剝皮鬼銷聲匿跡，一直也沒能找到它的行蹤。處理完寫字樓的事情之後，劉雨生師徒三人就閒了下來，每日在市區各處奔波，試圖尋找到剝皮鬼留下的線索。除此之外，劉雨生每日都在督促兩個徒弟苦練通靈道法。
成不歸從血煞地獄捉來的低級血鬼統統被曲忠直殺了個乾淨，劉雨生在大瓮里鎮壓的幾十個厲鬼也紛紛遭殃，被抓出來打的魂飛魄散。
境界固然重要，但和邪靈戰鬥險惡異常，實戰的經驗更重要。
這一天中午，成不歸和曲忠直二人在城北轉了幾個大圈兒，照例一無所獲，垂頭喪氣的趕回來，只見劉雨生正在專心致志的研究一盒錄像帶。
劉雨生的雙眼越來越正常，已經能像普通人那樣看東西，可是他的面容卻越來越蒼老，看上去就像一個風燭殘年的老頭子。等他的眼睛徹底痊癒的那一天，就是他的死期到了，每每想到這個，成不歸和曲忠直就十分悲痛。
「師父，您在看什麼？」成不歸假裝興高采烈的問道。他和曲忠直商量好了，在劉雨生面前絕不再流露一絲難過，省的師父觸景生情為之傷心。
劉雨生頭也不回的說：「你們倆回來的正好，這東西是我托一個朋友弄來的，我已經看了好幾遍。你們也看看，看看其中有沒有什麼問題。」
成不歸答應一聲，把錄像帶放到錄影機里打開，摁下了播放。錄像帶里的影像十分眼熟。成不歸和曲忠直對視了一眼，都看到了對方眼中的疑惑。成不歸納悶兒的問道：「師父。這不就是那天的寫字樓嗎？這是新聞帶子？那則新聞咱們看過了，沒什麼新鮮的吧？」
錄影機里播放的確實是一則新聞。就是成不歸和曲忠直引發的寫字樓縱火事件。通靈師縱火，火勢何其驚人。鬧市街頭堵的水泄不通，消防車來了也沒用，只能眼睜睜看著大樓被燒成廢墟。
錄像很短，只有幾分鐘，看完之後成不歸和曲忠直啥也沒發現。劉雨生淡淡的說：「再看一遍。」
成不歸無奈的再次摁下播放，同樣的畫面又重複了一遍。他不解的說：「師父，這裡面沒什麼奇怪的啊，我和師弟很小心。絕對不會讓人發現是人為縱火。」
劉雨生搖了搖頭，失望的說：「再看一遍，你們注意這個人！」
隨著鏡頭再一次重複，劉雨生的手指向了畫面當中的一個人。那是一個穿著校服的男孩子，臉上的表情有些呆滯，似乎被巨大的火災給嚇到了。成不歸和曲忠直的注意力都被這個男學生吸引了過去，但是直到錄像再次播放完，倆人還是沒發現什麼端倪。
劉雨生沉聲道：「再放一遍，用快進。注意這個人的臉！」
劉雨生再三提示，成不歸和曲忠直也感覺到了其中的貓膩，兩人再次播放錄像帶，畫面快進的時候集中精神看著那個在畫面里偶然間出現的男學生。這次男學生出現的時候。兩人同時跳了起來，震驚不已的說：「怎麼會這樣？」
畫面快進，錄像里的那個男學生終於出了問題。畫面從他身上掠過的時候，根本看不到他的臉。或者說。他根本沒有臉！只有黑乎乎的頭髮和一塊蒼白模糊的皮，沒有眼睛。沒有嘴巴，也沒有鼻子。
劉雨生冷笑了一聲說：「這是剝皮鬼控制的人皮惡靈！表面上看和生人一般無二，其實只有一張人皮和骨架，血肉和生機都已經被吞噬了。它不知道躲藏在哪裡，還派了這麼個小角色來試探情況。」
連日來沒有剝皮鬼的消息，曲忠直早就暴躁起來，只是一直用淨心神咒克制自己。現在聽到了剝皮鬼的消息，他立刻炸了鍋，再也鎮定不下來了。他握緊了拳頭兩眼血紅，憤怒的咆哮：「師父！剝皮鬼究竟躲在哪兒？我要殺了它，我要殺了它，殺了它！」
成不歸大驚失色，急忙上前拉住曲忠直勸道：「師弟，冷靜，冷靜！不要對師父大吼大叫啊，千萬不要……」
「啊！」
曲忠直大吼一聲，一甩手把成不歸拋飛出去，稀里嘩啦撞倒了一地的東西。他瞪著血紅的眼睛，身上散發出極度危險的氣息，眉心若隱若現出一道黑光，看上去十分嚇人。
成不歸沒想到曲忠直會突然發狂，措手不及被甩出去，雖然沒受傷，但灰頭土臉的十分狼狽。他爬起來還要去阻止曲忠直，劉雨生一聲大喝：「凝神靜氣，通
