時間不知不覺過去，魚肚白的天空漸漸涼了起來，天空的太陽高高懸掛，夏日的蟬鳴聲猶在耳。睡意早已褪去，取而代之的是焦躁與無聊，終於，小櫻忍受不住，率先打破了沉默。
「氣死了，為什麼那個傢伙老讓人很早起來，自己卻一直遲到，他這樣對得起一大早起來連頭髮都沒來得及梳就趕過來的少女嗎！？」
吵死了。心情本來就因為天氣的炎熱和卡卡西的遲到而感到不爽，小櫻又這麼一句，鳴人的心情簡直遭到了極點。遲到，偷懶，卡卡西那個傢伙，真不知道他是怎麼得到老師這個職位的！
似乎是事先安排好的一樣，小櫻抱怨完後不久，卡卡西就瞬身出現在欄杆上，右眼眯成月牙狀，友好地朝地下的幾人打著招呼。「嘿，各位，不好意思啊，因為有隻貓咪擋住了路，所以我在人生的道路上迷失了方向。」
「騙人！」小櫻很不給面子地揭穿他。
「嘛，別這麼說嘛。」卡卡西無賴地說著：「因為事情突然，所以我已經推薦你們報了中忍考試，這是申請書」卡卡西從懷中掏出三張表格，將其遞給眾人，察覺到三人依舊冷靜的神色後不覺得有些奇怪：「咦，你們已經知道中忍考試的事了？」
「那是當然。」佐助的笑容充滿自信與戰意：「我可是很期待和那些傢伙交手的。」
「是嘛，不過考試不是強制性的，如果要參加的話，報名時間是5天後下午3點，將表格交到忍者學院的301室，千萬不要錯過了。最後，祝你們都成為中忍！」卡卡西揮揮手算是鼓勵，隨後噗的一聲化為煙霧消失不見。
這個傢伙到底是懶到了什麼程度才用影分身代替自己的，差勁。深深鄙視了下卡卡西，將申請書放進口袋後，鳴人從橋的扶手上跳了下來，他還要去修煉，才沒空在這兒浪費時間。
「慢著，鳴人！」
停住了腳步，緩緩轉過頭，冷冷看著身後打破僵持的佐助，後者的笑依舊堅定，不過戰意比方才還要濃烈。
「我很期待和你在考試中交手！」
鳴人不屑地哼了一聲，藍色的瞳孔里完全沒反射出對方的影像，根本沒將佐助放在眼裡：「宇智波佐助，我應該說過我們不是同一個世界的產物吧，所以對於你，我可是沒有一點興趣！少給我表現出一副很理解我的樣子，你沒有那個資格！」
「喂，鳴人，你就不能和佐助好好說話嘛，自從波之國之後你們的關係就一直很僵……」
「誰給你管我的權力的！」目光犀利地掃向小櫻，語氣生硬地打斷了她接下來的話：「與其在這說些沒用的，你也去變強吧，不要考試中成為我們的累贅，否則……」
「殺了你，你是想這麼說得吧。」
聽到佐助竟然敢挑釁自己，鳴人的目光充滿了滔天的殺意。
似乎沒有注意到鳴人的憤怒，又或者好像是注意到了卻特意置之不理的，佐助諷刺了起來：「除了這些話你就沒有別的可說了嗎，第二名，我不管你是什麼，但你記住，不要小瞧宇智波的血脈！我早就看你不順，早就想這麼說了，你當我是真的怕你啊！」頓了一頓，佐助故意用憐憫地目光看著鳴人：「我承認你不同，承認你很異類，也承認你的痛苦。不過不要以為這樣你就能高高在上了，就你那破情況在宇智波族面前根本不算什麼！真是的，實力不錯，思想上卻跟個小屁孩差不多。」
一系列敏感詞從佐助口中說出，擊打著鳴人的神經。聽到自己的一切都被否定，鳴人徹底憤怒了，身體裡的血液在不斷翻滾，好熱，好想殺人啊！！強忍著內心的暴躁，鳴人朝對方露出了嗜血的笑容：「宇智波佐助，你真的是一個很煩的傢伙，有意思，在和我交手前可千萬別死啊！」
鳴人的笑容有些猙獰，扭曲得讓小櫻有些害怕地向後退了幾步。佐助可不在乎這些，大膽地向前邁出一步：「你也一樣，不要只有嘴上功夫厲害，結果還沒和我交手就輸在別人手上了。如果連他們都輸，你不覺得非常難看嗎！？」嘲笑了一下，轉而認真起來：「宇智波一族被評為忍界最強可不是什麼浪得虛名，我會讓你看到自己被制服的樣子，比起現在的你有多麼合適！」
這個混蛋！！鳴人咬緊了牙，他很想現在就結果面前這個讓他丟臉的傢伙啊！
