次年，益州之戰才算是重新打了起來。
漢蜀兩軍在褒斜道一打就是五個月，由於地勢狹窄。
起初，兩軍都向山中派遣了多隊小股敵軍，準備找小路偷襲。
很顯然，事實是他們都想多了，八百里秦嶺就那麼幾個缺口，哪有那麼多空子讓他們鑽，能大規模行軍的，秦漢三朝，幾百場大小戰鬥，早就摸清了。
五月廿三，已經因為日常激戰而築起來的子午關口，雙方正進行著千人大戰。
蜀軍士兵突然聽到己方一通急促鑼響，正在交戰的士兵急忙撤退。
「將軍，為何鳴金收兵！」
帶兵出戰的副將艱難撤回關中，壓著怒氣問道。
能不怒嗎，打得好好的，突然撤軍，己方因此損兵折將，別說將軍了，西蜀霸漢王當面他也得問。
「西城方向出現敵軍！」
守將面沉如水，道出一個壞消息。
「啥子？」
副將激動出聲，不過被將軍捂住了嘴巴。
「你親自去，火速通知霸漢王，讓他早做打算，我在此抵擋，摸清敵人情況。」
將軍說完，放開副將。
副將不拖延，徑直翻身上馬，策馬離去！
副將離去之後，果然，西城方向旌旗獵獵，奔騰而來，掃眼一看，估計不下五千兵馬。
看著這個防子午谷不防內的簡易關口，守將一時間做好了必死準備，集合手下僅有的兩千士卒高聲下令：「隨本將禦敵！」
接著安排了三百士兵據守關牆，抵禦子午道出來的漢軍。
自己與剩下的士兵提槍列陣，等著與西城方向來的漢軍接戰。
殺！
兩軍交戰，喊殺聲四起。
蜀軍不敵，被打得節節後退，退到了唯一的關牆之下，西城來的騎兵漢軍反而不敢再衝鋒。
但也沒給蜀軍喘息之機，漢軍步兵開始衝鋒，子午谷出來的漢軍也開始進攻關牆之上。
兩面夾擊之下，蜀軍岌岌可危。
不過蜀軍堅韌不拔的性格，支撐著他們一戰再戰。
堅持了半天，子午關失守，二千守軍除出發報信的副將之外，無一生還。
漢軍也付出了近四千的戰力損失，西城方向來突襲的隊伍直接戰死一千多人，多是被最後蜀軍以一換一的打法所殺傷的。
漢軍突破子午道，代表漢中郡大部分都落入了漢軍手中。
不過子午守軍的犧牲，也給馬相爭取了幾天的時間來安排。
馬相接到消息之後沒什麼歇斯底里，無能狂怒。
而是趕緊下令派了一支萬人大軍支援成固，準備死死阻斷漢軍西進的步伐。
這其實還是馬相大意了，兩年沒找到張魯行蹤，他就慢慢放鬆了警惕。
正是因此，張魯養好傷之後，喬裝打扮，又偷偷出山傳道。
經過馬相打擊，張魯閉關跟祖父研究之後，他的教義比以前更具有隱秘性，對信眾的控制力更強，以至於馬相兩年都沒有他任何蛛絲馬跡。
實際上，去年張魯就已經偷偷離開了南鄭，去了上庸一帶傳道，偷偷發展教眾。
還與躲在武當山裡的張曼成部有過碰撞，張曼成與波才部不合分開之後，張曼成躲在武當山中無事，漸漸開始沉迷研究張角的言行教導，在武當山中重立了太平教。
二人相見，自然有了教義之爭，不過都為道家哲學余脈，教派初創，倒是爭得不那麼你死我活。
張曼成還從中學到了張魯的傳道手段，派手下信眾從東面出了武當山，偷偷去南陽郡的武當縣發展教徒去了。
於是張魯沒了對手，更是肆意發展，十萬教眾信徒布
