書接上文
然而比爾博此刻也早根原著一樣，安全的跑出了山洞躲在一棵大樹外面聽著矮人和甘道夫的對話，當然為了保障一切順利遊俠小鳥是一直跟著他的，畢竟他是主要人物。
在他們跑出一斷路程以後，甘道夫轉身開始數著出來的人數：「五，六，七，八比弗，波弗，十了奇力，菲力，十二了，龐柏，十三了！比爾博呢？你們的霍比特人呢？」甘道夫數完人數以後開始高聲問矮人：「我們的霍比特人呢？」
一圈矮人們聽到甘道夫的高聲呼喊，開始進展的回頭到處看，希望能發現比爾博的影子。
「該死的哈夫林！」
「現在他走丟了？我以為他和朵力在一起」
「別怨我」
甘道夫問：「你最後一次見他是在哪？」
矮人波佛：「他們第一次圍困我們時，我看見他逃了」
躲在一旁帶著魔戒的比爾博聽到甘道夫厲聲問道：「到底發生了什麼？告訴我！我告訴你發生了什麼」
然而此刻的索林再次黑臉了：「巴金斯大人逮著了機會就跑了，他從一開始踏出家門起，就一心想著家裡的暖床和壁爐，我們再也不會看到霍比特人了他早走了！」
躲在大樹後的比爾博，在聽完索林的話語後，心裡也是很糾結，是一走了之還是繼續跟著他們，畢竟他不想背著惡名聲離開，在猶豫了一下比爾博摘掉了戒指從樹後走了出來：「不！他沒有！」
矮人們看著安全無恙的比爾博感到很是欣慰，首先是慶幸他沒有被地精抓住吃掉，也沒有拋棄他們走開。甘道夫看著出來的比爾博隨後又看著附近站著不說話的張衛和他身邊的人心裡放心了很多：「比爾博·巴金斯！我從沒因見到某人而這麼高興！」
比爾博也是很開心的，和巴林拍了拍肩膀，兩人一路是感情很好，年老的巴林對於比爾博很是照顧，按照矮人的年齡，比爾博在他心裡就像是矮人的幼兒一樣。
奇力看著現身的比爾博也是很開心：「比爾博，我們以為你走了」
菲力好奇的問：「你到底怎麼通過妖精群的？」
德瓦林：「到底怎麼做的？」
看著一群人的疑問，比爾博打算掏出自己得到的魔戒，以展示隱身的力量，比爾博不知道那是什麼，但是甘道夫知道，看著比爾博接下來的動作甘道夫出聲打斷了比爾博：「那有什麼關係？他回來了」
然而索林確實不想讓比爾博糊弄過去，想辦法讓他離開這次送死的旅程已經不是一一次了：「有關係！我想知道，你為什麼回來？」
比爾博看著逼問的索林：「我知道你質疑我，我知道你一直這樣，你說得對，我時常想念袋底洞，我懷念我的書
我的扶椅，我的花園，瞧，我就屬於那裡，那是家！我回來的原因是……你們沒有，家！它被搶走了，但如果我能，我要幫你們奪回來」最終比爾博的這番心裡話還是打動了矮人他們，索林的目光里都快出現淚花了，在比爾博身邊的巴林，這是一臉的笑容，顯然他一直照顧著的小霍比特人比沒有讓他寒心，甘道夫也是一臉的欣慰。
然而就在甘道夫和矮人們互相欣慰的時候，在他們不遠處一個冰冷的聲音：「追上他們，把他們扯成碎片」隨後就是一陣陣的座狼的吼叫聲。
矮人們聽著聲音看到互相回頭戒備，索林低聲自語：「剛出狼窩」
甘道夫：「又入虎穴，跑！跑！」
在奔跑了很久以後，顯然他們並沒有走對路，而張衛他們也不會讓他們改變路線，所以他們還是被座狼追著來到了一處懸崖邊上，雖然他們殺了第一批追過來的座狼，但是也沒辦法了，身後還有許多，隨後甘道夫：「爬到樹上，都上去！快點，爬，比爾博，爬！」
當張衛他們也跟著上了樹，在樹上以後，甘道夫就找了一個蝴蝶，用法術召喚早已在附近準備好的巨鷹們，隨後索林就猶如噩夢一般看見了自己仇敵白皮獸人阿佐格：「阿索格？」
阿佐格：「你聞到了嗎？恐懼的氣味，我記得你父親就散發著恐懼，索林，索恩之子」
索林：「不可能」
隨後阿佐格變派遣座狼圍攻樹上的矮人：「幹掉其他的，喝了他們的血」
