黃帝者，有熊氏附寶之子，姬姓。
其生而能言，弱而舉弓，幼而播種，長而治醫，成而造車。
車者，兩輪一斗，駕軒轅以引之，單人可御，牛馬為佳，儲載土石食糧數為籃筐十倍，有熊氏皆悅，以軒轅稱之。
昔開天闢地之時，天地不穩，遂生一山，山名不周，頂天立地，支撐寰宇。
軒轅生時，有巫祖祝融氏與共工氏大戰，共工氏敗，以頭觸柱，不周山傾，天崩東西、地裂四野。
其時，人首獸身者為巫，獸首人身者為妖，巫自認為人，妖自認為獸，因祝融共工氏之故，妖族受害甚廣，欲殺盡兩族殘民以泄其憤，巫族不許，二者於涿鹿之野大戰，數年未分勝負。
又有大巫氏族后羿氏，為尋勝機，造煙花向天而鳴，以祈仙神點化，然其脾性急躁，未等回應便拋下煙花前往支援大巫，故九天玄女降臨之時，方遇軒轅。
軒轅時居青丘塗山，或曰軒轅之丘，其地為有熊氏精選之所，乃將欲移民之處，故而為軒轅備下充足資材，且不使人前往干擾。
軒轅於彼修德行、冶五金、播五種、捕猛獸、造皮衣，以青牛拉車，成果斐然。
某日，青牛忽然開口曰：「吾乃天帝之牛，帝女即將臨凡至此，軒轅宜做準備。」，軒轅問曰：「帝女為何來此？」，青牛曰：「自是點撥人主而來。」軒轅驚奇不已，遂乘牛前往。
青丘左近有無名之池，其時，空中百丈金光、池中千尺金浪，四方萬朵金蓮，遠望燃燒如火，九天玄女遂降臨與此，後人感天之德，改稱天德池。
軒轅問曰：「我已通曉種五穀、狩猛獸、辨草藥、冶銅鐵、造屋車，玄女可有教我？」
玄女對曰：「尚缺草木輪耕之法、蓄養家畜之術、對症下藥之技、鑄造塑形之藝、紡織裁衣之巧。」
軒轅折服，請玄女留下指教，玄女欣然應之。
因上天有好生之德，玄女不願狩獵野獸，其每乘青牛巡視軒轅之丘周遭，必然帶回呆滯跟隨之飛禽走獸，便關於木欄圍場之中，欄杆雖低，牲畜卻皆不曾跨越跳出。
玄女不喜金銀，稱其為工具，見軒轅不解其意，遂製造金針銀針，並教授其針灸治病、縫合療傷之術，軒轅尋找為熊虎豬狼所傷之人救治，皆成活。
玄女衣著潔白飄逸，與軒轅所見有熊氏女子皆不相同，軒轅嘗問之，玄女答曰：「天衣無縫」，因其無從學起，轉而教授簡便易學之衣物縫製法，以避寒暑。
玄女喜好珍珠寶石，將軒轅收集之寶石鑄為一隻巨弓，，無需箭矢亦能發射冰藍巨箭，威力無匹，但玄女不知何故堅稱其為箜篌。
軒轅自得玄女相助後，部族發展極其迅速，遂時常回饋有熊氏族，然有熊氏資材及人手不足，只取耕作蓄養之術，剩餘技術皆止於口耳相傳，並流於其他部族。
獲取技術者，大多皆感念軒轅恩德，然有涿鹿刑天氏，最為暴，莫能感恩，更遣其勇士欲奪玄女。
刑天勇士膚極黑，口目皆放黃光，體如金鐵，且可借巫妖之術，令己身膨脹十倍有餘，宛若山神。
軒轅與之戰，鏖斗三百合，力盡未能勝。
刑天大笑，欲以手抓玄女，玄女大怒，招千百星辰之光匯刑天頂門將其釘於原地，刑天驚恐，化身百千倍，亦未能脫困，軒轅遂呈青牛攀至刑天后頸將其斬之。
刑天之首不服，怒喝其還會回返，徑直飛走，刑天之軀亦狂舞干戚跟隨。
軒轅逐走刑天，便去見玄女，卻見其哀泣不已，忙驚問其故。
據玄女所言，她此次下界襄助軒轅實乃是私心之舉，情急之下動用星辰之力，必然已被天帝發覺，不消片刻便會被捉回天庭。
軒轅還待勸慰，便見金光萬道，彩霞千條，玄女之母，瑤池金母親身下界，不曾理會軒轅，只將玄女一提便飛升而去。
軒轅匆忙之下，駕馭青牛起飛追趕，眼見便要追上，卻見那金母拔下簪子凌空划過，憑空引來一道天河，將軒轅與玄女隔於兩岸。
軒轅無法，只得暫且駕牛降落，日後另尋它法。
軒轅乘牛落地後，便見蚩尤氏已然駕船攻至有熊氏。
