觀世音菩薩收服了水妖，取了佛家名為沙悟淨，又在福陵山遇到太清一脈的天蓬元帥，賜下法名豬悟能，繼續往東而行。
而此時，五行山下，孫悟空驀然睜開雙眼，雙目之中光陰流轉，浮現出自己生來的所有事跡。
自從破石而出，問道斜月三星洞，習得一身本領以來，天不怕，地不怕，逍遙自在，做那一方逍遙妖王。
後來，與天庭結怨，闖下彌天大禍，被西方尊者釋迦牟尼佛鎮壓於五行山下。
五行山下五百年，除了牛魔王仗著一身正宗的上清法力，又有靈寶護身，勉強進來了兩次，自己就一直處於無窮無盡的輪迴之中，為他奠定了無上的根基。
在五百年歲月之中，他不斷修煉的同時，也便開始沉默下來，靜靜體悟這座五指山，
他時常感到自己與此山連為一體，每當這個時候，他會體悟到這座大山之中存在了一股極為精純、渾厚的劍意，仿佛有一巨人，手持巨斧，欲要劈開混沌。
終於消化了數萬次輪迴所得，孫悟空拂去心頭塵埃，眼中平靜如水，只有偶然抬頭看向天空之時，瞬間閃過的銳利之意，還昭示著他依舊是那個敢於直面天庭的齊天大聖！
「五百年了，那和尚也快要來了吧！」孫悟空的語氣中罕見地出現了一絲複雜，他還不知道該用什麼樣的心情，去面對他將來名義上的師傅。
「唉！」再次嘆息一聲，心神有沉浸在了五指山中那精妙的劍意之中，其本身對於開天之意的理解也在不斷增強，隱隱約約即將要超出大羅金仙極限。
觀世音菩薩帶引木吒行者過了鷹愁澗，又奔東土。行不多時，忽見前方金光萬道，瑞氣千條，木吒道：「師父，那放光之處，乃是五行山了，弟子見有如來佛祖的壓帖在那裡。」
觀音菩薩聞言點頭，道：「不錯，正是那大鬧天宮的猴王。」
二人按下雲頭，只見五行山山峰陡峭，懸崖峭壁，亂石橫生，古藤垂掛。五百年歲月，風吹雨打，雨淋日曬，一股歲月磨礪之後才有的滄桑和厚重油然流露！山巔，有一佛貼金光萬丈，斗大字符照耀乾坤。
師徒俱上山來，觀看帖子，乃是「唵嘛呢叭咪吽」六字真言。觀世音菩薩慧眼打量，只見其中數家法力已經融合一體，成就其一家獨特法力，心中羨慕不已。
菩薩看罷，終於記起山下孫悟空，遂作詩一首，詩曰：
堪嘆妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。
十萬軍中無敵手，九重天上有威風。自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功。
師徒們正說話處，早驚動了那大聖。
大聖在山根下高叫道：「是哪個在山上吟詩，揭我的短？」
菩薩聞言，徑下山來尋看，只見那石崖之下，有土地、山神、監押大聖的天將，都來拜接了大慈大悲的觀世音菩薩，引至那齊天大聖面前。
「哦，我認得你，你是那南海的觀世音菩薩！」孫悟空朝著菩薩嘿嘿一笑，道，「莫非是菩薩也要將大慈大悲的光芒，灑到我頭上不成？」
觀世音菩薩慧眼細細打量被壓在山下的孫悟空，見其一身修為不退反進，如今只差一步就能斬卻一屍，成就准聖，不由心中讚嘆，笑道：「我奉佛旨，上東土尋取經人去，從此經過，特留殘步看你。」
孫悟空聞言，道：「既然菩薩不是來救俺老孫出這五行山，何必多言，去休，去休！俺老孫就算再落魄，也無需你來取笑！」
孫悟空揮動著除了頭顱之外唯一能動的右手，頗為不耐煩。儘管現在他的元神在不斷示警，仿佛下一刻就會有大災難降臨。
觀世音菩薩皺了皺眉頭，揮退左右，道：「你這猴頭，也莫說氣話，你在五行山下五百年，莫非還是不曾明悟你的使命？」
「果然！」孫悟空目光一縮，三界之中只要稍微有些地位，都知道他是一枚棋子！
觀世音菩薩裝作沒有看見他的不甘和憤怒，道：「不日去往西天取經的佛子，乃是金蟬子轉世，將要路過五指山，你若拜他為師，護送他一路西行，求取真經，誠心皈依，到時候，自然還你一個金身正果！」
一陣無語、沉默之中，孫悟空目中露出了將信將疑之意，其瞳孔深處
