眉頭。
德國元首在內心對中國人的印象還是很好的，他小的時候，家裡很窮，鄰居的一對中國夫妻曾經給了他很多的資助，因此，他感恩在心，後來與中國進行了一些合作，為中國提供了十個德械師的裝備，這與他小時候的經歷不無關係。
德國元首之所以仇視猶太人，與小時的經歷也有
