當時，土肥原聽到這件事情，對石原別有深意道：「若此事稍加利用，必然會對帝國有利。」
土肥原沒想到自己一句無心之言，竟然被石原一直記到了現在。
「說說看，到底是怎麼回事？」土肥原問道。
石原興奮地講述了事情升級的過程。
原來，日本駐長春領事田代得知此事後，派兩名外事人員和兩名日警也於同日趕至萬寶山探詢朝僑與中國地方官府交涉情況。在此期間，他們又對朝僑進行脅迫，朝僑只好繼續挖掘水溝。
6月3日，長春市政籌備處處長周玉炳致函日本駐長春領事田代，就日方支持朝僑挖溝提出抗議，要求依法嚴辦「其教唆主要各人犯」，同時逮捕郝永德。
但田代反於當日派便衣日警數人攜槍去馬家哨口，以保護為名，督促朝僑繼續挖溝。同日，長春縣公安局長魯綺與保衛隊長率警察再至馬家哨口挖溝處，於是形成中日軍事對峙之勢。
6月12日，日警又率105名朝僑返回工地，並帶有機槍掩護，14日繼續挖溝築壩，並且限令7月5日前竣工。在日警的監視下，6月25日開始築壩，30日水溝基本竣工。
這期間，長春市政籌備處多次致函長春日本領事進行抗議，要求停止挖溝、賠償損失、撤警。但日方卻不予理會。
面對長春縣、市兩級政府的軟弱無能，交涉無力，忍無可忍的中國農民遂自動組織起來進行抗爭。
6月24日夜間，受害的農戶曾偷偷平溝18丈，但翌日旋被朝僑掘開。
6月30日，長春縣二、三區受害農民500餘人，在萬寶山召開「反對日警唆使韓民築堰後援大會」，會議決定除催請官府進行強力交涉外，進行填溝平壩，要堅決進行鬥爭，縱有官府制止也不聽從，即使流血也在所不惜。
7月1日，上午10時，中國受害農民300餘人，手執鍬鎬進行平溝，這時，聞訊趕來的長春縣公安局第二分局長田錫毅帶同7名警察制止中國農民平溝。結果，被憤怒的農民毆打。
7月2日，日本附屬地警察署主任中川義治，帶60餘名日本武裝警察到馬家哨口，鎮壓平溝的中國農民，日本警察開槍38發，震懾中民。
7月3日，日本武裝警察和日本守備隊增加到500右，配備2挺機槍和2門大炮，這些人到現場後，挖掘工事，架設機槍、大炮，砍伐樹木，埋設地雷，扣留漁船，設路卡禁止中國人在馬家哨口一帶通行，一片恐怖氣氛。
萬寶山事件發生後，7月3日日本駐長春領事館將捏造的消息文稿，交給朝鮮「東亞日報」和「朝鮮日報」的長春支局局長、特派員金利三。金利三以急電，特急電告朝鮮漢城的《東亞日報》和《朝鮮日報》。《朝鮮日報》為了搶新聞，於當日晚首次發行號外登載日領館捏造的上述消息，並冠以聳人聽聞的挑撥性標題。諸如中國八百農民與二百朝僑發生衝突，朝僑受傷累累，中日警察已交戰一小時，駐長日軍已經出動，中國當局將於8月1日一律驅逐朝僑出境，中國出動六百騎兵，朝僑處境危急朝不保夕等。
由於朝鮮各地日文、朝文報紙大量刊載這些捏造的消息，使一些不明真相的朝鮮人在別有用心的暴徒親日分子的煽動和日本帝國主義的慫恿支持下,掀起大規模的排華活動，華僑被殺142人打傷546人，失蹤91人，財產損失無數。
在日本軍警保護下，掘溝、築壩工程於7月5日完成。日本軍警在河岸高處懸掛日本國旗，又將日本旗轉移到家窩堡北山最高處掛一天。7月15日，日本軍警舉行機射擊表演，強迫中國農民觀望，結束後他們喊叫，你們再鬧就用這些槍將你們通通打死。
土肥原聽罷，點頭道：「排華活動可以挑撥中朝關係，讓中國官民仇恨東北朝僑，同時可以擴大萬寶山事件，以便帝國以保護韓人為由出兵東北。不過……」
「不過什麼？」石原急問道。
「不過，這個理由還不充分，我這裡還有更充分的理由！」土肥原獰笑道。
「哦？土肥原君，趕緊說來聽聽！」一直在一旁沒有說話的坂垣很感興趣道。
土肥原將中村震太郎失蹤一事告訴了二人，最后土肥原斷定道：「我估計中村肯定是出事了，十有八
