下午，共同體「Frs ar」——
久遠飛鳥、春日部耀、仁·拉塞爾（共同體首領），以及黑兔、逆回十六夜及三毛貓，已經來到了領地內的舞台地區。
舞台區域，就是公會擁有的，恩賜比賽專用土地。
飛鳥在前一天用自己的恩賜從加爾德的口中撬出了他的惡棍行徑，因此為了防止加爾德逃跑而準備了這個恩賜賽。
「好奇怪啊，旗下公會的所有人都離開了。而且舞台區有這麼大嗎？莫非是空間系的恩賜？」黑兔疑惑地說。
「……這的確很奇怪啊。」飛鳥等人互相看著，有些納悶。
「不過——」黑兔揉了揉眼睛，向上空張望，「這一帶都被這種暗紅色的霧氣給包圍了啊。」
確實，明明還是白天，卻因為紅色的霧氣遮住了陽光，而顯得非常昏暗。
「這種霧氣，和為了吸血鬼而在箱庭都市上設立的天幕有類似的效果，相當於一個弱化版的天幕，也就是說，這裡被劃為了對吸血鬼的有利區域！」黑兔說道。
「但是，為什麼？難道加爾德的共同體中有吸血鬼嗎？」仁緊張地說道。他是「N Nam」的領導人，雖然這麼說，卻只是個未成年的掛牌領導而已。
「嗅，嗅，好像她們也在這裡，難道是她們嗎？」耀嗅了嗅周圍的空氣，自顧自地嘀咕了一句。
十六夜則抄著手什麼也沒說，臉上則洋溢著「或許很有趣」的笑容。
「仁君。這裡貼著『契約』。」飛鳥說。
一張貼於裝飾立柱的羊皮紙上，記載著本次比賽的內容，就是蕾米莉亞之前填寫的那張。
「誒……真是簡單易懂的規則，但是，只要是人類就算入參賽者啊，這麼說擅自地把本大爺也算進來了？喂，春日部，該不會就是上次我們從四千米高空掉下來的時候，遇上的那些人吧？」十六夜說道。
「嗯。」耀應了一聲。
「她們嗎？她們為什麼會在這裡？是被加爾德騙了還是明知…………」飛鳥托起了下巴。
「不管怎麼說，從原本的必勝，變成完全無法控制走向的情況了啊，喂，這不是很有意思嗎！」十六夜摩拳擦掌起來，「那既然指名本大爺了，那我就沒有不來參合這一架的理由的啊！」
「十六夜先生也要參加嗎！」仁驚訝道。
「不是說了嗎？小鬼。」十六夜說道，「如果贏不了，之前說的作戰就無法實現。」
被黑兔召喚過來的三個問題兒童只是憑興趣加入了黑兔的共同體「N Nam」。
「N Nam」就是無名之意，不是正規共同體，這個共同體在三年前已經被魔王給幹掉了，名號、旗幟和大部分成員都不在了，剩下的全是未成年，這便是同為小孩子的仁會是領導的原因。
而黑兔因為「審判權限」的緣故，不方便參賽，整個共同體基本在死亡邊緣。這才想到召喚異世界的人才。
追求浪漫的十六夜則提出了以「打敗所有魔王及相關者，有魔王方面煩惱的人，請聯繫仁·拉塞爾」為賣點。
那麼當務之急就是把眼前這個恩賜賽贏下來。對手是誰有什麼理由都不必在意。
「首先，主辦者居然不出來迎接，那我就…………」
別人都以為十六夜準備走進去，黑兔正想提議既然情況有變就應當重新制定一下策略的時候，他的行為出乎了所有人的意料——
「……那我就，把你們打出來好了！」十六夜緊握的拳頭，對著空中就是一拳！
整片紅霧瞬間被沖開一個碩大的真空帶，被擠向邊緣的紅霧也如同失去了源頭，漸漸消散了。
「哐啷……嘭啷……」空間中傳出一陣陣有什麼裂開的聲音，眾人的視野一花，再回過神來，舞台區域已經——
「……變回原來的大小了。」黑兔說道。
「哎呀，好不容易準備了一個氣氛不錯的賽場，客人就這麼破壞掉了，不覺得很失禮嗎？」蕾米莉亞撲騰著惡魔大翼落在距離問題兒童們二十米開外的一根石柱頂端。
「誰？」飛鳥和耀歪了下頭。
蕾米莉亞險些從石柱上跌下來。
「大小姐，當時和他們打交道的
