終南山屬於秦嶺一段，古時的終南山比現在的範圍要廣很多，距長安百里，山勢雄渾陡峻，常有奇峰兀起，而在山脈深處又有青巒疊翠、曲徑通幽，山上林木蔥蘢，山道兩旁古樹參天，濃蔭覆地，且山中處處小溪潺潺，青潭碧波隨處可見，正是修道養身的寶地。
終南山四周武林門派頗多，最有名的就是鐵劍門，鐵劍門位於終南山最精華的南簏，最鼎盛的則天皇帝當朝時曾有弟子萬人，現雖鼎盛期已過，但仍有弟子五千餘人，鐵劍門又分上下兩院，下院又叫鐵劍院，位於山腳處，院內各種建築物依山而建，占地極廣，下院主要招收一心向武的俗家弟子，約四千餘人，唐風文武皆盛，習武之人大多為富家子第，廣收俗家弟子也是各大門派的一個主要經濟來源。而上院則建在五座山峰之上，由五座山峰各自零散的道觀組成，統稱鐵劍觀，觀內有道士近千人，平時活動以習武修道為主。
鐵劍觀道士雖然也在江湖上行走，但由於數量遠不如下院的俗家弟子多，且行事低調，故江湖上提起鐵劍門大多指的是下院的弟子。鐵劍觀內的道士部分來自各地與道有緣的人，而大部分是由下院俗家弟子中的精華轉來，當然前提是願意出家修道，不過由於鐵劍觀允許合籍雙xiu，也允許弟子中途還俗，另外飲食上也無忌諱，故下院弟子中有資格能到上院的，均不願放棄機會，要到上院學習更高深的武學。
這年十月二十日正是上院鐵劍觀的一年一次的開觀之日，所謂開觀，即收取新道士，每次延續十日左右，由於鐵劍觀主張以武入道，故所收新人就主要以測試武學為主，男女均可報名，武學達到規定的金劍境界就可錄取。當然鐵劍觀也會從各地孤兒中挑選一些資質上佳的孩童，以便從小培養，而這些從小培養的道童才是鐵劍觀真正的基礎，是不能隨便還俗的。
張子夜是一名從洛陽選來的孤兒，家裡原來是開酒樓的，一年前酒樓失火，因父母拼死相護才僥倖得活，而父母卻均遭不幸。族人霸占了他家的財產後把他趕出家門，年僅四歲便流落街頭，靠乞討為生。上月病餓交加的他被雲遊的鐵劍觀道長風平所救，帶到終南山，取道號明葉。穿上小道袍的明葉眼睛四處張望，大殿裡除他之外還有三十幾個和他一般大小的小道童，正三三兩兩聚在一起交談，明葉突然發現在大殿正中的三清像下，坐著一個小道童，神情淡然，正默默地看著牆上的一幅白布。
這小道童就是被長虛帶到終南山的李月，離家遠行，李月既無激動也無傷感，在王府大門外朝父母叩三個頭後就隨長虛、青陽飄然而去，李郁夫婦的傷感自不在話下，且說李月來到終南山後就再也沒見到長虛，而由青陽真人把他帶到忘憂峰，交給忘憂峰首座青松真人。
這期間李月始終神情淡然，一語未發，青陽真人心中暗暗稱奇，他不明白自己的師伯，鐵劍門的三仙道之首的長虛，不問世事二十年後居然出山收回來個皇室子弟，而最讓他想不通的，這小兒的輩分竟是自己的師叔，路上幾次問師伯，師伯只說是天意。好在長虛只是讓他把這孩童交給忘憂峰，道號李月，別的也沒交代什麼，青陽真人除了長虛交代的，別的當然也不會告訴青松真人。
在鐵劍派除了自己、其他4位山峰的首座、下院掌院及元老會外，根本無人知道鐵劍門還有三仙道的存在，故鐵劍門的弟子們均以為自己是鐵劍門第一高手，他們哪裡知道，自己的修為和師傅師母比起來，簡直是螢火見皓月，更不用說鐵劍門唯一的入道仙人長虛，其修為放眼天下，也無人出其二，就算幾個傳說中的人物如少林的無方、華山的陳傳及洛陽白馬寺的虛蘭也只能和自己的師傅長樂、師母李瑤比肩，只是自己的師傅師母潛心修道，不為世人所知罷了。想到這裡，青陽真人連連搖頭苦笑不已。
青松真人身材肥胖矮小，平常總是樂呵呵的，5年前進入木劍的境界，武功雖然在青字輩中最弱，但其道心卻在鐵劍門中排第二，僅次於掌門青陽真人。他任忘憂峰首座已經十年，說是一峰之首，其實就是孩子王，忘憂峰主要教授5-10歲的道童，而10歲以後到15歲前會轉到蓮花峰修行，15歲後錄過玉碟才算真正的出家為道。成為真正道士後，根據各自修為可到青雲峰或主峰通天峰修行，而幻月峰是女弟子專門修行之地，各地所收女童也在那裡修行。
