北方的形勢，自九一八之後，就亂了起來，但好在張學良提前有準備，東北軍有序的退守在錦州、山海關一線，早已布置好的防禦工事這時發揮了作用，關東軍的軍隊在錦州外，與東北軍狠狠的拼了幾場之後，損失著實不小，此外關東軍還要進攻吉林、黑龍江，還要消滅遼寧內部的反對力量，一時也抽不出多餘的兵力來，而從日本本土運來的兩個師團，現在還在海上。錦州前線一時陷入詭異的平靜當中。
趁這個時機，主持遼寧事務的張作相開始穩穩的整頓起了部隊，從北平運來的軍械武器很快地分發到了各支部隊的手裡。從遼寧各地逃出來的百姓，也從錦州山海關逃入關內，張作相趁機收了一批新兵，作戰是用不上的，但是挖掘休整工事還是做得到的。
在范傑不知道的情況下，華美的生意在范家的幫助下做到了張學良的頭上，尤其是范傑提供給華美的高強度混凝土配比，還有高標度的水泥，這一點在工事的修建上起了大的作用，而在中間合作幫忙的就是范傑之前結識的北方重工的管折秦。
范家在他的牽線搭橋下，與察哈爾的西北軍也做起了生意。
范家從察哈爾獲取的羊毛羊皮，然後運回湖南，范家通過海河重工從美國進了一批先進的紡織機械，正好用的上，而海河重工業在研發范傑無意中提到的尼龍，還有絲襪，這都需要大批的羊毛。
中間有范熙申和管折秦在運作，安全上根本不成問題。
之後，西北軍在用得到的資金在從華美購買大量的武器，在北方，張學良是不會提供給他們好的武器的，不把他們拉到前線與日本人拼消耗就已經夠給面子的了。
而在范傑不知情的情況下，管折秦與西北軍與范家與海河重工形成一家隱形的聯盟，西北軍化裝成土匪，到熱河，遼北，甚至黑龍江去搶日本人，人參，鹿茸，貂皮，古董，這些搶來的東西由管折秦和范家，還有海河重工換成西北軍需要軍火，將他們武裝起來。
這一切在范傑不知情的情況下，由憲楷，鮑爾，李秋怡，管折秦組織了起來。最起初的原因是范傑當初設計從瀋陽的退路時，最北的一條線因為時間的關係無法經營，憲楷從鮑爾和老汪那裡得知這一情況下，就忙和了起來。
在無意間，察哈爾，留下了六萬頭餓狼，只要給他們吃的，讓他們咬誰他們就咬誰，花費呢？卻很低廉。
二十九軍需要他們，肯定會承擔一部分，他們自己也會去搶，到時候范家需要做的，無非就是把他們搶來的，給換成軍火和糧食而已，而且有他們在，還可以牢牢看著那些蒙古王爺們。就那些蒙古王爺，最多也就能湊出萬把人槍，在這六萬頭餓狼面前，根本就沒有反抗的餘地，到時候只能老老實實薅他們的羊毛。
范傑這時正等在下關碼頭附近的海河重工自行車倉庫裡面，這裡原先是一座木材廠，在年初的時候，鮑爾花大價錢買了下來，一個重要的原因就是這座廠子擁有自己的碼頭，雖然不大，但是供一般貨船裝卸貨物還是足夠的。
鮑爾將木材廠買下來之後，便在原先的基礎上大修了起來，倉庫，宿舍，下面還修了地下室。地下室修了兩層，在最下面的一層里，放著范傑從美國運來的一批水雷和地雷，范傑已經準備用在淞滬戰場上了，但是今夜，地下室裡面又會增加一位成員。
范傑看時間差不多，便帶著人在小碼頭上等了起來，這附近已經由軍調處的人團團圍了起來。
現在的軍調處，主要分為南京總部和上海分部，長沙分部，和北平分部。
天津那邊傅儀的事情也都劃歸有北平分部處理，譚伯羽負責北平分部明面上的事情，而暗地裡的動作則由小柳負責策劃和指揮，自從東北軍從瀋陽撤出來以後，有不少的東北軍將士沒了歸屬，現在馬上就要到冬天了，日子很不好過，小柳便利用這個機會在東北軍的將士裡面很是召集了一批人，在經過訓練和甄別以後，就會成為軍調處最低層的成員，看的老汪現在都有些羨慕，小柳的日子過得很肥啊！
范傑還交代給小柳一個任務，那就是從瀋陽兵工廠來到北平的軍工人員裡面，招一批用得著的人才，然後帶回到長沙去，本來范傑以為會很困難，畢竟在北平還有一座北平兵工廠正在建設當中，他們應該是不缺工作的，但是事實再次讓范
