濟南城內的一處民房內，徐彥卓面前站著一位身著便服的年輕人。
「主人，小島清奉命向您報到。」
徐彥卓點點頭：「是伊賀永植派你來的？」
「是的，伊賀君特安排我來做主人的聯絡員。」
「你是哪一年加入天罰軍的？」
「報告主人，大正元年！」
「哦，是一九一二年。」徐彥卓又問道：「你到第六師團多長時間了，現在是什麼職務？」
「我到第六師團已經是七年了，現在是師團部大尉參謀。」
「這次來山東的有我們的多少人？」
「總共有九人！」
徐彥卓思索了好一會，又問道：「知道第六師團的具體任務嗎？」
「是的，主人！」小島清很利索地回答道：「根據陸軍部的命令，第六師團主要任務是把蔣志清的勢力控制在濟南，逼他簽訂城下之盟，阻止北伐軍北上，從而控制整個山東。」
徐彥卓臉上露出了玩味的笑容：「難怪呢，果然沒有出我的所料。」
「不知有什麼可以為主人效勞的？」小島清問道。
「不知陸軍的那份命令，你能不能搞到手！」
「沒有問題！」小島清胸有成竹道。
徐彥卓愕然。
小島清笑道：「因為這份命令本來就是由我保管的！」
……
1928年5月3日清晨，泉城濟南城內各處商店相繼開門，生意興隆，市面熙熙攘攘，一片太平景象。
上午9時許，北伐軍一名徒手士兵經過日軍警戒區時，被無故射殺；北伐軍一部移往基督醫院時，日軍又突然開槍，與此同時又向國民北伐軍第四十軍第三師第七團的兩個營發起攻擊，北伐軍損失慘重。九十二師、九十三師奮起還擊，立即制止住日軍的囂張氣焰。
師團長福田彥助見事不好，急派酒井隆去會見蔣志清。
剛開始，蔣志清態度十分強硬，酒井隆情急之下威脅道：「如不停火，中日將全面開戰。」
聽到這話，蔣志清有些猶豫了。儘管他的潛意識裡覺得，中日不可能因此而開戰，可是他卻不能不考慮到萬一。此時，北伐軍勢頭正盛，若因此而致使北伐夭折，便得不償失了。
小不忍則亂大謀，想到這裡，蔣志清對酒井隆道：「我可以命令北伐軍停火，但我們要就此事進行交涉！」
酒井隆離開之全，蔣志清便派出10個參謀組成的傳令班，分頭到各部隊傳令，對日軍停止還擊。
不久，蔣志清派外交部次長張群到第六師團部交涉。張群到了設在正金銀行的日軍司令部，福田彥助避而不見，只派其參謀長黑田出面接見。
黑田蠻橫地提出，北伐軍必須立即停火，一律退出日軍警戒區。
張群回來後便向蔣志清匯報，蔣志清為顧全大局，嚴令北伐軍不許還擊。但是日本侵略者卻得寸進尺，一面以武力將商埠區的北伐軍全部繳械，一面派部隊占領設在濟南路局的外交次長辦公處。堂堂外交部長張群及其衛士亦被繳械，乖乖退出其辦公處，遷往北伐軍總部辦公。
正當中國派人與日本人交涉時，恰有兩個日本兵被流彈打死。日軍找到了挑釁藉口，大舉向中國軍隊駐地進攻，不論官兵，見人就殺，一時屍體遍街，血流成河，哀聲動地，北伐軍7000餘人被迫繳械。
蔣志清仍下令不准抵抗，只命戰地政務委員會外交處主任蔡公時速去交涉，要求日軍迅速撤退。
蔡公時正要與日本方面交涉，但見交涉署已被日軍包圍。
傳令兵跑來報告：「外面日本兵撞門，勢極兇猛，怎麼辦？」
蔡公時略一沉吟，隨即毅然決定：「開門，請他們進來！」
還沒等傳令兵轉身，交涉署大門已被日軍槍托撞開，20多個日本兵撞了進來，不容分說，剪斷電燈、電話線，交涉署頓時陷入黑暗之中。
在日本兵的手電筒照射下，日本兵直入寢室，搜查槍械。
一個穿西服的日本人首先說：「我們是為搜查械彈而來。白天被打死的兩個日本皇軍，必是你們署里的人幹的，你們的主管是哪位？」
蔡公時挺身而出
